財報狗新聞

中國需求強勁，輝達（Nvidia）向台積電再下單 30 萬顆 H20 晶片

2025/07/29

消息人士透露，美國晶片龍頭輝達（Nvidia）上週已向代工夥伴台積電（TSMC）下訂 30 萬顆 H20 圖形處理器（GPU）晶片，原因是中國市場需求強勁，使輝達放棄僅依賴現有庫存的策略。川普政府本月宣布恢復輝達 H20 晶片對中國的銷售，逆轉先前因國安考量於 4 月祭出的禁令。H20 為輝達專為中國市場設計的 GPU，其運算效能低於面向全球市場的 H100 與 Blackwell 系列。消息人士指出，台積電本次新接單的 30 萬顆晶片，將加入目前約 60 萬至 70 萬顆 H20 庫存之中。根據美國半導體研究機構 SemiAnalysis 資料，輝達在 2024 年共銷售約 100 萬顆 H20 晶片。
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微軟、Meta、蘋果、亞馬遜財報周登場，AI、雲端業務成長為焦點

2025/07/29

本週被視為「美股七雄」科技股的重要轉折點，市場將從財報中解讀企業能否從 AI 浪潮中長期獲利，並為下半年與 2026 年定調未來方向。微軟（Microsoft, MSFT）、Meta（META）、蘋果（Apple, AAPL）與亞馬遜（Amazon, AMZN）四大科技巨擘本週將陸續公布財報，市場高度關注其在人工智慧（AI）及雲端業務的發展進展。專家指出，這些企業如何將 AI 轉化為營收，以及投入的成本，將成為投資人評估的重點。微軟與亞馬遜的雲端業務能否在新增 AI 投資後帶來成長，是值得特別留意的觀察指標。微軟預計將公布每股經調整盈餘為 3.37 美元，營收達 738.9 億美元。市場關注其 Azure 雲端平台中由 AI 貢獻的成長幅度。上季 Azure 的成長有 16 個百分點來自 AI 技術，市場希望看到這一趨勢是否持續上升。此外，個人電腦銷售回升預期是否有助於提升微軟整體表現，也是焦點之一。
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美國暫緩對中科技出口限制，美超微電腦股價勁揚

2025/07/29

美國暫緩對中國的新一輪科技出口限制措施，帶動人工智慧伺服器大廠超微電腦（Super Micro Computer, NASDAQ:SMCI）週一股價大漲逾 10％，激勵投資人情緒高漲。消息人士透露，美國商務部工業與安全局（BIS）近幾個月已放緩對中國額外出口限制的執行力道，此舉正值美中高層預計於年底在斯德哥爾摩會晤、討論貿易緊張議題之際。美超微電腦近年專注於 AI 伺服器系統的開發，受惠企業建置人工智慧運算基礎設施的需求攀升，其股價自今年初以來已大漲超過 90％。
超微（AMD）啟用台積電亞利桑那廠產製晶片，成本高出 20％

2025/07/29

美國晶片大廠超微（AMD）宣布，將於今年底開始接收來自台積電（TSMC）亞利桑那州新廠生產的晶片，儘管成本比在台生產高出 5％至 20％，執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，這是對供應鏈穩定性的長期投資，而非單純的成本考量。蘇姿丰在美國華府 AI 論壇後接受《彭博》訪問指出：「我們必須重視韌性，這是疫情期間學到的重要一課。」即使晶片價格較高，她仍堅持啟用美國供應鏈，以降低地緣政治與運輸風險所帶來的潛在衝擊。今年稍早，台積電（2330）亞利桑那州晶圓廠正式啟動，開始生產 4 奈米製程晶片，據了解，其良率與品質已與台灣本地工廠看齊。市場需求熱烈，甚至已將產能預訂至 2027 年底。
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華為發表 CloudMatrix 384 系統，劍指輝達（Nvidia）AI 基礎建設霸主地位

