健康護理概念股

醫療服務與長照照護直接承接高齡化、慢病、透析、居家照護與保險支付需求。佳醫與台灣長照 3.0、洗腎與醫藥物流連結緊密，需求剛性與配息防禦性較強；UnitedHealth、CVS 則受惠管理式醫療、PBM、照護網路與成本控管。受惠程度看會員數、醫療成本率、長照補助、毛利穩定度，風險在給付政策、人力成本與監管調查。
  • 台股 4104
    佳醫
    受惠高
    1. 1. 血液透析事業 2025 年營收 54.29 億元、占合併營收 62%，洗腎耗材與中心服務具重複採購及需求剛性，能直接承接高齡化與慢性腎病需求。
    2. 2. 佳醫整合透析中心、長期照護、地區醫院與醫材配銷，並規劃推動長照子公司申請創櫃，服務場域可直接承接長照 3.0 擴大照護與補助需求。
    3. 3. 子公司久裕 2025 年營收 15.47 億元、年增約 19.2%，具 GDP 倉儲、全溫層及超低溫冷鏈，能受惠藥廠委外推廣、醫藥配送與供應鏈韌性需求。
    4. 4. 2026 年第 1 季合併營收 23.43 億元、年增 9.1%，菲律賓業務年增 55.7%；惟醫療美容競爭與健保給付政策仍可能壓抑整體營業利益率。
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  • 美股 UNH
    聯合健康
    受惠高
    1. 1. UnitedHealthcare 2026 年第二季服務約 4,850 萬名會員，涵蓋 Medicare Advantage、Medicaid 與商業保險；高齡化與慢病需求提供長期保費收入，但會員縮減反映公司優先保利潤。
    2. 2. Optum Health、Optum Rx 與 Optum Insight 串聯醫療照護、藥品福利及數據科技，形成保險以外的多元收入來源；2025 年 Optum Rx 處方藥支出達 1,880 億美元，強化通路與議價規模。
    3. 3. 2026 年第二季營收 1,120 億美元、醫療成本率降至 86.7%，公司並將全年調整後 EPS 指引上修至 19.50 至 20.00 美元；成本控管改善可推動醫療服務獲利回升。
    4. 4. 公司 2026 年預計投入近 15 億美元於 AI，已將部分事前審查縮短至 30 秒、客服量降低 25%；若能持續降低行政與醫療成本，將提升價值型照護效率，但仍受 Medicaid 虧損、商業醫療成本及監管調查影響。
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  • 美股 CVS
    CVS Health Corporation
    受惠高
    1. 1. Aetna 健康福利事業持續改善，帶動 2026 年第 2 季調整後 EPS 年增 42.5% 至 2.58 美元；政府業務成長與成本控管若延續，將推升保險獲利。
    2. 2. CVS 擁有約 9,000 家藥局、約 87 百萬 PBM 會員及約 3,700 萬保險服務人口，整合保險、藥品管理與照護網路，可用規模議價並降低醫療成本。
    3. 3. 2026 年第 2 季處方量按 30 日等值增加 4.3%，Rite Aid 資產帶來增量；CVS 亦透過藥局、MinuteClinic 與 Caremark 擴大 GLP-1 可近性，直接受惠慢病與肥胖照護需求。
    4. 4. Health100、Claims Assist Manager 與客服 AI 正導入會員服務及理賠流程，Aetna 已將 88% 事前授權流程標準化；自動化若降低行政成本，將改善效率與客戶黏著，但仍受 PBM 監管與醫療成本風險制約。
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醫材、診斷與耗材是健康護理最可量化的受惠鏈，涵蓋抽痰管、透析耗材、影像設備、連續血糖監測、感染控制與委外滅菌。太醫、邦特受惠醫療耗材重複採購與外銷需求，GE HealthCare、亞培具設備加耗材／服務模式，STERIS 卡位院內消毒與無菌供應鏈。重點看手術量、裝機量、試劑耗材附著率、FDA／CE 認證與關稅成本。
  • 台股 4126
    太醫
    受惠高
