遊戲概念股

此類最貼近玩家付費，收入來自自研遊戲、授權、Live service、UGC 平台、虛寶、DLC 與長線改版。鈊象因 海外授權與高毛利結構 最具題材純度；Take-Two 的 GTA VI 檔期 是全球遊戲股重要催化；EA 受惠運動遊戲與 live service；Roblox 則看 DAU、遊玩時數與 Robux 變現。台股橘子、宇峻受惠暑假旺季、經典 IP 改版與新作上市，但需留意單一遊戲依賴、改版留存與玩家付費強度。
  • 台股 3293
    鈊象
    受惠最高
    1. 1. 授權遊戲 2025 年營收 149.76 億元、年增 45%，占比升至 68%，毛利率接近 100%，海外授權把遊戲題材直接轉成高現金流。
    2. 2. 2026 前 2 月授權占比已升至 72%，美國營收占比達 13%，英國、歐洲與南非陸續取照上線，海外版圖擴張延續雙位數成長。
    3. 3. TaDa Gaming 在美國 Social SS 已衝上營收第二，顯示公司不只吃單一市場，授權模式正從東南亞擴散到美國與歐洲，分散風險。
    4. 4. 2026 年 6 月單月稅前 EPS 達 4.89 元，上半年稅前 EPS 27.58 元，旺季加上新台幣貶值，讓高毛利授權業務獲利彈性更強。
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  • 台股 6180
    橘子
    受惠高
    1. 1. 《新楓之谷》與《天堂 M》仍是營收主力，2026 Q1 兩款合計貢獻遊戲收入 91%，暑假改版與聯動活動可直接推升扣點、回流與儲值。
    2. 2. 2026 Q1 遊戲營收季增 56%，毛利率回升至 31%，費用年減 7%，核心 IP 回穩後營運槓桿放大，獲利彈性明顯優於去年低谷。
    3. 3. 自製旗艦《便利商店》規劃 2026 年底至 2027 年初上線，並搭配 2 款輕量自製與 1 款代理新作，補強內容管線與長線營運題材。
    4. 4. 雲端與資安事業 2025 年年增 26%，Vyin AI 與 AI SOC 佈局持續擴張，可分散遊戲週期波動，讓遊戲回溫時更有整體估值加乘效果。
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  • 美股 TTWO
    Take-Two Interactive Software, Inc.
    受惠高
    1. 1. 《GTA VI》已定檔 2026 / 11 / 19，市場預估 FY2027 淨預訂金額上看 80 億至 82 億美元，將成未來兩年最強營收催化。
    2. 2. FY2026 淨預訂金額 67.2 億美元、年增 19%，其中 recurrent consumer spending 占 78%，《NBA 2K》與《GTA Online》長線變現穩固。
    3. 3. Zynga 帶動手遊、主機與 PC 多平台布局，FY2026 營收 66.6 億美元、年增 18%，內容組合更分散，降低單一大作延遲風險。
    4. 4. 公司持續強化 DTC 直銷、live service 與 AI 素材製作，可提升玩家轉換率與毛利，放大《GTA VI》上市後的營運槓桿。
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  • 美股 EA
    美商藝電
    受惠高
    1. 1. EA 以《EA SPORTS FC》、《Madden》、《College Football》與《Apex Legends》撐起長線營運，2026 財年淨預訂額達 80.26 億美元，玩家續課與虛寶付費很穩。
    2. 2. EA 約 66.8% 營收來自 live services，運動遊戲年貨搭配賽季更新、DLC 與活動抽成，形成高黏著 IP 的長尾變現，毛利結構優於單次賣片。
    3. 3. 《Battlefield 6》帶動 FY 2026 Q3 淨預訂額年增 38%，全遊戲下載收入年增 22.4%，新作檔期能迅速放大銷售與線上服務收入。
    4. 4. EA 已推出 EA Advertising，把品牌直接嵌入遊戲與賽事場景，月活玩家可轉成廣告庫存，讓內容收入外再疊加高毛利媒體變現。
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  • 美股 RBLX
    Roblox Corp
    受惠高