2025/07/29

華為近期在上海世界人工智慧大會（WAIC）震撼登場，推出其最新 AI 運算平台 CloudMatrix 384 系統，直接對標輝達（Nvidia，NASDAQ: NVDA）的頂級 AI 伺服器產品 GB200 NVL72，引發產業高度關注。與輝達倚賴少數高效能晶片的策略不同，華為選擇搭載 384 顆 Ascend 910C 晶片，並透過所謂「超級節點架構（supernode architecture）」將其整合，強調整體系統規模與協同效率。根據半導體研究機構 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 表示，雖然華為單顆晶片效能略遜於 Nvidia B200，但在部分基準測試中，CloudMatrix 384 的總體表現已相當接近 GB200 NVL72。
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阿里巴巴推出首款 AI 智慧眼鏡，股價上漲近 2％

2025/07/29

中國電商巨頭阿里巴巴（NYSE: BABA）宣布推出首款人工智慧驅動的智慧眼鏡「Quark AI 眼鏡」，消息一出，週一收盤股價上漲近 2％，來到每股 122.15 美元。這款名為「Quark AI Glasses」的智慧眼鏡預計將於 2025 年底在中國上市，內建阿里自家開發的大型語言模型「通義千問（Qwen）」及其 AI 助手 Quark，可支援語音通話、音樂串流、即時語音翻譯及會議逐字轉錄等功能，並配備內建相機。阿里巴巴表示，智慧穿戴設備將成為智慧型手機之外的新應用前線。這款眼鏡可深度整合阿里生態系，包括導航功能、支付寶付款與淘寶即時價格比較，使用者無須攜帶手機即可操作。
微軟推出 Edge 瀏覽器 AI 助手「Copilot 模式」挑戰 Google

2025/07/29

面對 AI 驅動瀏覽器需求激增，微軟於本週一正式在 Edge 瀏覽器推出「Copilot 模式」，期望讓使用者能在瀏覽網頁的同時獲得 AI 助理的即時協助，也讓微軟和 Google 之間競爭更趨於白熱化。一旦啟用該功能，使用者將看到全新標籤頁介面，可直接搜尋、聊天與瀏覽，同時讓 AI 理解使用者需求，並提供建議。例如：瀏覽食譜網頁時，使用者可要求 Copilot 提供純素版本，或直接整理出料理步驟，省去閱讀冗長前言的時間。 Copilot 不僅支援語音輸入，還可協助處理日常任務，如預約行程、建立購物清單或撰寫內容。微軟指出，未來 Copilot 將具備處理更複雜任務的能力，例如整合帳戶資訊後協助訂房、訂票等，但目前仍以實驗性為主，需使用者自行啟用。
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特斯拉（Tesla）攜手三星簽署 165 億美元晶片合約

2025/07/29

電動車巨頭特斯拉（Tesla）近日宣布，與南韓三星電子簽署一項價值 165 億美元（約新台幣 5,447 億元）的長期晶片供應協議。該合約將由三星位於美國德州泰勒市（Taylor）的新建晶圓廠，專門生產特斯拉下一代 AI6 人工智慧晶片，供應期直至 2033 年底。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）透過社群平台 X（前 Twitter）證實，這批 AI6 晶片將成為特斯拉自駕車與人形機器人（Optimus）的核心硬體。他強調：「這項合作不僅讓我們能參與製造流程，我將親自巡視產線，加快進度，而該晶圓廠距離我家也很近。」馬斯克表示，這項 165 億美元的金額僅是「最低基準」，實際產出價值可能遠高於此。
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鎧俠推出第九代 3D 快閃記憶體，2025 財年啟動量產

