AI 創作概念股

這一層提供 AI 創作所需的大模型、雲端算力、API 與企業部署能力，是文字、圖片、影片與智慧代理生成的底座。微軟、Alphabet、亞馬遜直接受惠於企業把內容生成接入 Azure、Gemini、AWS Bedrock 等平台，百度則以文心大模型與智能雲推動中文內容、文庫與企業場景。受惠程度取決於API 調用量、企業客戶數、RPO、推論成本控制與模型差異化；甲骨文較偏雲端承載與資料庫工作流，受惠較間接。
  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠最高
    1. 1. Azure 2026 會計年度第 4 季營收年增 43%，全年營收首度突破 1,000 億美元；企業生成文字、圖片與影片的推論需求，將直接轉化為 Azure 算力與 API 用量收入。
    2. 2. Microsoft 365 Copilot 付費席次已超過 3,000 萬，微軟可把 AI 創作、摘要與簡報生成功能嵌入 Word、PowerPoint 等既有工作流，透過席次加用量模式提升 ARPU。
    3. 3. Azure AI Foundry 已擁有 100,000 家客戶、整合超過 11,000 個模型，企業可依品質、成本與合規需求選用模型；多模型平台提高 API 調用與 Azure 綁定機會。
    4. 4. 商業剩餘履約義務達 6,780 億美元、年增 84%，且需求仍高於算力供給，支撐 AI 雲端擴張；但 FY2026 資本支出達 1,159.5 億美元，折舊與雲端毛利率壓力仍是投資人需追蹤的回收風險。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 GOOGL
    Alphabet Inc.
    受惠最高
    1. 1. Alphabet 將 Gemini、Vertex AI、TPU 與資安服務整合進 Google Cloud；2026 年第 2 季 Cloud 營收年增 82% 至 248 億美元，AI 企業需求正轉化為雲端收入與利潤。
    2. 2. Gemini API 每分鐘處理約 220 億個 Token，近 90% Fortune 100 企業使用 Gemini Enterprise，且 Cloud backlog 達 5,140 億美元；企業調用量與長約提升 AI 創作平台的收入能見度。
    3. 3. Alphabet 同時掌握 TPU、Gemini 模型、Google Cloud、Search、YouTube 與 Workspace，可將 AI 創作能力分發至開發者、企業與數十億消費者，形成模型使用、API 計費、訂閱與廣告變現的閉環。
    4. 4. AI 需求雖強，但 2026 年資本支出指引已上修至 1,950 億至 2,050 億美元，且第 2 季自由現金流轉負；投資人仍須驗證 Token 成長、Cloud 利潤與折舊能否覆蓋算力投入。
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  • 美股 AMZN
    亞馬遜
    受惠高
    1. 1. 2026 年 Q2 AWS 營收 422.32 億美元、年增 37%，AI 業務年化規模逾 250 億美元；企業將文字、圖片與代理創作接入 Bedrock 等 API，直接推升 AWS 用量、營收與營益。
    2. 2. AWS Bedrock 提供 Amazon 及第三方模型、代理、Guardrails 與資料工具，並支援不重寫應用即可切換模型，降低企業導入 AI 創作工作流門檻，擴大按量 API 調用機會。
    3. 3. Trainium 已獲 Anthropic、OpenAI 多年及多 GW 承諾，且 AWS AI 與自研晶片年化規模均逾 250 億美元，有助降低推論成本並承接創作需求；但 2026 年資本支出上看 2,200 億美元、TTM 自由現金流為負 76 億美元，回報仍取決於利用率。
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  • 美股 BIDU
    百度
    受惠高
    1. 1. 2026 年第 2 季百度智能雲基礎設施收入達人民幣 73 億元、年增 50%，GPU 雲更年增 283%，可直接承接 AI 創作模型的訓練、推理與 API 算力需求。