    1. 1. Robux、分潤與廣告收入直接綁定 DAU 與遊玩時數，2026 Q1 營收年增 39%、預訂量年增 43%，變現力持續放大。
    2. 2. Q1 DAU 達 1.32 億、18 歲以上用戶年增逾 50%，高付費成年族群擴張，帶動 ARPU 與長線留存同步提升。
    3. 3. AI 助手、MCP 與創作工具降低上架門檻，近半 Top 1,000 創作者已採用，內容供給擴張直接推升平台黏著度。
    4. 4. 平台內非前 10 名遊戲貢獻 65% 的支出成長，搜尋、推薦與社群飛輪越轉越快，長尾內容變現優勢更明顯。
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  • 台股 3546
    宇峻
    受惠中
    1. 1. 《天使之戀 Online》國際版、《三國群英傳：策定九州》、《神州 M》與《幻世錄 重製版》陸續在 2026 下半年至 2027 年初上線，營收動能可望逐季墊高。
    2. 2. 2026 Q1 營收 5.19 億元、年增 50%，EPS 2.34 元創同期高檔，顯示自研與代理接力已轉成實質獲利，長線營運體質明顯轉強。
    3. 3. 《FFXIV》繁中版已於 2025/12/10 上市，採月費與季度改版經營，可拉長玩家付費週期並提高留存，讓遊戲收入更具可見度與持續性。
    4. 4. 《三國群英傳》系列累積 8 代、單機銷量逾 400 萬套，搭配 AI 導入程式、美術與本地化流程，研發效率提升，有利經典 IP 持續變現。
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此類掌握遊戲進入玩家的入口，包括主機代理、點數卡、支付、電商、整合行銷、訂閱與平台抽成。宏碁遊戲具 PlayStation 區域代理 與唯晶美術代工雙軸，能同時吃到主機、軟體、周邊與外包訂單；智冠 MyCard 受惠遊戲儲值、金流與東南亞拓展。Sony、Nintendo、Microsoft 雖有平台、第一方內容與訂閱優勢，但 DRAM／NAND 成本上升 可能壓縮主機毛利，受惠程度需低於高毛利金流或代理服務股。
  • 台股 6908
    宏碁遊戲-創
    受惠最高
    1. 1. 是 Sony PlayStation 在台灣、菲律賓、香港、新加坡的重要代理商，主機、遊戲軟體、PSN 點數卡與周邊一條龍，直接吃到 3A 大作檔期與儲值需求。
    2. 2. 2025 年合併營收約 55.2 億元、年增 28.4%，通路已擴至約 1,500 個合作據點，代理業務由鋪貨升級整合行銷，放大主機與軟體銷售轉換率。
    3. 3. 併購唯晶科技後形成「代理＋代工」雙引擎，唯晶為全球前四大、亞洲前三大美術外包商，2026 年預定認列約 3,460 萬美元訂單，帶來高毛利外包收入。
    4. 4. 台灣玩家對 3A、日系與韓系作品接受度高，可把本地預購與銷售數據複製到東南亞新市場，提升發行議價力，並擴大 PlayStation 生態系黏著度。
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  • 台股 5478
    智冠
    受惠高
    1. 1. MyCard 會員數已逾 760 萬、串接數千款遊戲與近 800 家廠商，台港澳點數市占第一，遊戲儲值回溫可直接放大交易量與手續費收入。
    2. 2. 2026 Q1 營收 19.35 億元、年增 20%，稅後淨利年增 63%，MyCard、藍新金流與網路行銷同步成長，一站式遊戲服務持續把流量變現。
    3. 3. 藍新集團代收付規模已突破 1,100 億元，導入 Passkey、SoftPOS 與新一代金流平台，遊戲上市、改版與海外拓展時可同步吃到支付擴張紅利。
    4. 4. AI 發展中心把生成式 AI 導入文案、圖片、影音、客服與數據分析，降低遊戲營運與行銷成本，也提升中華網龍與代理業務的獲客轉換效率。
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  • 美股 SONY
    索尼
    受惠中
    1. 1. PlayStation 平台月活用戶約 1.25 億、PS5 累計銷量逾 9,300 萬台，遊戲、DLC 與 PS Plus 訂閱可直接把玩家時數轉成高毛利收入。
    2. 2. 《GTA VI》與多款 3A 大作將在 PS5 平台上市，Sony 掌握發行入口、支付路由與平台抽成，可同步吃到主機銷量與數位軟體放大效益。
