Sonoco 以 39 億美元收購 Eviosys，預計 EPS 增長超 25%
為什麼重要
Sonoco 以約 39 億美元收購 Eviosys，提升其在全球金屬包裝市場的領導地位，同時預計帶動調整後每股收益（EPS）增長超過 25%。
背景故事
Sonoco 是一家全球性的包裝解決方案供應商，其 2023 年的淨銷售額約為 68 億美元，擁有約 22,000 名員工。
Eviosys 是 KPS Capital Partners 旗下的一家被投公司，於 2023 年獲得了 24.1 億歐元的收入。作為歐洲領先的食品罐頭、罐蓋和封閉製造商，Eviosys 在全球擁有約 6,300 名員工，遍佈 17 個國家，擁有 44 個製造設施。
截至 2024 年 3 月 31 日，KPS Special Situations Funds 管理著約 216 億美元的資產。該基金同意向 Sonoco 投資高達 2 億美元，以支持其收購 Eviosys 的交易。
發生了什麼
Sonoco 宣布以約 39 億美元收購 Eviosys，這筆交易的價值約為預期 2024 年調整後 EBITDA 的 7.3 倍，包含協同效應。
這項交易預計將立即增加調整後每股收益，並且預期能在 2025 年時使調整後每股收益（EPS）增長超過 25%。
Sonoco 計畫透過至少 10 億美元的資產出售計劃來推動其投資組合轉型策略，所得淨收益將用於償還債務，並計畫在 24 個月內將財務槓桿率降低至 3.0 倍以下。
接下來如何
預計這筆交易將在 2024 年底前完成。
Sonoco 計劃出售 ThermoSafe 等業務，目標在未來 12 至 18 個月內實現至少 10 億 美元的總收益，以支持交易融資和降債計劃。
他們說什麼
Sonoco 的總裁兼 CEO Howard Coker 表示，收購 Eviosys 是我們策略的一個重要里程碑。這將加速我們專注於核心業務並投資於高回報機會的計畫。
Eviosys 的首席執行官 Tomas Lopez 表示，透過與 Sonoco 的合併，我們將能向全球的新舊客戶提供高品質、可持續且創新的包裝解決方案
提到的股票
概念股
參考資料
- Sonoco Products Buys Eviosys From KPS Capital For $3.9 Billion
- Sonoco to Acquire Eviosys, Creating The World’s Leading Metal Food Can and Aerosol Packaging Platform