    2. 2. 文心大模型搭配千帆 MaaS，將模型能力以 API 與 Token 用量計費提供企業；外部客戶 Token 調用收入年增超過 9 倍，AI 創作導入工作流有助放大平台收入。
    3. 3. 百度核心 AI 新業務第 2 季收入人民幣 125 億元，占百度一般性業務約 50%；其中百度文庫、百度網盤 AI 日活滲透率年增 27.4%，提供中文內容生成與辦公創作的流量入口。
    4. 4. 百度以昆侖芯、智能雲、文心模型與 AI 應用形成全棧布局，自研晶片可降低推理成本並改善雲端利潤；但第 2 季資本支出達人民幣 113.9 億元、自由現金流為負，仍須驗證投入回收。
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  • 美股 ORCL
    甲骨文
    受惠中
    1. 1. OCI 雲端基礎設施營收在 2027 財年第一季達 73.9 億美元、年增 121%，直接承接 AI 模型訓練與推論需求，為文字、影像與影音生成 API 提供算力底座。
    2. 2. 甲骨文第一季新增逾 300 億美元 AI 雲端合約，RPO 達 6,640 億美元，並交付 850 MW 資料中心容量與逾 30 萬顆 GPU，合約與產能擴張提升 AI 工作負載營收能見度。
    3. 3. Oracle Database、Fusion 與 NetSuite 已將 AI 代理嵌入企業資料和工作流程，並推出可自動建立 Enterprise Ontology 的 AI Data Platform，有利企業把生成式 AI 接入內容製作與營運流程；但目前缺乏 AI 創作專屬營收揭露。
    4. 4. AI 基礎設施擴張仍屬高資本密集模式，第一季資本支出 285 億美元、自由現金流為負 50 億美元；即使 GPU 利用率達 97.9%，仍須觀察合約兌現、融資成本與毛利率下滑風險。
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多模態與影片生成是 AI 創作最受關注的高成長環節，因為它直接降低短影音、廣告素材、微短劇與互動內容的製作門檻。快手可靈已成為 AI 影片商業化代表，MiniMax H3 與 H3Max 展現音影片生成與即時互動潛力，騰訊混元與 WorkBuddy 則把內容創作、企業專家與微信生態串接。此類公司 benefit_level 主要看ARR 斜率、B 端收入占比、生成速度、模型成本與能否從工具升級為平台。
  • 港股 1024
    快手-W
    受惠最高
    1. 1. 可靈 AI 2026 年第二季營收超過人民幣 8.5 億元、年增逾 200%，已由單純工具進入商業化放量，直接擴大 AI 影音生成收入。
    2. 2. 可靈 3.0 支援原生 4K、音畫同步與 Turbo 降低創作成本，並透過 MCP、CLI 串接 AI Agent 批量製作，有利切入影視、廣告等 B 端工作流。
    3. 3. 快手擁有 2026 年第二季日活 4.123 億、月活 7.973 億的內容生態，短劇供給較 1 月增逾 5 倍，能把 AI 生成內容導入流量與營銷變現閉環。
    4. 4. AI 商業化仍伴隨投入壓力：第二季研發費用年增 34.7%，總營收僅年增 1.4%、毛利率降至 51.6%；可靈成長能否轉化為整體獲利仍需追蹤。
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  • 港股 0100
    MiniMax-W
    受惠高
    1. 1. 2026 年上半年開放平台及 AI 企業服務營收達 7,393 萬美元、年增 703.1%，占總營收 63.4%；API 調用與 Token Plan 放量，直接把多模態模型轉成企業創作收入。
    2. 2. MiniMax H3 支援文字、圖像、影音統一理解，可生成最長 15 秒、最高 2K 且具原生立體聲的影片；開源三週下載超過 2,400 萬次，為商業影音創作擴大開發者生態。
    3. 3. H3Max 由生態夥伴 fal 基於 H3 推出，5 秒 768p 音視頻生成耗時低於 3 秒，生成速度快於播放速度，有利切入直播、互動內容與即時影音的新場景。