2025/07/28

【鉠俠快訊】日本記憶體大廠鉠俠（Kioxia）宣布，已開始出貨採用第九代 BiCS FLASH™ 3D 快閃記憶體技術的 512Gb TLC 樣品，並計畫於 2025 財年（2025 年 4 月至 2026 年 3 月）正式量產。此款新世代快閃記憶體鎖定中低容量、但對效能與能效有高度要求的應用場景，預計將整合至企業級 SSD 中，特別針對 AI 系統所需的 GPU 資料處理效率進行優化。鉠俠持續推動「雙軌戰略」，以兼顧高階與大眾市場需求，提升產品競爭力與投資效率。兩大產品線包括：
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三星電子簽下 22.8 兆韓元晶圓代工大單　傳為特斯拉 AI 晶片訂單

2025/07/28

【首爾訊】南韓三星電子（Samsung Electronics）於本週一（7 月 22 日）公告，已簽署一筆高達 22.8 兆韓元（約 165 億美元、逾 5,300 億元新台幣）的晶圓代工合約。這是三星首次主動公開如此巨額的代工訂單，顯示其對合約內容與合作夥伴的高度信心。三星未透露合約對象、產品類型或具體條件，僅表示基於客戶保密要求，暫不公開。不過根據路透社與《The Elec》等媒體引述知情人士指出，此筆訂單來自美國大型科技公司，極可能是電動車龍頭特斯拉（Tesla），主要涵蓋 AI 超級電腦用晶片與人形機器人（Humanoid Robot）使用的系統單晶片（SoC）。更令人矚目的是，這批晶片將採用三星即將量產的 2 奈米製程，顯示該客戶對其技術實力的高度信任。據了解，該合約預計由三星位於美國德州泰勒（Taylor）正在興建的晶圓廠負責生產，該廠也將因此加快設備進駐與投產進度。
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SanDisk（閃迪）推動高帶寬閃存 HBF 發展，成立技術顧問委員會

2025/07/28

全球記憶體裝置大廠 SanDisk（閃迪）近日宣布，已為其提出的 HBF（高帶寬閃存，High Bandwidth Flash）架構正式成立技術顧問委員會。該委員會由 SanDisk 內部及外部的產業專家與高階技術人才組成，將專注於推動 HBF 技術的落地與生態建立。 HBF 是 SanDisk 今年初提出的一種新型儲存架構，專為大規模 AI 模型設計。該技術結合 3D NAND 與高帶寬記憶體（HBM）特性，意圖成為高效能 AI 推論與模型儲存的最佳解決方案。SanDisk 亦已公開其三代 HBF 技術開發藍圖，顯示其對此技術的長期投入與承諾。根據 SanDisk 說明，HBF 採用 TSV（硅通孔）技術，將 16 個 3D NAND BiCS8 晶片與一層邏輯晶片垂直堆疊，實現高效率並行存取架構。每個 HBF 堆疊的容量預期將比現有 HBM 解決方案高出 8 至 16 倍。
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全球記憶體產業邁向 DDR6 時代　將率先攻占 AI 與伺服器市場

2025/07/28

全球記憶體大廠正加速推進新一代 DRAM 標準「DDR6」的市場化進程。作為突破 DDR5 物理極限的升級方案，DDR6 將為高頻寬、高運算需求提供全新記憶體平台，預計最快 2026 年完成平台驗證，2027 年率先應用於伺服器領域。業界消息指出，三星電子、SK 海力士與美光已完成 DDR6 的初步原型設計，現正與英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等主要 CPU/GPU 晶片商展開平台驗證合作。目前 DDR6 的目標傳輸速率為 8800MT/s，未來計畫進一步拉升至 17600MT/s，是目前 DDR5 最高速率（約 8000MT/s）的兩倍以上。與 DDR5 的 2×32 位（共 64 位）通道架構不同，DDR6 創新採用 4×24 位（共 96 位）設計，通過增加通道數同時縮減單一通道的位寬，有效提升信號完整性與穩定性。然而，這也對電路精度與製程整合提出更高挑戰。
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輝達（NVIDIA）今年八成高階 GPU 採用 Blackwell 架構，AI 伺服器需求推升出貨動能