    3. 3. 2026 財年 G&NS 營業利益仍看增，PlayStation Store 軟體收入與高階 PS Plus 滲透率提升，顯示已由硬體轉向安裝基數變現。
    4. 4. 記憶體成本上升壓縮主機毛利，但 Sony 已備妥 2026 年需求量，並以軟體、網路服務與內容現金流對沖硬體波動，獲利韌性較同業佳。
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  • 美股 NTDOY
    Nintendo
    受惠中
    1. 1. Switch 2 帶動硬體換機與軟體銷售同步放大，2026 財年專用平台營收年增 106.7%，主機裝機量擴張直接拉升遊戲與數位內容收入。
    2. 2. 強 IP 與獨占新作把主機流量轉成付費，Switch 2 首年銷量達 1,986 萬台、軟體銷量 4,871 萬套，證明《瑪利歐賽車》《寶可夢》轉化率高。
    3. 3. 數位化變現持續提升，2026 財年數位銷售年增 25%，已占專用平台軟體銷售 54.6%，高毛利下載版、DLC 與訂閱收入占比持續走高。
    4. 4. 主機雖受記憶體成本上升影響，但 Switch 2 採較低記憶體 BOM，且可部分轉嫁售價；相較 Sony、Microsoft 的硬體補貼壓力，任天堂更能守住利潤。
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  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠中
    1. 1. Xbox Game Pass、雲端遊戲與跨平台服務把玩家時數直接轉成訂閱與內容收入，遊戲內容越多，Microsoft 生態系 ARPU 越容易提升。
    2. 2. Asha Sharma 接手後更強調 AI、個人化與跨裝置服務，Activision Blizzard、Bethesda 與 King 等 IP 可放大第一方內容與平台流量。
    3. 3. Azure 與雲端基建支撐 Xbox Cloud Gaming，遊戲開發、串流與後端營運都會帶動 GPU、儲存與低延遲網路需求，形成間接受惠。
    4. 4. 硬體端雖受記憶體漲價壓力，但 Microsoft 以訂閱與服務為主，可用高毛利雲端收入對沖主機補貼，遊戲仍是高黏著入口。
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遊戲體驗升級仍高度依賴 GPU、主機半客製化晶片、電競板卡、筆電與周邊。NVIDIA 具 GeForce、DLSS、GeForce NOW 與 GPU 定價權；AMD 受惠 Radeon 顯卡與 PlayStation／Xbox 半客製化晶片；華碩、技嘉、微星、華擎則受惠 RTX 50 系列、電競筆電與板卡換機潮。此類需追蹤 AI 資料中心排擠消費 GPU、記憶體成本、通路庫存與玩家換機意願；原相因電競滑鼠與遊戲機感測晶片連動，屬較小但明確的周邊受惠者。
  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠最高
    1. 1. GeForce 遊戲 GPU 與 GeForce NOW 直接對應玩家升級需求，FY2026 遊戲營收達 160 億美元、年增 41%，仍是穩定現金牛。
    2. 2. RTX 50 系列、DLSS 與光追持續拉高 3A 內容門檻，搭配品牌定價權與 Steam 高市占，推升高階顯卡換機與 ASP。
    3. 3. AI 資料中心優先吃掉先進製程、CoWoS 與 HBM 產能，反而讓消費級 GPU 供給偏緊，支撐遊戲卡售價與毛利。
    4. 4. Vera Rubin 下半年起量產，邊緣運算與雲端串流算力同步升級，遊戲與 AI 雙題材共振，放大後續出貨動能。
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  • 美股 AMD
    超微半導體
    受惠高
    1. 1. AMD 的 Radeon 顯卡與 PlayStation／Xbox 半客製化 SoC 直接對應遊戲主機換代與 PC 升級，2026 Q1 遊戲營收 7.79 億美元，年減 31% 主因缺料與價格，後續補庫可回升。
    2. 2. AMD 是 NVIDIA 之外最重要的第二供應來源，遊戲顯卡與主機晶片可分散採購風險；Radeon RX 9000 與新一代遊戲主機晶片放量，有助拉高 ASP 與出貨能見度。
