2024/04/24
微軟與可口可樂的合作加強了其在雲計算和 AI 領域的市場地位，對競爭對手如 Salesforce 構成壓力，並可能影響到雲服務和 AI 技術的市場佈局。 可口可樂於 2020 年簽署了一項價值 2.5 億美元、為期五年的協議，使用微軟的雲和商業軟件。 微軟於宣布，可口可樂簽署了一項價值 11 億美元、為期五年的協議，以使用其雲計算和人工智慧服務。
蘋果在中國市場的 iPhone 銷售下降 19%，直接影響公司整體收入，考慮到中國市場占蘋果收入的近 21%，這一下降對蘋果的財務表現有顯著影響。 去年秋季，中國政府機構和國有企業禁止員工使用 iPhone，增加了蘋果在中國的地緣政治風險。 根據 Counterpoint Research 的數據，蘋果在中國的 iPhone 銷售量年比下降超過 19%，為自 2020 年新冠疫情以來最糟的表現。
Google 對內部抗議者的解僱行動直接影響其企業形象和員工士氣，可能對公司的運營效率和創新能力產生負面影響。 Google 與 Amazon 於 2021 年簽訂了價值 12 億美元的「尼布魯計畫」合約，旨在為以色列政府提供雲計算和人工智慧服務。 Google 因應員工對「尼布魯計畫」的抗議，解僱了至少 20 名員工，使得被解僱的總人數超過 50 人。
微軟推出的 Phi-3-mini AI 模型，因其高成本效益和低數據需求，將使資源有限的公司能夠輕鬆執行內容創建和數據分析等任務，從而加速小型及中型企業的數位轉型進程。 微軟近年來積極投資於人工智慧領域，包括在阿聯酋基於 AI 的公司 G42 投資 15 億美元，以及與法國初創公司 Mistral AI 合作，通過其 Azure 雲計算平台提供他們的模型。 微軟於推出名為 Phi-3-mini 的小型語言人工智慧模型，該模型能夠以較少的數據執行內容創建和社交媒體帖子等任務。
Adobe Firefly Image 3 的推出，將直接提升視覺設計、廣告、出版和娛樂等產業的創作效率和質量，進而影響這些領域公司的內容創新和市場競爭力。 Firefly 自首次亮相以來，已被用於全球生成超過 70 億張圖像。公司致力於根據公司的 AI 倫理原則（責任、責任和透明度）開發 AI。 Adobe 於 2024 年 4 月 23 日在倫敦 MAX 創意大會上發布了 Adobe Firefly Image 3 Foundation Model（測試版）。
甲骨文遷移到 Nashville 將直接加強其在醫療保健產業的影響力，對於醫療保健技術和服務的公司來說，意味著可能的合作或競爭關係加劇。 2022 年，Oracle 以 280 億美元收購了位於密蘇里州 Kansas City 的 Cerner 公司，該公司專注於管理電子健康記錄的軟件，標誌著 Oracle 在醫療保健產業的進一步擴張。 甲骨文創辦人 Larry Ellison 宣布計劃將公司總部遷至田納西州的 Nashville，稱其為醫療保健產業的中心。
Spotify 的月活躍用戶數（MAU）未達預期，顯示其用戶增長放緩，可能影響投資人對公司未來增長潛力的看法。 Spotify 投資超過 10 億歐元來建立其播客業務，包括花費數億歐元購買如「The Joe Rogan Experience」等受歡迎節目。 Spotify 於 4 月 23 日 報告第一季度的月活躍用戶數（MAU）低於其自身預估，因為公司選擇提高利潤而非增加市場營銷活動來吸引更多聽眾。
KKR 房地產金融的收入和每股收益表現直接影響房地產投資信託和股權信託行業的投資者信心。 KKR 房地產金融在最廣泛監控和預測的指標中，包括淨利息收入和來自房地產擁有營運的收入，表現不一。 KKR 房地產金融（KREF）2024 年第一季度收入為 3914 萬美元，較去年同期下降 15.9%。
FDA 批准 Lutathera 用於治療特定兒童癌症，直接擴大了諾華在罕見疾病治療領域的市場份額，並可能提升其股票價值。 GEP-NETs 是一種起源於全身神經內分泌細胞的癌症，通常被認為是生長緩慢的惡性腫瘤。由於疾病的非活躍性質，NETs 的診斷通常會延遲，約 10% - 20% 的兒童患者被診斷出轉移性疾病。 美國食品和藥物管理局（FDA）於 2024 年 4 月 23 日批准諾華的 Lutathera 用於治療 12 歲及以上患有 SSTR+ GEP-NETs 的兒童患者。