    4. 4. 截至 2026 年 8 月 ARR 已超過 8 億美元，ToB 占比超過 80%，企業與開發者客戶突破 200 萬；但上半年研發費用 2.969 億美元、調整後淨虧損 2.93 億美元，模型成本與盈利改善仍是估值關鍵。
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  • 港股 0700
    騰訊控股
    受惠高
    1. 1. 騰訊混元已形成涵蓋文字、圖像、音訊影片與 3D 的多模態矩陣，Hy3 正式版於 2026 年 7 月發布並開源，為 AI 影音生成、API 與 Token 變現提供模型底座。
    2. 2. WorkBuddy 已整合 12 大產業、140 多位 AI 專家，並推出個人訂閱與企業按席次計費方案；用戶成長及付費意願提升，有利將 AI 創作與辦公需求轉成 B 端經常性收入。
    3. 3. 微信內 AI Agent 已進行小範圍測試，開發者可將服務接入小程序生態，串聯社交、內容、支付與商業服務；若正式推出，騰訊可用超過 14 億用戶的入口放大 AI 創作分發、廣告與交易變現。
    4. 4. AI 已開始提升既有業務效率，2026 年第二季營銷服務收入年增 22% 至 436 億元，雲服務收入年增逾 20%；但新 AI 產品仍拖累當季經調營業利潤約 105 億元，且資本支出年增 176%，後續效益取決於商業化速度。
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  • 陸股 300418
    昆侖萬維
    受惠中
    1. 1. 公司以 SkyReels-V4 視頻模型、SkyProduction Agent 智能分鏡與多模型整合支撐短劇製作，2026 年 7 月上新劇集逾 90% 由 AI 生成，有助降低內容製作成本並擴大供給。
    2. 2. 2026 年上半年短劇平台營收 15.35 億元、年增 163.28%，6 月單月流水超過 6,500 萬美元，顯示 AI 影音工具已從模型展示進入海外內容平台變現。
    3. 3. FreeReels 於 2026 年上半年出海短劇 App 下載量排名第一、預估突破 2 億次，搭配 DramaWave 付費平台形成全球分發與回饋閉環；但同期扣非歸母仍虧損 4.58 億元，盈利尚待驗證。
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這一類把 AI 生成能力嵌入設計、影片剪輯、文件、簡報、行銷素材與團隊協作流程，最能直接把 AI 創作轉成訂閱升級、AI credits 與企業版授權。Adobe 以 Firefly、Acrobat AI Assistant、GenStudio 與既有 Creative Cloud 工作流卡位，AI-first ARR 已高速成長，但整體 ARR 與 RPO 是否同步加速仍是市場疑慮。萬興科技偏創作工具外溢受惠，微軟則透過 Copilot、Office 與設計／文件生產力場景提高黏著度。
  • 美股 ADBE
    Adobe Inc
    受惠最高
    1. 1. Q3 FY2026 AI-first ARR 超過 6.5 億美元、年增逾 150%，Firefly 應用與 credits ARR 季增 40%；AI credits 與訂閱升級正把創作需求轉成可量化經常性收入。
    2. 2. Adobe 將 Firefly、Creative Cloud、Photoshop、Premiere 與 Acrobat AI Assistant 嵌入既有工作流，Q3 月活用戶突破 10 億；高轉換成本有助守住專業創作客戶並提高 AI 加購率。
    3. 3. 創意免費增值 MAU 突破 1 億、年增逾 70%，Acrobat 與 Express MAU 超過 9 億；龐大漏斗可透過付費牆、credits 和高階方案轉化，擴大 AI 創作訂閱市場。
    4. 4. Adobe GenStudio、Experience Manager 與 Experience Platform 相關 ARR 均年增逾 20%，企業客戶持續導入 AI 行銷工作流；但總 ARR 增速降至 11.2%、RPO 僅增 8%，顯示變現仍待驗證。
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  • 陸股 300624