    1. 1. 密閉式抽痰管、引流袋與客製化套組占主要產品組合，2026 年上半年管類占營收 26%、抽痰管 20%，屬 ICU 與手術室重複採購耗材，直接受惠感染控制與高齡照護需求。
    2. 2. 2025 年外銷占比約 84%，日本占營收 28.3%；公司具 EU MDR、ISO 13485 與 FDA 註冊，能以合規製造切入歐美日醫材供應鏈，分散台灣單一市場風險。
    3. 3. 銅鑼廠產能可支應約 36 億元營收，平均利用率約 70%；2026 年上半年毛利率 32.6%、EPS 2.97 元，既有產能仍可承接耗材需求成長並改善固定成本攤提。
    4. 4. 2026 年前五個月北美營收年增 46%，傷口引流、客製套組與袋類成為成長動能；但密閉式抽痰管上半年年減 12.6%，歐洲庫存調整使短期受惠程度仍受拉貨節奏影響。
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  • 台股 4107
    邦特
    受惠高
    1. 1. 邦特主力血液迴路管、引流軟袋與 TPU 體內導管，屬透析、引流及微創手術的重複採購耗材；2026 年前 7 月三項營收分別年增約 8.6%、6.7%與 10%。
    2. 2. 公司具 ISO 13485、CE 與 FDA 510(k) 認證，能供應跨科別、多規格 TPU 導管；高風險手術重視品質穩定，搭配長達 30 至 40 年的產品生命週期，形成醫材黏著度。
    3. 3. 宜科新廠稼動率已升至約 40%並跨過損平點，2027 年起陸續導入三台軟袋機，新機效率約為舊設備 1.5 至 1.7 倍，有助解除軟袋訂單受產能限制並放大營收。
    4. 4. 2026 年上半年毛利率約 45.35%，但原料成本曾上漲約 38%；部分客戶接受調價後，迴路管毛利率壓力估縮至約 1.5 個百分點，投資人仍須追蹤轉嫁能力與中國低價競爭。
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  • 美股 GEHC
    GE HealthCare Technologies Inc.
    受惠高
    1. 1. GE HealthCare 2026 年第 2 季營收 53 億美元、年增 5.7%，有機訂單年增 11.1%，訂單對出貨比 1.15 倍、待交訂單達 239 億美元，醫院設備更新可支撐後續營收認列。
    2. 2. 製藥診斷事業 2026 年第 2 季營收年增 14.6% 至 8.43 億美元，EBIT 利潤率達 29.6%；顯影劑與放射藥品具檢查後重複使用特性，補強設備以外的耗材型收入。
    3. 3. 先進影像解決方案第 2 季有機營收年增 5%，AI 驅動 CT、MR、PET 與放療軟體持續推出，並結合超過 400 萬台裝機基礎與服務網路，有利設備升級、軟體及維保交叉銷售。
    4. 4. 受惠仍非全面：患者護理解決方案第 2 季營收年減 13.3%、部門 EBIT 為負，且 2026 年記憶體、油料與運費通膨成本估約 2.5 億美元；投資人須觀察供應改善與 PCS 回復能否兑现。
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  • 美股 ABT
    美國雅培
    受惠高
    1. 1. FreeStyle Libre 連續血糖監測 2026 年第 2 季銷售超過 20 億美元、年增 9.5%，全球潛在用戶 7,500萬至8,000萬人，感測器重複採購帶來慢病照護營收。
    2. 2. 收購 Exact Sciences 後，亞培診斷事業 2026 年第 2 季報告營收年增 42.3%；癌症診斷可比成長 13.3%，Cologuard 新用戶與複篩放量，擴大精準篩檢耗材需求。
    3. 3. 醫療器材 2026 年第 2 季可比營收成長 8.4%，其中電生理成長 13.4%；Volt PFA 與 TactiFlex Duo 推進上市，有助切入微創心律治療並提升醫材市占。
    4. 4. 多元布局診斷、心血管醫材、CGM 與新興市場藥品，支撐 2026 年全年可比營收成長指引 6.5%～7.5%；但 Exact Sciences 借款利息與中國 VBP、CGM 給付進度仍可能壓抑實際獲利。