    3. 3. AI 資料中心優先吃掉 HBM、CoWoS 與先進製程產能，反而讓高階 Radeon 與主機晶片供給偏緊；AMD 在遊戲與 AI 雙線並進下，具較強議價與產品組合升級空間。
    4. 4. AMD 2026 年加碼台灣生態系投資超過 100 億美元，Helios 機櫃與 MI450 推進，也會帶動台積電、ABF 載板與封裝鏈，讓遊戲與 AI 題材在供應鏈端同步發酵。
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  • 台股 2357
    華碩
    受惠高
    1. 1. ROG 電競品牌與高階板卡、電競筆電是華碩遊戲題材核心，2026 Q1 電競產品營收年增逾 20%，直接吃到 3A 大作與 RTX 50 換機潮。
    2. 2. 華碩顯示卡與主機板維持全球市占第一，Q1 顯示卡年增 30% 以上、電競周邊年增 40% 以上，ASP 提升帶動毛利擴張。
    3. 3. ROG 周邊配件業務鎖定鍵盤、滑鼠、耳機等高毛利品項，管理層喊出 3 年業績翻倍目標，顯示遊戲周邊仍有明確成長空間。
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  • 台股 2376
    技嘉
    受惠高
    1. 1. 技嘉顯示卡與主機板仍受惠 RTX 50 系列換機潮，2026 年顯卡通路售價上揚、ASP 提升，直接帶動板卡與電競周邊營收回溫。
    2. 2. AI 伺服器已成第二成長引擎，伺服器營收占比約 71.5%，其中 AI 伺服器占伺服器營收逾 8 成，GB300 與 Vera Rubin 放量推升出貨。
    3. 3. Q1 2026 營收 1,050 億元、年增約 60%，EPS 7.86 元創高；下半年歐洲主權 AI 與 Tier 2 CSP 訂單續增，訂單能見度已看到 2026 年底。
    4. 4. 消費板卡受記憶體與 GPU 缺料影響雖有遞延，但技嘉可用高階產品組合與 AI 伺服器成長對沖，維持雙位數毛利與更強議價力。
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  • 台股 2377
    微星
    受惠高
    1. 1. 微星電競板卡與電競筆電是核心業務，Q1 2026 毛利率回升至 15%、EPS 4.04 元創 16 季新高，RTX 50 與高階顯卡換機潮直接放大出貨與 ASP。
    2. 2. NVIDIA 遊戲 GPU 與記憶體持續缺貨，微星已將終端售價調高 15%～30%，並聚焦 RTX 5060 / 5070 等中高階機種，成本可轉嫁、毛利守得住。
    3. 3. 今年新上架遊戲突破 1.9 萬款、3A 大作約 30～40 款，帶動高階顯卡與電競筆電需求；微星全球品牌與通路完整，最直接吃到玩家升級潮。
    4. 4. 微星已切入 RTX Spark AI PC 與 AI 伺服器，伺服器目標未來 3～5 年年增 50%～100%，可把遊戲硬體優勢延伸到雲端與邊緣運算第二成長曲線。
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  • 台股 3515
    華擎
    受惠高
    1. 1. 華擎主機板與顯示卡本業直接吃到 RTX 50、Radeon RX 9000 換機潮，雖 2026 年顯卡量估減 20%～30%，但 ASP 上調可部分抵銷出貨下滑。
    2. 2. 子公司永擎 AI 伺服器與東擎 IPC、Cloud Gaming 系統同步放量，伺服器訂單能見度延伸至 2027 上半年，成長動能比單純板卡更強。
    3. 3. 東擎已切入歐美 Cloud Gaming 客戶訂單，2026 年第一、二季出貨屬可續約型平台案，直接連結雲端遊戲題材且毛利率高於一般 PC 產品。
    4. 4. 2026 年 6 月營收 37 億元、年增 47.6%，第二季雖受記憶體漲價與料況影響季減，但下半年 AI 伺服器、通用伺服器與雲端遊戲專案可望回補。
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  • 台股 3227
    原相
    受惠中
    1. 1. 光學滑鼠感測晶片是核心營收來源，2026 Q1 滑鼠營收比重達 64%，電競與高階滑鼠升級直接帶動出貨與 ASP。
    2. 2. 遊戲機感測晶片受新機拉貨帶動，2026 Q1 遊戲業務占比回升至 8%，公司預估 Q2 電競滑鼠與遊戲機都可季增雙位數。
