財報狗新聞

美國擬立法優先滿足國內 AI GPU 需求、禁止最高階 AI GPU 出口

2025/09/08

據外媒報導，美國參議院週二公布年度國防政策方案初稿，其中納入《2025 年國家人工智慧保障獲取與創新法案》（GAIN AI Act）。該法案要求 AI GPU 開發商（如輝達、超微）必須優先滿足美國國內需求，再供應海外市場，並禁止出口最高階人工智慧 GPU。其目標是確保美國中小企業、新創公司與大學能在受管制國家之前取得最新 GPU。法案規定，凡出口至「受關注國家」的先進 GPU，必須取得出口許可，且需滿足以下條件：美國客戶享有優先權；
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京東方（BOE）首次成功供應 iPhone 17 Pro 用 LTPO

2025/09/08

市場研究機構 UBI Research 日前指出，中國面板廠京東方（BOE）已成功向蘋果供應 iPhone 17 Pro 用 LTPO OLED 面板，這是京東方首次在 iPhone 高階機型導入 LTPO 技術。研究員金俊浩表示，京東方供應的 LTPO OLED 單價約 40 美元。京東方今年預計將供應 5,000 萬片 iPhone OLED 面板。其出貨量自 2021 年起逐步增加，分別為 1,870 萬片（2021）、3,200 萬片（2022）、4,100 萬片（2023）、4,300 萬片（2024）。京東方最早於 2021 年開始供應 iPhone 12 的維修替換用 OLED 面板。中國面板廠在智慧手機 OLED 市場快速崛起。2024 年上半年，中國 OLED 面板出貨量達 2.6 億片，是 2022 年同期的 2.6 倍。
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TrendForce：iPhone 17 出貨量將較前代增長 3.5％

2025/09/08

市場研究機構 TrendForce 預測，蘋果 iPhone 17 系列的出貨量將比前一代 iPhone 16 系列增加 3.5％，但未具體公布數量。 iPhone 17 系列包含四款機型： 6.2 吋一般版
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宇瞻 8 月營收逾 10 億元，年增逾五成，創歷史第三高

2025/09/08

受惠於出貨量提升與市場價格上揚，記憶體模組廠宇瞻（8271）8 月營收達 10.06 億元新台幣，雖然比上個月小幅下滑 4.46％，但較去年同期大增 50.53％，寫下單月歷史第三高紀錄，並已連續兩個月站穩 10 億元大關，連續七個月繳出雙位數年增表現。宇瞻累計今年前八月營收達 68.21 億元，年增 33.47%。雖然 DDR4 正逐步進入長尾市場，但醫療、工控及認證等應用需求具剛性，預期仍將延續至 2026 至 2027 年。宇瞻已完成對南亞科（2408）所生產 DDR4 顆粒的驗證，可直接導入產品，以確保 DDR4 退場過程中的穩定供應。
SanDisk 調漲產品售價逾一成

2025/09/08

SanDisk 宣布，將自即日起對所有通路及消費者客戶的產品價格調漲 10％以上。此次價格調整涵蓋全線閃存產品，僅適用於新的報價與訂單，對既有承諾不產生影響。 SanDisk 表示，公司正觀察到來自人工智慧應用、資料中心、客戶端與行動裝置領域的強勁需求，推升整體儲存市場動能。為確保能持續提供高效能閃存解決方案，並支持創新投資，公司決定進行此次價格調整。 SanDisk 強調，此次調漲是基於市場需求與產品組合策略的考量，未來將持續進行定期評估，不排除在接下來幾個季度進一步調整價格，以因應產業發展與成本變動。
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半導體封裝用玻璃基板商用化恐延至 2027 年後

2025/09/08

三星電機與韓國多家半導體後段企業表示，半導體封裝用玻璃基板（Glass Core Substrate）的商用化時程恐延至 2027 年以後。三星電機封裝行銷組主管李承殷（音譯）3 日在仁川松島舉行的「國際先進半導體基板與封裝產業展（KPCA Show）」演講中指出：「玻璃基板產品預計 2027～2028 年推出。當基板尺寸超過 120～140mm 時，既有的銅箔基板（CCL）將面臨極限，因此需要轉向玻璃。」所謂玻璃基板，是將傳統半導體基板的樹脂核心材料改為玻璃，以解決大尺寸與多層次封裝下的物理限制。
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傳輝達（Nvidia）砸 730 億美元收購聯發科，聯發科嚴正否認