    萬興科技
    受惠高
    1. 1. 萬興科技 2026H1 AI 伺服器調用量超過 9 億次、年增逾 80%，6 月日均 Token 消耗量超千億，顯示 AI 創作已嵌入既有產品並推升用量收入。
    2. 2. 2025 年 AI 原生應用收入突破 1.3 億元、年增逾 90%；2026H1 喵影 AI 積分銷售增逾 50%，優轉與 PDF AI 積分均增逾 80%，訂閱加 Token 計費擴大 ARPU。
    3. 3. 萬興劇廠 2026 年 3 月上線，3 至 6 月收入月度複合增長率超過 100%、客戶復購率逾 85%，以劇本、分鏡、協作到剪輯的一站式工作流切入 AI 影視商業化。
    4. 4. AI 投入仍帶來獲利壓力：2026H1 毛利率降至 86.63%，歸母虧損 6,898.33 萬元，AI 伺服器費用與研發增加；後續須觀察 Token 收入能否覆蓋推理成本。
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  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠高
    1. 1. Microsoft 將 Copilot 嵌入 Microsoft 365 的文件、簡報與協作流程，付費席位已突破 3,000 萬，能把 AI 創作需求轉化為訂閱升級與企業座席收入。
    2. 2. Microsoft 既有約 4.5 億個商業版 Microsoft 365 席位，並串聯 Teams、SharePoint、OneDrive 與 GitHub；資料及工作流黏著降低轉換意願，形成創作 SaaS 的分發優勢。
    3. 3. Copilot 正由單純席次訂閱轉向「每席加用量」模式，Microsoft 365 與 GitHub Copilot 已導入按量計費，文件生成、簡報製作等使用越深，AI 收入上行空間越大。
    4. 4. Azure 2026 財年第四季營收年增 43%，但全年資本支出達 1,159.5 億美元、自由現金流降至 669.9 億美元；AI 創作需求雖受雲端支撐，仍須觀察利用率與毛利回收。
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下游受惠來自 AI 創作讓內容供給更便宜、更快且更可個人化，並帶動廣告素材、電商文案、短劇、IP 改編與創作者經濟擴張。Meta 受惠於 AI 廣告素材、推薦與創作者工具提升投放效率；亞馬遜則可在商品 listing、Twitch 與商家內容生成中提高轉換。中文在線、掌閱科技與捷成股份更偏IP、短劇與內容資產再利用，受惠程度要看 AI 是否真正降低製作成本、提高上新速度與付費轉化。
  • 美股 META
    Meta Platforms, Inc.
    受惠高
    1. 1. Meta 將生成式 AI 嵌入 Advantage+ 廣告工具，超過 900 萬家中小企業使用 AI 創意功能；年化營收跑道已達 750 億美元，素材生成與自動投放可提高廣告變現效率。
    2. 2. Meta 以 AI 推薦模型重組 Facebook、Instagram 與 Reels 的內容分發，2026 年 Q2 廣告曝光量增 14%、平均價格增 12%，帶動單季營收年增 28%，形成內容供給與廣告競價飛輪。
    3. 3. Meta 擁有約 36 億每日活躍用戶、跨 Facebook、Instagram、WhatsApp 與 Messenger 的分發入口，能把 AI 生成內容快速推向大規模受眾，並以第一方互動資料持續改善個人化推薦與創作者觸達。
    4. 4. Meta 2026 年資本支出指引達 1,300 億至 1,450 億美元，且廣告仍約占營收 97.6%；AI 創作目前主要透過廣告效率間接變現，若投資回報或廣告需求放緩，獲利與現金流壓力將放大。
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  • 陸股 300364
    中文在線
    受惠高
    1. 1. 中文在線擁有逾 560 萬種數位內容、400 萬名註冊作者及大量版權合作，搭配「次元神筆」可將網文快速改編為漫劇、短劇與動畫，提升 IP 重複開發及授權變現效率。