    3. 3. 電競滑鼠與遊戲機出貨優於預期，2026 Q1 毛利率升至 59.5%，高毛利組合讓遊戲周邊需求轉成更明顯獲利彈性。
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此類不是遊戲內容公司，但遊戲 GPU、主機 SoC、掌機、PC 與雲端遊戲伺服器都離不開先進製程、封裝、ABF 載板、PCB／CCL、DRAM 與 NAND。台積電位於 先進製程與 CoWoS 瓶頸，受惠 NVIDIA、AMD 與主機晶片投片；欣興、景碩吃到高階 ABF 載板規格升級；Micron、華邦電與南亞科受惠 AI 排擠記憶體產能 帶動漲價。投資上要分清供應商受惠與下游客戶受壓：記憶體漲價有利原廠，卻可能讓主機、顯卡與 PC 終端需求降溫。
  • 台股 2330
    台積電
    受惠最高
    1. 1. 遊戲 GPU、主機 SoC 與雲端遊戲伺服器都高度依賴 3 奈米 / 2 奈米先進製程，NVIDIA、AMD 與主機晶片投片增加，直接推升台積電稼動率與先進製程營收。
    2. 2. CoWoS 先進封裝仍是 AI 與遊戲算力擴張的瓶頸，客戶需同步取得晶圓、封裝與測試資源，台積電卡位最上游，議價力與訂單可見度最高。
    3. 3. 2026 年 2Q 營收 1.27 兆元、年增 36%，毛利率 67.7%、營業利益率 60.3%，反映 AI 與遊戲相關 HPC 需求同步升溫，成長已落到實際財報。
    4. 4. 遊戲主機換代、PC 升級與雲端遊戲把運算移到資料中心，帶動 GPU、CPU 與記憶體周邊晶片需求，台積電作為核心代工廠，長期享有供應鏈外溢紅利。
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  • 台股 3037
    欣興
    受惠高
    1. 1. AI GPU、CPU 與 ASIC 帶動 ABF 載板面積與層數持續升級，欣興為全球前二大高階 ABF 廠，ASIC 載板市占逾 70%，直接吃到高單價訂單。
    2. 2. 2026 年 ABF 產能可望年增約 40%，光復、楊梅新產能陸續開出，多數已被長約鎖定，稼動率與出貨能見度同步墊高，下半年營運動能強。
    3. 3. AI 晶片封裝越做越大，載板從 65×55mm 擴到 80×75mm、甚至 100×100mm，欣興高階 ABF、HDI 與 PCB 可同步受惠規格升級，產品組合持續優化。
    4. 4. T-Glass、CCL 與鑽針等上游材料持續缺料漲價，欣興具龍頭採購與長約轉嫁能力，可把成本反映到報價，強化 ABF 定價權與毛利率改善空間。
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  • 台股 3189
    景碩
    受惠高
    1. 1. 景碩 ABF 載板直接供應 AI GPU、CPU 與 ASIC，2026 年高速運算營收占比約 24%，ABF 產能利用率已約 85%，年底目標拉升至 90%～95%。
    2. 2. AI 晶片朝大尺寸、高層數升級，景碩已切入美系 GPU server 與高階封裝供應鏈，ABF 與 BT 載板同步吃到規格升級與訂單外溢。
    3. 3. 第六廠擴產鎖定 2027 年新產能，三年總投資約 235 億元、2026 年資本支出 80 億元，長約與客戶共同投資提高後續出貨能見度。
    4. 4. T-Glass 與 CCL 供給偏緊推升載板報價，景碩已順利轉嫁成本，平均每季可調漲約 3%～5.5%，毛利率有望隨漲價循環改善。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠高
    1. 1. AI 資料中心把 DRAM、HBM 與 NAND 產能大量吃走，Micron 2026 FY Q3 營收衝上 414.6 億美元、年增 346%，直接反映記憶體漲價紅利。
    2. 2. 遊戲主機、顯卡與 PC 都需要 DRAM／NAND，AI 排擠產能後，Xbox、PS5 與高階 PC 成本上升，Micron 反而是供應吃緊下的原廠受惠者。
    3. 3. HBM3E 與 HBM4 已進入滿載出貨，且 2026～2027 年產能多被長約鎖定；16 份 SCA 合約鎖住約 20% DRAM、33% NAND 出貨，能見度大幅提升。
    4. 4. Micron 毛利率升至 84.9%，並把 HBM4、1γ DRAM 與新加坡封裝擴產同步推進；台積電 CoWoS 與封測產能瓶頸也放大其供應鏈議價力。