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  • 美股 STE
    STERIS plc
    受惠高
    1. 1. STERIS 醫療保健部門 2027 財年第一季營收年增 8% 至 10.5 億美元，服務與耗材分別增 10% 與 9%，直接受惠手術量及院內感染控制的重複採購。
    2. 2. 公司將滅菌設備、感染控制耗材、維修服務與委外再處理整合，約 80% 營收屬重複性收入；AST 2026 財年營收突破 10 億美元，卡位醫材外包滅菌供應鏈。
    3. 3. 醫療保健部門積壓訂單達 4.44 億美元，既有裝機將持續帶動化學品、耗材與維保需求；Mentor 新無菌保證工廠預計 2027 年底啟用，擴產可支撐後續出貨。
    4. 4. 2027 財年公司指引營收成長 7%～8%、調整後 EPS 11.10～11.30 美元，顯示定價與生產效率可抵銷部分關稅；但 AST 客戶去庫存及每年 6,000萬～6,500 萬美元關稅仍是獲利風險。
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創新藥與高成長療法受惠 GLP-1、腫瘤、免疫與專利懸崖後的產品替代需求，是健康護理中成長彈性最高的區塊。Lilly、Novo Nordisk 掌握肥胖與糖尿病處方放量，藥華藥代表台灣新藥商業化，美時則以高門檻學名藥與北美通路受惠。benefit_level 取決於產品銷售增速、專利保護、藥價壓力、給付覆蓋與新適應症進度。
  • 美股 LLY
    禮來公司
    受惠最高
    1. 1. Mounjaro 與 Zepbound 2026 年第 2 季合計營收 148.71 億美元、占季度營收約 65%，帶動公司營收年增 48%，是 GLP-1 放量最直接的受益者。
    2. 2. 口服 GLP-1 Foundayo 已於 2026 年獲 FDA 核准，且三重促效劑 retatrutide 計畫於 2027 年第 1 季申請，劑型與適應症擴張可延續肥胖療法成長。
    3. 3. 公司自 2020 年累計投入逾 550 億美元擴產，另承諾投入 45 億美元建設印第安納州廠區，並擴大裝置製造，有助將強勁需求轉為穩定供貨與營收。
    4. 4. 受惠高度集中但也伴隨風險：2026 年第 2 季全球實現價格下降 13%，而替爾泊肽產品占營收約 65%；未來獲利仍取決於處方量能否抵銷降價、競爭與給付壓力。
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  • 美股 NVO
    諾和諾德
    受惠高
    1. 1. Wegovy、Ozempic 與 Rybelsus 構成核心 GLP-1 產品組合；2025 年肥胖照護營收達 DKK 823 億，直接受惠糖尿病與肥胖治療需求放量。
    2. 2. Novo Nordisk 2025 年全球品牌 GLP-1 肥胖市場市占約 59.6%，並累積長期臨床與心血管結果數據，有助擴大適應症、醫師採用及給付覆蓋。
    3. 3. 口服 Wegovy 於 2026 年初在美國上市，截至 7 月中累計處方超過 500 萬張；搭配 7.2 mg 高劑量與國際上市，為既有注射產品創造新增患者。
    4. 4. 公司持續投入約 DKK 600 億擴建 API 與 fill-finish 產能，可將供應瓶頸轉為出貨成長；但美國降價、Lilly 競爭與專利到期仍使 2026 年營收指引為 0% 至 -6%。
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  • 台股 6446
    藥華藥
    受惠高
    1. 1. 核心產品 Ropeg 於 2025 年營收達 156.3 億元、年增 60.6%；2026 年上半年營收 119.8 億元、EPS 11.35 元，PV 全球放量已直接轉化為高毛利現金流。
    2. 2. Ropeg 已在逾 40 國取得上市許可，並獲 NCCN 列為 PV 一線治療；美國與日本銷售團隊擴編後，持續推升罕見血癌市場滲透率與處方量。
    3. 3. 台灣 ET 適應症已於 2026 年 5 月取得藥證，美國 ET 審查曾設定 8 月 30 日 PDUFA；若主要市場陸續核准，可使同一產品拓展至近似規模的新患者族群。