2025/07/28

根據市調機構 TrendForce 最新預測，輝達（NVIDIA）今年出貨的高階圖形處理器（GPU）中，超過 80％將採用全新 Blackwell 架構。隨著人工智慧（AI）伺服器需求強勁，包括 GB200 與 HGX B200 等「超級晶片」產品已正式進入大規模出貨階段。 TrendForce 指出，甲骨文（Oracle）位於北美的 AI 資料中心擴建計畫推動了鴻海（2317）、美超微（Supermicro）、廣達（2382）等 ODM 廠商訂單激增；其中，美超微的主要成長動能來自於 GB200 機架伺服器的大型專案，並在 AI 伺服器領域取得多項訂單。所謂的 GB200 機架專案，係以輝達 Blackwell 晶片為核心，打造高效能 AI 伺服器系統，涵蓋設計、建置至運營一條龍服務。Amazon Web Services（AWS）、Google、Meta 等科技巨頭紛紛導入該架構，加速其 AI 學習基礎設施的升級。
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宇瞻 Q2 營收季增逾 3 成，全年展望審慎樂觀

2025/07/28

記憶體模組與儲存解決方案廠商宇瞻科技（8271）受惠於客戶上半年積極備貨，加上整體記憶體價格上揚，2025 年第二季繳出亮眼成績單，單季營收達新台幣 27.12 億元，季增 32.36％、年增 43.95％，創下近年同期高點。宇瞻第二季毛利率為 15.4％，較前一季下滑 1.08 個百分點、年減 3.77 個百分點，但營業利益率仍達 4.85％，季增 0.31 個百分點。稅後淨利為 1.31 億元，季增 40.86%、年增 46.97％，展現強勁獲利韌性。執行長張家騉於法說會指出，第二季公司存貨金額達新台幣 24 億元，年增 36％，預期後續將逐步轉化為營收貢獻。存貨中，DRAM 占比高達 57%，其中 DDR4 與 DDR5 各占 47%，反映出高階產品布局逐漸成形。
輝達（Nvidia）高階 AI 晶片遭走私流入中國，市值逾十億美元

2025/07/25

《金融時報》7 月 24 日報導指出，儘管美國政府已加強出口管制，輝達（NASDAQ: NVDA）最新一代高階 AI 處理器 B200 仍悄然流入中國資料中心，總值至少 10 億美元。根據合約內容與知情人士提供的資訊，中國經銷商透過非官方管道，銷售一套搭載 8 顆 B200 晶片的伺服器機櫃，售價約人民幣 300 萬至 350 萬元（約 48.9 萬美元），較 5 月中旬的人民幣 400 萬元以上價格明顯下降。這些交易避開美國出口限制與正式報關機制，估計三個月內累計出貨價值達 10 億美元。輝達對此未正面回應是否知情，但表示透過走私產品建立資料中心，在技術與財務上都缺乏效率，且該公司僅對授權產品提供服務與技術支援。據悉，這些基礎建設套件大多源自美超微（NASDAQ: SMCI），合作夥伴如戴爾（NYSE: DELL）與華碩（Asus）則強調其嚴格遵守出口法規。
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OpenAI 預計八月推出 GPT-5，整合 o3 技術

2025/07/25

根據《The Verge》報導，人工智慧先驅 OpenAI 計劃最快於 8 月推出備受期待的 GPT-5 模型，這將是該公司在生成式 AI 領域邁出的重大一步。報導援引知情人士指出，GPT-5 將不再只是單一模型，而是整合不同子模型與工具的 AI 系統，可執行多樣化任務。這項新模型原本預計於今年夏季推出，先前已引發市場對內部測試與基礎設施升級的高度關注。微軟（NASDAQ: MSFT）工程師也曾被指出已在準備伺服器資源，以因應可能在 5 月底發布的需求。 OpenAI 執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）早在 2 月即透露，GPT-5 將整合旗下 o3 模型與其他技術，目的是簡化公司產品線，最終實現 GPT 與 o 系列的合併。他形容 GPT-5 為「一個整合多項技術的系統」，具備更高的推理、記憶與多模態理解能力。
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AI 帶飛記憶體需求，SK 海力士 Q2 營收、獲利創新高

