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群翊樂見第二季 AI 伺服器急單拉貨潮，卡位搶進 CoPoS 商機

2025/04/22

為什麼重要 AI 需求帶動先進封裝需求勁揚，再加上封裝技術從晶圓級封裝推進至面板級封裝，近年來如群翊（6664）、志聖（2467）等 PCB 及面板設備廠也積極轉型投入在先進封裝設備上，因本身具備方形基板技術，使其發展 FOPLP（面板級扇出型封裝）、CoPoS 等技術（等同「CoWoS 面板化」，將中介層從 Wafer 改由 Panel 形式，藉由方形基板以整合更多晶片數量）更具競爭優勢。川普對等關稅政策尚未明朗，群翊（6664）作為 PCB、半導體設備商，雖然未直接出口美國，但其客戶遍佈海外，特別在中國、歐洲、東南亞等地，後續群翊的出貨狀況可視為對等關稅對產業影響的參考指標之一。
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美國施壓印度開放亞馬遜、沃爾瑪進入電子商務市場

2025/04/22

為什麼重要此舉將使亞馬遜、沃爾瑪能更深入進入印度龐大的電子商務市場，提升其在全球範圍內的市佔率。美、印貿易協定的成功談判，可能為跨國電商提供更公平的競爭環境，影響範圍囊括了食品到汽車等多個產業。
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華為推 Ascend 910C 晶片，輝達（Nvidia）在中國市場遭逆風

2025/04/22

為什麼重要華為的 Ascend 910C 晶片將直接與輝達（Nvidia）在中國市場的 AI 晶片競爭，影響輝達在中國的市佔率。美國加強對輝達的出口限制，可能促使中國客戶轉向使用國產晶片，加速中國半導體產業的自主發展。
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特斯拉利空因素多，Q1 財報出爐前股價重摔逾 5.7％

2025/04/22

為什麼重要特斯拉（Tesla）第一季財報將直接影響其股價表現，涉及銷量預期、自動駕駛進展及機器人出租車網路計劃等關鍵因素。特斯拉創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）投入政治活動以及其舉動對品牌的影響，還有平價電動車的推遲問題，將決定特斯拉未來需求和銷售成長的表現。
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亞馬遜面臨關稅壓力，過去三個月股價下跌 22％

2025/04/22

為什麼重要亞馬遜面臨的宏觀經濟不穩定、關稅壓力及高額投資，將直接影響其短期及長期獲利能力。亞馬遜在人工智慧領域的大量資本投資，尤其是其雲端服務部門 Amazon Web Services，預示著科技及雲端計算行業的未來發展趨勢。
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川普抨擊聯準會主席，道瓊指數重挫近千點，納斯達克指數跌 2.55％

2025/04/22

為什麼重要川普批評美國聯準會主席鮑威爾，加劇了市場對聯準會獨立性的擔憂，可能對美元價值和美國經濟前景造成影響。科技股和汽車租賃公司股價下跌，反映了對中美貿易政策和利率政策不確定性的反應，影響了投資者對這些行業的信心。
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關稅風險升溫、評級與目標價遭下調，亞馬遜股價走跌

2025/04/22

為什麼重要亞馬遜面臨的關稅壓力和龐大的人工智慧資本投資風險，將直接影響其短期至中期的獲利能力。川普對進口商品徵收的關稅，對於依賴中國進口商品的亞馬遜而言，增加了營運成本，可能影響其價格競爭力。
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川普關稅可能擴大至 NAND Flash，記憶體半導體產業承壓

2025/04/22

為什麼重要川普政府計畫對 NAND Flash 等半導體產品徵收關稅，將直接影響全球半導體產業，特別是在中、韓、日、美等國家擁有主要產能的公司。美光科技（Micron）重組業務部門，反映出公司對市場需求的快速響應及客戶服務的加強，對於投資者而言，這顯示了美光科技在行業競爭中的策略調整和未來增長潛力。
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艾司摩爾（ASML）估今年中國市場表現強於預期，無在美設廠計畫

2025/04/21

為什麼重要艾司摩爾（ASML）對全球半導體產業的發展至關重要，其業績和訂單情況直接影響晶片製造商的產能規劃。中國市場需求的增加、人工智慧趨勢的強化，對於相關科技和半導體公司而言，代表潛在的業務機會和市場競爭格局的變化。
三星顯示器計劃將新車 OLED 項目轉向雙層技術

2025/04/21

為什麼重要此訊息顯示了車用 OLED 市場的技術進步、競爭加劇，對於投資於相關顯示技術和汽車電子公司的投資者來說，當中有潛在的成長機會。三星顯示和 LG 顯示的技術創新及市場領導地位，對於追求高階車用顯示解決方案的汽車製造商而言，提供了更多選擇和優勢。
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Netflix 業績強勁，EPS 比預期高出逾 16％