    4. 4. 台中與竹北廠擴產、波多黎各廠預計 2027 年取證投產，搭配美國筆型注射劑已獲 FDA 核准，可提升供應韌性與用藥便利；但 ET 美國審查結果及歐洲 AOP 分潤爭議仍需追蹤。
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  • 台股 1795
    美時
    受惠高
    1. 1. 美時併入 Alvogen US 後，美國營收占比升至約 62%；2026 上半年合併營收 174.53 億元、年增 84%，直接受惠專利懸崖與北美特殊藥需求放量。
    2. 2. B2B 營收 2026 上半年達 14.66 億元、年增 245%，Nintedanib 已於全球 30 個市場上市，Enzalutamide 亦在加拿大、南韓上市，帶動高門檻學名藥出貨與外銷成長。
    3. 3. 美時擁有 135 項研發與業務開發專案，其中 46 項已送件或核准、50 項預計於 2026 至 2028 年上市；LP757 的 FDA PDUFA 日期為 2026 年 12 月 23 日，提供新品接棒催化。
    4. 4. 收購 Alvogen 後美國高成本負債壓低獲利，2026 上半年淨利年減 44%；公司目標年底前以較低成本資金置換債務，若完成，降息效益預計 2027 年才完整反映。
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CRO／CDMO 與生命科學工具是藥廠研發、臨床試驗、量產與供應鏈韌性的後勤核心，受惠大型藥廠補管線、生技融資回溫與美歐在地製造需求。保瑞受惠 CDMO 長約，IQVIA、Medpace 承接臨床與數據外包，West、Thermo Fisher、Repligen 連結注射包材與生物製程耗材。觀察book-to-bill、在手訂單、稼動率、客戶集中度與藥廠 R&D 預算。
  • 台股 6472
    保瑞
    受惠高
    1. 1. 2026 年第 2 季 CDMO 外部訂單營收達 21.16 億元、年增 33%，12 個月在手訂單 3.17 億美元，藥廠外包需求可直接轉為營收與產能稼動率。
    2. 2. 保瑞已形成台灣、加拿大與美國共 11 座廠區的大小分子、無菌充填與分析平台；收購 Rockville 後可提供一站式服務，承接美國在地製造與供應鏈分散訂單。
    3. 3. Maple Grove 已簽全球前 20 大藥廠 10+2 年長約，產品移轉已啟動，預計 2027 年第 3 季起逐批量產，長約有助提高 CDMO 收入能見度與客戶黏著度。
    4. 4. 2026 年第 2 季 CDMO 營收占比 36%，雖屬核心成長引擎但並非純 CDMO；且 Rockville 整合、歲修與 FDA 驗證仍可能延後訂單認列，投資人需區分訂單與實際出貨。
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  • 美股 IQV
    昆泰
    受惠高
    1. 1. 2026 年第二季 R&D Solutions 營收年增 8.8%，淨新增訂單達 31.5 億美元、book-to-bill 1.22 倍，累積 backlog 342 億美元，臨床外包需求可望支撐後續營收。
    2. 2. IQVIA 擁有約 61 petabytes 專有資料、逾 10 億筆去識別患者紀錄，服務超過 10,000 家客戶；資料、臨床執行與商業分析整合，形成較高轉換成本。
    3. 3. 公司已部署 294 個 AI agents、涵蓋 90 個用例，19 家前 20 大藥廠採用 IQVIA AI；AI 可改善試驗設計、患者招募與數據分析，提升服務效率並擴大外包價值。
    4. 4. 收購 Charles River 五個體外探索服務據點，讓 IQVIA 從早期發現延伸至臨床與商業化全流程，可能提高客戶錢包占有率；但低毛利資產整合與 CRO 價格壓力仍需觀察。
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  • 美股 MEDP
    Medpace Holdings, Inc.