又來到台股美股提款機單元，在這個單元中，我們將透過產業角度，介紹台股供應鏈高連動的美股巨頭，讓你認識更多值得關注的美股標的。 ASML 在 4/17 公布其最新一季營運報告，我們今天要來解析一下其中重要資訊。新聽眾或許對這間公司感到陌生，我們先簡單介紹一下 ASML 的背景： 公司在美股 Nasdaq 上市，代號為 ASML
Vista Outdoor 正在與 MNC Capital 和 Czechoslovak Group（CSG）進行談判，該談判結果會影響 Vista Outdoor 的股東權益和未來發展方向。 Vista 在三月份表示，MNC 提出的 29 億美元收購計劃並未考慮到分離戶外產品和體育用品部門可能創造的重要股東價值。 Vista 在去年十一月以相似的理由拒絕捷克槍械製造商 Colt CZ Group 提出的每股 30 美元現金加股票的合併提議。
2024/04/23
亞馬遜推出的新雜貨配送訂閱服務直接與 Walmart 和 Target 等競爭對手的付費會員計畫競爭，可能改變雜貨配送市場的競爭格局，影響消費者的購物選擇和忠誠度。 提供給低收入公民和 Prime 會員的訂閱計畫，通過降低配送成本和提供無限配送選項，增加了購物便利性和可負擔性，可能擴大亞馬遜在雜貨市場的客戶基礎。 亞馬遜在去年於俄亥俄州哥倫布、科羅拉多州丹佛和加利福尼亞州薩克拉門托試行其雜貨訂閱服務，該試點獲得顯著正面反饋。
諾華調升全年業績預期，顯示其主要藥物如心臟衰竭藥物 Entresto 和牛皮癬藥物 Cosentyx 的銷售表現強勁，對生技和醫藥產業的投資人來說，這意味著諾華在市場上的競爭力增強，可能帶動相關產業股價上漲。 諾華對中長期成長前景的信心，以及在發展治療前列腺癌和白血病藥物方面的進展，為生技醫藥領域的創新和成長提供了正面指標，對於專注於此領域的投資人而言，這些進展可能影響未來的投資決策。 諾華（Novartis）是一家全球知名的製藥公司，專注於研發創新藥物，以滿足全球不斷增長的醫療需求。
奇異電氣航太公司上修全年獲利財測，反映航空業復甦加速，對航空零件和服務需求增加，直接影響航空及相關供應鏈產業的營運表現。 該公司作為主要噴射機引擎供應商，其營運狀況對航空公司及其投資決策具有指標性意義，尤其是對於空中巴士 A320neo 系列和波音 737 MAX 系列的運營商。 奇異電氣航太公司於本月稍早完成分拆，形成三家專注於航空、能源和醫療保健的公司。
百事公司第 1 季營收和獲利超過預期，顯示其產品在國際市場上的強勁需求，對投資於食品與飲料產業的投資人來說，這是穩健獲利能力的明確指標。 北美飲料部門銷售額成長緩慢且有機銷量下降，反映出美國消費者對支出的謹慎態度，這可能影響短期內百事公司及同業的業績表現。 桂格食品北美公司因潛在的沙門氏菌污染於去年 12 月在美國召回產品。
UPS 的獲利下降反映了物流與運輸產業需求正常化及成本上升的趨勢，直接影響物流成本和消費者運費。 與卡車司機工會的談判導致新勞動合約成本上升，增加了 UPS 的成本壓力。 1 月時預告 2024 年 Q1 獲利率可能達到最低水準，顯示財務壓力。
蘋果在中國市場的銷量下滑直接影響其全球收益，考量中國市場對蘋果總銷售的重要性，這將對公司財報及股價產生壓力。 華為與其他中國品牌的銷售增長凸顯了競爭加劇，可能迫使蘋果調整策略以保持市場份額，影響短期至中期的投資決策。 自 2020 年新冠疫情爆發以來，蘋果在中國市場面臨挑戰，銷量開始受到影響。
通用汽車第一季營收和獲利超出預期，並調升 2024 年財測，顯示公司在北美市場的強勁表現和對未來財務健康的信心，對於投資通用汽車股票的投資人來說，這是正面的訊息。 該公司計劃增加電動車產量，反映出對電動車市場的積極看法，對於電動車產業及其供應鏈公司而言，這可能帶來更多的商機。 通用汽車在過去幾年積極調整業務結構，特別是加大對電動車的投資，以應對汽車行業的轉型挑戰。
Spotify 的 MAU 未達預期，直接影響投資人對其用戶增長潛力的看法，可能對股價造成壓力。 透過裁員和削減行銷預算提高獲利率，顯示 Spotify 正在積極調整策略以增強財務表現，對長期投資價值有正面影響。 Spotify 過去幾年積極擴展其服務範圍，包括投資播客和其他音訊內容，以吸引更多用戶並提升用戶黏著度。
軟銀的投資將直接提升輝達 GPU 的需求，並可能加速 AI 技術在日本及全球的發展與應用，影響相關產業如雲計算、數據分析等的成長速度。 該計畫預期將使軟銀在生成式 AI 領域取得領先地位，對於投資人而言，意味著軟銀股票可能成為 AI 領域增長潛力的重要投資對象。 3 月下旬，軟銀股價一度觸及每股 2,064 日元，反映市場對其 AI 發展策略的正面評價。