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  • 台股 2344
    華邦電
    受惠高
    1. 1. AI 伺服器優先吃掉 DRAM、NAND 與 NOR 產能，華邦電主力的 DDR4、SLC NAND、NOR Flash 直接受惠漲價，Q1 毛利率已升至 53.4%。
    2. 2. 全球 NOR Flash 市占約 23% 居首，SLC NAND 也具利基優勢；AI 伺服器、工控與網通需求回溫，2Q 價格漲幅預期還高於 1Q。
    3. 3. 高雄廠 DRAM 月產能年底拚由 1.5 萬片拉升至 2.4 萬片，台中廠同步擴充 Flash，2027 年量產的新產能可放大出貨與獲利彈性。
    4. 4. 華邦電 NOR Flash 首度打入 NVIDIA Vera Rubin 供應鏈，單機櫃 NOR 用量提升到 600 顆以上，AI 基建帶動高密度記憶體需求明顯放大。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 2408
    南亞科
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與雲端資料中心搶走 DRAM 產能，南亞科上半年 AI 基礎設施與伺服器相關營收已逾 20%，直接吃到缺貨與漲價紅利。
    2. 2. 第 2 季 ASP 季增超過 60%，營收季增 68.2% 至 825.5 億元，毛利率衝上 79.5%，顯示記憶體供需吃緊已實際反映在獲利。
    3. 3. DDR4 與 LPDDR4 仍是主力，且長約占比已達約 50%，可在 AI 排擠成熟製程產能時鎖住出貨與價格，提升下半年營運可見度。
    4. 4. 5A 新廠規劃 2028 年首階段月投片 3 萬片、滿載 4.5 萬片，搭配 2026 年資本支出約 520 億元，為後續高階 DRAM 與客製化記憶體擴產鋪路。
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  • 台股 2383
    台光電
    受惠中
    1. 1. 遊戲 顯卡、主機 SoC 與雲端遊戲伺服器都需要高階 CCL，台光電是台系高階材料龍頭，直接受惠 AI／遊戲 GPU 與高速交換器規格升級。
    2. 2. 2025 年全球高階 CCL 市占約 18.9%，6 月營收 177.32 億元年增 1.2 倍、連四月創高，上半年營收年增 81.8%，反映高階材料全產全銷與漲價效益。
    3. 3. NVIDIA、AMD、Google TPU 與雲端 ASIC 供應鏈持續導入 M8＋、M9 規格，AI 伺服器與 800G／1.6T 交換器推升低損耗材料需求，產品組合往高毛利移動。
    4. 4. Vera Rubin 與新一代 GPU 放量將放大每板用料，台光電已擴產並維持交期優勢，客戶為鎖產能接受報價調升，後續 ASP 與毛利率仍有上行空間。
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雲端遊戲把運算從玩家端移到資料中心，讓低階裝置也能玩高畫質遊戲，受惠對象延伸到伺服器 ODM、機櫃、電源、散熱與低延遲網路。華擎因子公司東擎切入歐美 Cloud Gaming 系統訂單，題材連結較直接；緯創、緯穎、廣達、鴻海與台達電主要透過 AI／雲端資料中心建置外溢受惠。此類 benefit_level 取決於雲端遊戲訂單是否可辨識、是否具續約收入，以及 5G、GPU 供給、資料中心 CapEx 是否同步改善；若營收主要來自 AI 伺服器，遊戲純度需折價。
  • 台股 3515
    華擎
    受惠高
    1. 1. 子公司東擎切入歐美 Cloud Gaming 系統訂單，已確認 2026 年第 1、2 季出貨，屬可續約平台案，雲端遊戲題材連結最直接。
    2. 2. 華擎本業具主機板、顯示卡與系統整合能力，雲端遊戲帶動高算力伺服器與玩家端換機潮，可同步放大營收彈性與產品組合。
    3. 3. 2026 年上半年合併營收高成長，6 月營收 37 億元、年增 47.6%，第 2 季毛利率近 20% 回升，顯示板卡與伺服器動能都在改善。
    4. 4. AI 伺服器、通用伺服器與雲端遊戲專案並行，訂單能見度已延伸至 2027 上半年；東擎毛利率高於一般 PC，題材純度與獲利性都優於純板卡廠。