    受惠高
    1. 1. Medpace 提供 Phase I-IV 臨床試驗管理、資料分析與法規支援，藥廠及生技公司將研發流程外包，可把健康護理研發支出間接轉為 CRO 服務收入。
    2. 2. 2026 年第 2 季營收 7.073 億美元、年增 17.2%，淨新增業務獎勵 7.957 億美元、book-to-bill 回升至 1.13 倍，顯示臨床外包需求與新案動能改善。
    3. 3. 截至 2026 年 6 月 30 日 backlog 達 30.142 億美元、年增 4.9%，公司並將全年營收指引上調至 28.05 億至 28.85 億美元，提供後續收入能見度。
    4. 4. 受惠仍屬間接且具週期性：2026 年第 1 季 book-to-bill 曾降至 0.88 倍，腫瘤與心血管專案取消較多；若生技融資或藥廠 R&D 預算轉弱，backlog 轉營收可能放慢。
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  • 美股 WST
    西式醫藥服務
    受惠高
    1. 1. West 以注射劑高階包材與給藥系統切入生物製劑供應鏈，2026 年第 2 季生物製品營收年增 30.3%，HVP 組件營收年增 19.4%，直接受惠藥廠研發與量產外包。
    2. 2. GLP-1、糖尿病與肥胖治療帶動自我注射需求，West 的 HVP 給藥裝置第 2 季有機成長 29.2%，高階組件相關 GLP-1 業務維持高個位數至十幾％成長，推升營收與產品組合。
    3. 3. 歐盟 GMP Annex 1 提高無菌與容器完整性要求，帶動藥廠由標準包材升級 HVP；West 已有近 800 個升級專案，管理層估 2026 年可貢獻約 200 bps 有機營收成長。
    4. 4. West 擁有全球 26 座製造廠、每年供應逾 410 億個組件與裝置，且產品納入藥品申請後更換成本高；2026 年全年有機營收指引上修至 10%～11%，但仍須留意資安事件後 West Vantage 復甦與原物料成本。
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  • 美股 TMO
    賽默飛世爾科技
    受惠高
    1. 1. 製藥與生技客戶約占營收 60%，2026 年第 2 季需求呈中個位數成長，生物製程與臨床研究回溫可直接帶動儀器、耗材及外包服務收入。
    2. 2. DynaDrive 一次性生物反應器、細胞培養介質及過濾技術已獲藥廠與 CDMO 採用；設備導入後會持續消耗濾材、樹脂與培養耗材，形成黏著型經常性收入。
    3. 3. 2026 年完成約 88.75 億美元 Clario 收購，補強臨床試驗數位終點資料；加上美國生物製程設計中心與無菌充填擴產，可承接藥廠在地化製造與研發外包需求。
    4. 4. 受惠程度仍取決於藥廠研發預算與生技融資；學術及政府市場僅低個位數成長，中國需求亦偏弱，資本密集型分析儀器可能使整體成長波動。
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  • 美股 RGEN
    Repligen Corporation
    受惠中
    1. 1. Repligen 為生物製藥商與 CDMO 提供過濾、層析、蛋白質及製程分析工具；藥廠外包與在地化製造需求增加，可帶動設備及耗材訂單。
    2. 2. 2026 年第二季營收 2.041 億美元、年增 11.9%，有機成長 13%；蛋白質業務成長 50%、分析業務逾 30%，顯示生物製程需求回溫並推升產品組合。
    3. 3. 大型 OPUS 層析柱 2026 上半年出貨量成長 18%，ATF 與系統訂單回升並將挹注 2027 年 backlog；若 CDMO 擴產延續，可提高設備與後續耗材收入能見度。
    4. 4. 公司已宣布以約 15 億美元收購 BioLife Solutions，預計強化細胞治療耗材並涵蓋 18 項商業療法；管理層估第一年協同效益至少 2,000 萬美元，但仍有交易整合與生技融資放緩風險。
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醫藥通路與特殊藥供應鏈受惠高齡化用藥、特殊藥、GLP-1、冷鏈配送、藥局整合與院外照護。McKesson、Cardinal Health 掌握美國藥品配送與專科藥流量，議價與規模優勢明顯；佳世達、盛弘則從醫療器材、藥局、健檢與健康服務擴張。受惠強度看配送量、特殊藥占比、通路市占、冷鏈能力與藥價透明化政策，低毛利批發需靠規模與服務升級支撐。