2025/04/21

為什麼重要 Netflix 的營收、獲利超出分析師預期，顯示其業務增長強勁，對於投資於媒體和娛樂行業的投資人來說，這是一個正面訊號。亞太地區營收顯著增長，顯示出該地區市場潛力巨大，對於關注國際市場擴張的投資者而言，這是一個重要的發展趨勢。
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美國法官裁定 Google 在線廣告技術壟斷違法，可能面臨拆分

2025/04/21

為什麼重要此裁決對數位廣告和出版業造成直接影響，迫使 Google 可能需出售其廣告業務部分，進而改變廣告技術市場的競爭格局。投資人必須重新評估對 Google 及其競爭對手的投資策略，因為此事件將對股價和市佔率產生長遠的影響。
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因應關稅衝擊，福特汽車 6 月起調漲新車價格

2025/04/21

為什麼重要福特汽車的價格調整，將直接影響消費者購車成本，進而可能影響汽車銷量。關稅計畫的執行對整個汽車產業的成本結構和定價策略帶來重大變化。
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2024 年全球半導體設備銷售額達 1171 億美元，創歷史新高；台灣可能下滑

2025/04/21

為什麼重要全球半導體製造裝置銷售總額的增長，顯示出對先進製程技術和高頻寬記憶體（HBM）的需求持續上升，對相關產業（如晶圓製程裝置製造商和高階封裝測試裝置供應商）帶來正面影響。中國、韓國和台灣作為全球半導體裝置支出的主要市場，其投資動向對全球半導體供應鏈格局有重大影響，特別是中國地區投資額大幅增長、台灣投資額下滑，將對這些地區的半導體產業發展趨勢產生深遠影響。
美光（Micron）重組 AI 雲端記憶體部門；輝達（Nvidia）認列 55 億美元損失

2025/04/21

為什麼重要輝達（Nvidia）和美光（Micron Technology）將直接受到美國加強對中國出口控制的影響，可能面臨營運成本顯著增加的問題。這些措施將促使相關企業調整全球供應鏈策略，特別是在人工智慧領域的技術和產品出口。
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台積電：AI 加速器營收在 2025 年將翻倍成長

2025/04/18

為什麼重要台積電（TSMC）的財報顯示，即便面對美國貿易政策的不確定性，其對 AI 應用的強勁需求支撐了公司的業績成長，這對於投資於半導體及相關 AI 技術領域的投資者來說，是一個正面訊號。台積電（2330）計劃在美國的大規模投資，顯示了其對於擴大全球生產基地的決心，這對於減少供應鏈風險並確保關鍵技術在地化生產具有重大意義。
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台積電今年首季淨利新台幣 3615.6 億元，創歷年同期新高

2025/04/18

為什麼重要台積電（2330）在 AI 領域的進展及其對先進晶片的生產能力，將直接影響 AI 技術的發展速度和應用範圍。 OpenAI 推出的新 AI 模型顯示技術進步，對於需要大量算力的行業（如雲端計算、資料中心）將帶來顯著的效能提升。
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Google 母公司 Alphabet 預計 2025 年 Q1 每股獲利成長 7.4％

2025/04/18

為什麼重要 Google 母公司 Alphabet 的營收和獲利預期皆會成長，顯示科技及網際網路行業持續成長，對投資人而言，這是評估投資機會的重要指標。正面的 Earnings ESP（Earnings Expected Surprise Prediction, 盈餘 ESP 指數）和 Zacks 排名 #3 皆代表 Alphabet 股票有超越預期的潛力，對關注科技股的投資人來說，這是一個重要的買入訊號。
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美光重組業務單位，聚焦 AI 記憶體需求

2025/04/18

為什麼重要美光（Micron Technology）重組業務單位，專注於人工智慧相關的記憶體晶片需求，將直接提升其在雲端服務提供商和資料中心市場的競爭力。此舉對於投資於記憶體晶片製造業的投資人而言，代表美光將更積極把握由 AI 驅動的市場增長機會，特別是在與 Nvidia AI 圖形處理器合作使用的高頻寬記憶體（HBM）晶片領域。
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美中貿易政策衝擊，艾司摩爾（ASML）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）股價重挫

2025/04/18

為什麼重要艾司摩爾（ASML）訂單不如預期及川普政府的關稅政策，對全球晶片製造業造成壓力，影響包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）在內的公司股價下跌。輝達和超微需要特殊許可證才能向中國出口部分晶片，增加了營運成本，並對銷售造成影響，特斯拉（Tesla）也因關稅政策暫停從中國運送零件，顯示貿易政策對科技及汽車業皆有衝擊。
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