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  • 台股 3231
    緯創
    受惠中
    1. 1. 緯創是全球 AI 伺服器關鍵 ODM，2025 年營收達 2.19 兆元、年增 108%，AI 相關產品已占約 70% 以上，雲端遊戲機房擴建可直接外溢受惠。
    2. 2. 雲端遊戲把算力移到資料中心後，伺服器、機櫃、網通與散熱需求同步放大，緯創具整機整合能力，能承接 GPU／ASIC 與高速傳輸長約。
    3. 3. 2026 年第 1 季營收 8,463 億元、年增約 1 倍，AI 伺服器出貨推升成長主軸；美國、越南、墨西哥擴產也有利低延遲雲遊戲相關訂單交付。
    4. 4. 與 NVIDIA、AMD 機櫃級專案分工深化，AI 基礎建設帶動機房 CapEx 持續上修，即使遊戲純度不高，仍可透過雲端遊戲外溢題材受惠。
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  • 台股 6669
    緯穎
    受惠中
    1. 1. 緯穎本業就是雲端資料中心伺服器 ODM，2026 Q2 營收 2,781.5 億元、年增 26%，AI／雲端機櫃放量可直接吃到雲端遊戲後端擴建需求。
    2. 2. 公司已切入 GPU、CPU 與 ASIC 伺服器平台，AWS Trainium 3、AMD Helios 與 Oracle VR200 新案下半年起放量，雲端遊戲與雲端運算共用同一套機房投資。
    3. 3. 美國與墨西哥合計貢獻約 80% 營收，在地交付與低延遲機房建置能力強；再加上液冷、電力與光通訊整合，訂單能見度可延伸至 2027 - 2028 年。
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  • 台股 2382
    廣達
    受惠中
    1. 1. 廣達是全球主要 AI 伺服器 ODM，1Q26 伺服器營收占比逾 80%，雲端遊戲把運算搬到資料中心，直接帶動後端機櫃與伺服器出貨。
    2. 2. AI 伺服器營收 2026 年仍看三位數成長，GB300 已成主力，CSP 訂單能見度延伸到 2027 年後，雲端遊戲擴張可再疊加機櫃需求。
    3. 3. 公司同步擴充美國、泰國產能，並導入寄售模式降低高價 GPU 與記憶體備料壓力，有利把低延遲雲遊戲長約轉成實際營收。
    4. 4. 廣達掌握 GPU、ASIC 與通用伺服器整合能力，對雲端遊戲所需的運算、網路、電源與散熱供應鏈都有外溢受惠。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠中
    1. 1. 雲端與網通產品已占營收 51%，AI 伺服器與 AI 機櫃出貨放大，雲端遊戲若帶動 CSP 擴建，鴻海可直接吃到機櫃組裝、整機與系統整合訂單。
    2. 2. 全球 AI 伺服器市占逾 40%，GB200／GB300 機櫃逐季放量，伺服器出貨與高密度算力需求同步提升，雲端遊戲把運算搬到資料中心時受惠最直接。
    3. 3. 鴻海具備機殼、GPU 模組、網通、電源到液冷的一條龍能力，能把雲端遊戲機房所需的低延遲、高功耗規格轉成較高單台價值與較穩定長單。
    4. 4. 2026 年 Q2 營收 2.53 兆元、年增 41%，雲端與網通成為最大成長引擎；若遊戲雲端化推升資料中心 CapEx，鴻海的訂單能見度與規模效益將進一步改善。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠中
    1. 1. 雲端遊戲把運算搬到資料中心，台達電切入 AI 伺服器電源、BBU、HVDC 與液冷整合方案，AI 占電源營收已約 30%，外溢受惠最直接。
    2. 2. NVIDIA Vera Rubin 與 GB300 功耗持續升高，台達電在 800V HVDC、Power Shelf 與 CDU 具先發優勢，電源與散熱單價、內容價值同步上升。
    3. 3. 全球伺服器電源市占超過 5 成，資料中心電源市場 2028 年前 CAGR 估達 24%，雲端遊戲若帶動 CSP 擴建，台達電可直接吃到機櫃級訂單增量。
    4. 4. 2026 年 5 月營收 589.6 億元、年增 43.6%，反映 AI／雲端資料中心拉貨強勁；雲端遊戲雖非主軸，但可疊加到既有資料中心建置成長曲線。
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