  • 美股 MCK
    麥卡遜
    受惠高
    1. 1. McKesson 位居美國藥品配送寡占核心，約掌握全美三分之一流通量，服務約 5 萬家藥局與 3,300 個照護據點；高周轉規模形成醫藥通路的防禦性營收與成本優勢。
    2. 2. 北美製藥事業 FY2027 Q1 營收 868 億美元、年增 5%，調整後營業利益年增 19%；GLP-1 配送量年增 24%，高齡化與慢病用藥需求可轉化為穩定配送量。
    3. 3. 腫瘤與多專科事業 FY2027 Q1 營收 142 億美元、年增 33%，調整後營業利益年增 41%；FY2026 美國腫瘤網絡新增逾 570 位醫療服務者，擴大特殊藥與社區癌症照護黏著度。
    4. 4. 處方科技解決方案 FY2027 Q1 營收 16 億美元、年增 9%，調整後營業利益年增 13%，並支援 340 萬名患者；事前授權、可負擔性服務與 AI 自動化提升高毛利服務占比。
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  • 美股 CAH
    卡地納健康
    受惠高
    1. 1. Cardinal Health FY 2026 藥品與專科解決方案營收達 2,348 億美元、年增 15%，核心配送覆蓋約四分之一美國市場；高齡化與慢性病用藥增加可直接轉化為穩定配送量。
    2. 2. Specialty 業務 FY 2026 成長 25%、營收突破 500 億美元，腫瘤、泌尿科與免疫治療需求推升高毛利收入；公司預期 FY 2027 藥品部門利潤仍成長 8%～11%。
    3. 3. 公司透過 Specialty Alliance、Navista 等 MSO 平台整合專科醫師與藥品服務，並併入 Solaris、GI Alliance 等資產；醫師網絡擴大可深化藥廠、診所與患者的通路黏著度。
    4. 4. At-Home Solutions、核醫與精準健康、OptiFreight 物流等其他成長業務，FY 2026 第四季獲利合計年增 14%；但 GLP-1 需求成長已放緩，關稅與運輸成本仍可能壓縮低毛利配送獲利。
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  • 台股 2352
    佳世達
    受惠中
    1. 1. 醫療事業 2025 年營收突破 303 億元、年增約 15%，主力涵蓋血液透析、醫材與醫藥通路，可直接承接高齡化、慢性病及院外照護需求。
    2. 2. 佳世達目前持有諾貝兒約 26.72% 股權，並擬公開收購最多 13.95%；若交易完成，將強化丁丁藥局等 94 家據點的藥品與健康照護零售網絡。
    3. 3. 集團整合透析製造與通路、超音波、手術室設備、醫院及藥局，形成產品、醫療服務與終端通路的交叉銷售平台，有助提高特殊醫材與耗材的導入效率。
    4. 4. 2026 年第 2 季醫療事業營收 83 億元、年增 8%，但明基醫院二期擴建尚未達營運規模並拖累營業利益，顯示題材受惠已落地，獲利轉化仍需觀察。
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  • 台股 8403
    盛弘
    受惠中
    1. 1. 好鄰居藥業聯盟會員已突破 1,400 家，2026 年底目標 2,000 家；搭配躍獅 111 家門市與聯合採購、物流整合，可放大藥局覆蓋率及議價力。
    2. 2. 盛弘持股 51% 的方鼎資訊為全台第三大診所 HIS 服務商，若進一步串連診所、藥局採購與會員數據，可提升補貨效率、回購率及通路黏著度。
    3. 3. 2026 年第一季營收 10.77 億元，管理層預期全年超越 2025 年 43.78 億元；新竹高階健檢中心預計年底開幕，提供藥局通路之外的自費健康管理成長動能。
    4. 4. 目前受惠仍以藥局整合與健康服務的間接擴散為主，尚無特殊藥占比或冷鏈配送量的明確證據；聯盟初期毛利較低，獲利改善仍取決於規模效益與健檢中心落地。