    2. 2. 公司已累計製作及上線精品 AI 短劇逾 1,200 部，AI 使整體製作成本較傳統真人劇降低 80% 至 90%、效率提升 5 至 20 倍，有助以更低邊際成本擴大內容供給並改善毛利。
    3. 3. 短劇及 IP 衍生品 2025 年收入達 8.96 億元、年增 125.02%；海外平台 FlareFlow 累計註冊用戶超過 3,700 萬，AI 降低內容製作成本後，可支撐更多上新與海外付費轉化。
    4. 4. 公司已形成涵蓋文學創作、視頻生成、內容分發及 AI 投流的全鏈路工具，月度 AI 劇產能約 150 部、公司預期 2026 年底年化達 3,000 部；但 2025 年仍虧損 6.71 億元，效益仍取決於內容付費及海外投放回收。
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  • 美股 AMZN
    亞馬遜
    受惠中
    1. 1. 亞馬遜自 2023 年推出生成式 AI 商品 listing 工具，賣家只需輸入簡短描述或關鍵字即可產生文案，有助降低內容製作成本、加快上架並改善 listing 一致性，帶動轉換與交易規模。
    2. 2. 2026 年第二季廣告營收達 198.09 億美元、年增 26%；AI 生成商品文案與廣告素材若提高個人化及投放效率，可擴大賣家廣告需求，放大高毛利零售媒體變現。
    3. 3. 亞馬遜同時擁有 Prime Video、Twitch、Fire TV 與龐大購物流量，具備內容分發、創作者觸達及廣告變現場景；AI 創作若增加影音供給與互動，有望提升觀看時數及廣告庫存，但目前缺乏公司披露的 AI 創作者工具營收。
    4. 4. AI 受惠仍取決於基礎建設投資回報：亞馬遜 2026 年資本支出上修至 2,200 億美元，過去 12 個月自由現金流為負 76 億美元；若內容與 AI 需求未能持續變現，折舊及現金流壓力將削弱題材效益。
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  • 陸股 603533
    掌閱科技
    受惠中
    1. 1. 2025 年短劇等衍生業務營收 18.55 億元、年增 139.19%，占總營收 57.20%；AI 導入劇本、視覺與成片流程，有望以更快供給放大內容變現，但該數字不等同純 AI 營收。
    2. 2. 掌閱擁有數位閱讀 IP 資源，泡漫整合 IP 策劃、劇本創作、AI 製作、品質評估與智能分發，形成「IP＋工具＋分發」閉環，較單點 AI 工具更能提高上新與爆款孵化效率。
    3. 3. 報告期內公司上線千餘部短劇，多部 AI 短劇熱播，並透過 iDrama 等平台推進海外發行；海外 AI 短劇／漫劇市場 2026 年預估達 6.5 億美元，提供內容出海與多語本地化的增量空間。
    4. 4. 公司 2025 年歸母淨虧損 1.76 億元，主因國內外雙線布局與短劇投入增加；AI 是否真正降低單集成本、改善投流 ROI 並形成付費閉環，仍是概念受惠轉為獲利的關鍵驗證。
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  • 陸股 300182
    捷成股份
    受惠中
    1. 1. 公司沉澱逾 20 萬小時影視素材並完成向量化加工，接入 ChatPV、靈犀等平台，能把既有版權轉為可檢索、可改編的 AI 內容資產，提升 IP 重複利用效率。
    2. 2. ChatPV 聚焦影視二創、數字人與文生視頻，靈犀則服務動漫、遊戲等專業場景，並接入華為、DeepSeek、Seedance 2.0 等模型，已在 B 端廣告、影視製作機構落地，具備內容工具服務化的變現可能。
    3. 3. 公司新設 AI 產能中心，儲備優質 IP 超過 100 個，具備年產精品項目 50 部以上能力；《一雙繡花鞋》計畫 2026 年 10 月上線，並與咪咕、西影及北京廣播電視台合作，有助驗證 AI 短劇量產與發行。
    4. 4. AI 業務目前仍屬成長選擇權，2026 年上半年營收年減 26.64%，雖扣非歸母淨利增長 10.44%，但公司尚未披露 AI 收入占比；投資人仍需觀察作品播放、付費轉化及訂單規模。
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