財報狗 395 - Dell 季報解析：AI、PC 出貨下調 | 熱門股票 KOL 觀點
2024/12/03
本文由 AI 整理，僅供參考，實際內容請以原始出處為主。 本集節目連結 😃 心情股票： NVIDIA、HDD、DRAM、ABF
😥 心情股票： Dell、美超微、記憶體模組 這集 Podcast 主要討論了 AI 伺服器市場的需求狀況，尤其是 Dell 和 NVIDIA 在供應鏈中的角色。Dell 的短期需求不佳，但公司強調這是需求遞延而非消失，並對未來持樂觀態度。NVIDIA 的 Blackwell 平台設計改變對供應鏈造成影響，但其生態系統仍被看好。通用伺服器需求的復甦帶動了 HDD 和 DRAM 市場的成長預期，而 ABF 則因伺服器需求的遞延而短期受壓，但長期看好。記憶體模組業者則面臨較大壓力，需等待消費性需求的復甦。