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智慧醫療與健康 IT 受惠醫護人力短缺、醫院流程自動化、遠距監測、AI 影像判讀與精準檢測。醫揚卡位醫療 AI 邊緣運算設備，長佳智能聚焦 AI 軟體醫材，泰博受惠居家慢病檢測，訊聯基因連結基因資料與 AI 生醫應用。此類題材成長性高，但需確認醫院導入速度、軟體醫材取證、檢測量、租賃／訂閱收入與資料安全合規。
  • 台股 6569
    醫揚
    受惠高
    1. 1. 醫療 AI 裝置已由 PoC 進入量產，約六成醫療設備導入 AI，應用涵蓋影像、手術導航與復健，直接受惠醫院流程自動化與邊緣運算需求。
    2. 2. 2026 年第 1 季營收 3.77 億元、年增 22%，毛利率 36.1%，營業利益由去年同期虧損轉盈，顯示 AI 訂單量產已轉化為實際獲利。
    3. 3. 與 NVIDIA、Intel 長期合作並開發逾 30 種醫療 AI 產品；歐洲已建立 7 至 10 年 OEM／ODM 專案，有助累積長約收入與提高客戶切換成本。
    4. 4. 東京營運總部帶動亞洲營收占比由 1%～2% 升至 7%～8%，切入日本智慧長照與遠距照護；但後續成長仍取決於政府標案、醫院導入及法規進度。
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  • 台股 6841
    長佳智能
    受惠高
    1. 1. 長佳智能聚焦放射治療器官勾勒、胸腔 X 光等 AI 軟體醫材，累積 55 張國內外許可；放療系統可將人工 30～60 分鐘作業縮至 3～5 分鐘，已導入十餘家醫療機構，有利轉化為院端採購。
    2. 2. 衛福部健康台灣深耕計畫加速醫院 AI 導入，部分案件雖因補助流程遞延，但 2026 上半年營收仍達 1.67 億元、年增 2.56%；管理層預期下半年交貨增溫，全年維持雙位數成長。
    3. 3. 子公司長聯的生成式 AI 照護機器人「愛寶」已完成 30 台、六個月醫院驗證並量產出貨，2026 年出貨目標近 100 台、2027 年上看 200 台；租賃模式可累積經常性收入，放大醫護缺工題材。
    4. 4. 放療 AI 系統取得 FDA 預定變更控制計畫許可，可依核准程序更新模型而免逐次重新取證；公司並拓展新加坡、泰國與馬來西亞，AI 闌尾炎系統已取得 FDA 510(k)，待台灣許可與上市準備完成後有望擴大海外商轉。
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  • 台股 4736
    泰博
    受惠高
    1. 1. 2025 前三季血糖機、試片與多參數量測合計占營收 74.5%，其中試片具重複採購特性，能直接受惠糖尿病與居家慢病監測需求。
    2. 2. 多參數平台營收占比已由過去 2%～3% 升至 7%～8%，公司預期 2026 年突破 10%，可分散傳統血糖產品競爭並改善產品組合。
    3. 3. 自有 CGM 預計 2026 年完成完整臨床，合作銷售貢獻約 1～2 億元；自有產品預計 2027 年上市，若取證量產順利，有望推升營收與毛利率。
    4. 4. 歐洲與美洲銷貨占比分別約 40% 與 22%，具全球通路與 OEM／ODM 基礎；但傳統試片受 CGM 替代而承壓，CGM 取證與量產進度是主要不確定性。
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  • 台股 4160
    訊聯基因
    受惠中
    1. 1. AI 暨數據應用中心 2026Q1 營收年增翻倍，海外業務年增 65%；AI 生醫服務開始商轉，讓基因資料從檢測延伸至新藥設計與數位醫療收入。
    2. 2. 基因檢測約占營收 90%，2026 年 1–5 月 PGTA 收檢數年增近 19%；人工生殖補助與精準篩檢需求可推升檢測量，形成較可見的健康 IT 收入。
    3. 3. 累積 26 年生醫資料庫、約 200 萬筆精準資料，並以 DeepExoMir 結合外泌體與生成式 AI；資料資產與模型能力提高研發服務差異化，利於海外拓展與授權。
    4. 4. 目前 AI 業務營收占比約 12%–15%，但 2026Q1 因研發與推銷費用增加而營業利益虧損 252 萬元；後續仍須觀察商轉放量與費用槓桿。
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