2025/07/25

南韓記憶體大廠 SK 海力士（SK Hynix）週三公布第二季財報，受惠於 AI 晶片需求飆升，營收與營業利益雙雙創下歷史新高。公司同時宣布，將加速擴大對先進記憶體設備的投資，以因應來自高頻寬記憶體（HBM）的強勁需求。 SK 海力士第二季營業利益達 9.21 兆韓元（約 67 億美元），年增高達 68％，營收亦年增 35％。公司表示，這波佳績主要來自 HBM 的強勁成長，NAND 快閃記憶體價格的回升也助攻整體獲利。分析師指出，這反映出 SK 海力士在全球記憶體市場的領先地位持續鞏固，不僅於今年第一季成為全球 DRAM 營收冠軍，現在也與三星電子展開全方位競爭。
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特斯拉 Q2 財報不如預期，平價車型與 Robotaxi 時程未變

2025/07/25

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla，TSLA）於週四（美東時間）公布第二季財報，營收與每股盈餘（EPS）皆低於市場預期。執行長馬斯克（Elon Musk）在法說會上坦言，公司可能面臨「幾個艱困的季度」。根據財報，特斯拉 Q2 營收為 225 億美元，低於彭博預期的 226.4 億美元，年減約 12％，遠低於去年同期的 250.5 億美元。經調整後每股盈餘為 0.4 美元，也略低於市場預估的 0.42 美元；營收僅 9.23 億美元，顯著低於市場預期的 12.3 億美元。特斯拉碳權（regulatory credits）銷售收入大減，由去年同期的 8.9 億美元下降至 4.39 億美元，腰斬逾五成。公司表示，這項收入將因近期國會通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill, OBBB）而持續下滑。儘管馬斯克多次抨擊該法案，最終仍由前總統川普簽署成法。
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無畏 AI 競爭者，Google 搜尋引擎展現強勁競爭力

2025/07/25

近年生成式 AI 崛起，被視為對 Google 搜尋引擎主導地位的重大挑戰。OpenAI 等新創公司希望用聊天機器人取代傳統搜尋框，讓使用者直接「問 AI」而非「搜尋關鍵字」。然而，Google 的搜尋工具至今展現出超乎預期的韌性。面對 OpenAI 的挑戰，Google 推出了一系列防線，其中之一便是「AI Overview」功能：當使用者搜尋資訊時，可在傳統搜尋結果上方看到由其 Gemini AI 模型生成的摘要答案。除了「AI Overview」，Google 近期也逐步推出名為「AI 模式」（AI Mode）的全新搜尋介面，讓用戶能以更自然的語言與 AI 對話，提升互動式搜尋體驗，明顯是針對 ChatGPT 等聊天機器人而來。
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IBM 第二季度業績超預期，軟體業務不佳，拖累股價重挫

2025/07/25

儘管 IBM（NYSE:IBM）公佈的第二季財報整體優於市場預期，但其關鍵的軟體部門營收未達分析師預期，引發市場擔憂，導致週四股價午後大跌 7.8％。投資人對 IBM 在人工智慧（AI）與混合雲服務等高成長領域的未來動能產生疑慮。根據財報，IBM 第二季整體營收與獲利皆優於華爾街預估。然而，軟體業務的表現不佳蓋過了整體亮點，特別是在企業正積極擁抱 AI 工具與自動化解決方案的背景下，市場對該領域表現更為敏感。 IBM 執行長阿溫德．克里希納（Arvind Krishna）在財報電話會議上釋出保守言論，未能給出強烈的成長信號，也進一步加重市場賣壓。即使整體財報優於預期，軟體業務的成長疑慮仍被視為未來營運的潛在風險，導致市場出現明顯過度反應。
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