輝達豪砸 40 億美元強攻矽光子利多失靈　穩懋、聯鈞、華星光、光聖、上詮、環宇 -KY、全新、大眾控跌停躺平

發佈時間：2026/03/04

市場憂心美伊戰爭的變化，全球股市風險情緒急遽升高。美股隔夜全面下挫，其中費城半導體指數重挫 4.58%，台積電 ADR 下跌 4.33%。今日（2 月 4 日）韓股連續兩個交易日觸發熔斷機制，台股同步遭遇沉重賣壓，加權指數盤中狂瀉近 1400 點，一度跌破 33000 點整數關卡，上演「月線保衛戰」。

觀察盤面，先前漲勢凌厲的記憶體、矽光子與低軌衛星概念股全面轉弱，其中以矽光子 CPO（共同封裝光學）族群賣壓最為沉重，多檔個股因漲幅過大遭列為處置股，再加上美國光通訊大廠 Lumentum 隔夜暴跌 11%，拖累相關供應鏈今日全面翻黑，包括穩懋（3105）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、光聖（6442）、上詮（3363）、環宇 -KY（4991）、大眾控（3701）、全新（2455）同步跌停，波若威（3163）盤中也一度觸及跌停。

輝達分別投資 Lumentum 與 Coherent　擴大全球光通訊產能

3 月 2 日，輝達（NVIDIA）宣布，將分別向光子元件製造商 Lumentum 與 Coherent 各投資 20 億美元，總金額達 40 億美元，藉此強化資料中心晶片與光通訊技術整合，以因應 AI 處理器對高速資料傳輸日益成長的需求；消息公布後，激勵當天 Lumentum 及 Coherent 的股價分別大漲近 12％、逾 15％。

此次合作除了包含輝達未來數十億美元的採購承諾，也確保其可優先取得 Lumentum 與 Coherent 的先進雷射與光網路產品產能與技術。

不過隨著中東局勢升溫，美股隔夜重挫，Lumentum 與 Coherent 雙雙回吐前一日漲幅，且進一步衝擊台灣矽光子概念股信心，導致族群「團滅式」崩跌。

汎銓逆勢突圍　盤中創歷史新高

在一片殺聲中，仍有個股逆勢走揚。汎銓（6830）專注於矽光子、半導體先進製程與 AI 高效能運算三大領域，相關分析業務營收占比已達九成。公司日前指出，整體營運結構穩健，受地緣政治影響相對有限，今日盤中買盤進場拉抬，股價逆勢上漲，一度衝上 330 元整數關卡，改寫歷史新高，終場上揚逾 5％、報 329 元。

弘塑（3131）也是今日動盪盤勢中的少數亮點，股價逆勢上漲，並站上 1700 元關卡，終場上漲 2.37％至 1730 元。

技術面轉弱　法人建議靜待修正完成

不過，輝達高層先前於財報會議指出，將運用龐大現金儲備投資 AI 生態系，協助提升整體模型產出與運算效率。隨著推論需求提升，光子技術（Photonics）成為晶片業者提升傳輸速度重要解方，確實是長線趨勢。

法人強調，隨著輝達擴大導入矽光子與 CPO 技術，全球網通與 AI 基礎建設對高速傳輸元件需求將顯著提升，中長期而言，台灣光通訊供應鏈仍具成長潛力，回檔後可留意基本面穩健個股的布局機會。

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參考資料

編輯整理：Celine

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