2025/09/05

英國媒體《Techradar》報導，輝達（NVIDIA）可能砸下 730 億美元收購聯發科（2454）。對此，聯發科嚴正澄清「消息不實」。聯發科是台灣 IC 設計龍頭，目前為台灣市值第三大公司，僅次於台積電（2330）與鴻海（2317-TW）。外媒報導指出，輝達與聯發科在最新 GB10「Grace Blackwell」超級晶片展現深度合作，結合聯發科 CPU 與 SoC 的設計實力，與輝達 GPU 技術相互整合，雙方技術高度互補、關係緊密，在人工智慧熱潮大爆發的趨勢下，長線受到市場看好，雙方關係升溫，輝達有意收購聯發科，並推估聯發科價值大概落在 730 億美元（約新台幣 2.2 兆元）。
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S&P 500 指數創新高，聚焦非農就業數據

2025/09/05

由於最新就業市場數據進一步鞏固市場對 9 月降息的預期，美股週四收盤上揚，標普 500 指數來到 6502.08 點，刷新歷史新高。納斯達克綜合指數上漲 1％，道瓊與納指則略低於 8 月的收盤高點。美國勞工部將於美東時間週五上午 8 點半公布 8 月非農就業報告，市場預期數據將再度反映就業市場降溫，失業率上升。華爾街幾乎篤定聯準會將於 9 月降息，交易員押注降息機率高達 99％。不過，若數據延續近期疲軟走勢，則可能影響降息幅度與速度。週四公布的數據顯示，初領失業金人數增加、民間部門新增就業放緩，進一步加深市場對非農數據疲軟的預期。
三星調升 Galaxy Z Fold7 產量，年出貨量可望超越目標

2025/09/05

業界消息指出，三星電子 9 月將生產 26 萬台 Galaxy Z Fold7，較 7 月初設定的 20 萬台增加 6 萬台。8 月實際產量則達 43 萬台，比原計劃高出 10 多萬台，顯示市場反應超出預期。 9 月三星整體折疊機新機產量規劃為：Z Fold7 26 萬台、Z Flip7 18 萬台、Z Flip7 FE 1 萬台。其中，Z Fold7 產量上調，但 Z Flip7 的 8 月產量（27 萬台）低於原計劃（34 萬台），反映兩款機型市場表現出現差異。若生產良率無重大問題，Z Fold7 今年出貨量可望超越 240 萬台目標，高於前代 Z Fold6 的 220 萬台。三星原本的年度生產規劃為 Z Fold7 240 萬台、Z Flip7 230 萬台、Z Flip7 FE 70 萬台，以及其他機種合計 610 萬台，與去年總出貨量相當。
Google 因侵犯用戶隱私被判賠償 4.25 億美元

2025/09/05

美國舊金山聯邦陪審團裁定，Google 在用戶關閉帳號「網路與應用活動」(Web & App Activity) 設定後，仍持續收集數百萬人的數據，構成隱私侵害。該案最初索賠金額超過 310 億美元，最終 Google 被判支付 4.25 億美元（約 3.16 億英鎊）。數據收集持續八年，來源包括 Uber、Venmo 與 Meta 旗下 Instagram 等使用 Google 分析服務的應用程式。陪審團認定 Google 在三項隱私侵權指控中有兩項成立，但未認定其存在惡意行為，因此免於支付懲罰性賠償。
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無畏政府施壓，中國企業仍渴望購買輝達（Nvidia）晶片

2025/09/05

儘管北京當局強烈建議企業避免採購美國晶片，但據知情人士透露，阿里巴巴（BABA, 9988.HK）、TikTok 母公司字節跳動及其他中國科技公司仍積極尋求輝達（Nvidia, NVDA）的人工智慧晶片，並要求確保其 H20 訂單持續處理。輝達於 7 月重新獲得美國政府核准，得以恢復在中國銷售 H20 晶片。消息人士指出，中企同時密切關注輝達下一代基於 Blackwell 架構的晶片——暫定名為 B30A。若獲得美國批准，B30A 售價預計將是 H20 的兩倍，約落在 2 萬至 2.4 萬美元區間，但效能最高可達 H20 的六倍。市場人士認為，這樣的性價比仍具吸引力。 H20 與 B30A 皆為專為中國市場設計的「降規版」AI 加速器，以符合美國出口限制。中國去年占輝達營收比重達 13％，能否取得先進晶片已成中美科技戰的關鍵爭議點。雖然中國官方正推動科技產業去美國化，但尚未下令企業全面禁止採購輝達產品。
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AI 業務成長推升前景，博通 Q3 財報優於預期

2025/09/05

美國半導體巨擘博通（Broadcom, NASDAQ: AVGO）公布第三季財報，營收達 159.5 億美元，年增 22％，優於市場預期的 159 億美元；經調整後每股盈餘（EPS）為 1.69 美元，高於分析師預估的 1.66 美元，表現亮眼。第三季博通的營業利益率為 36.9％，較去年同期的 29％明顯提升；自由現金流率則升至 44％，優於去年同期的 36.7％。庫存水準也大幅改善，存貨週轉天數降至 38 天，顯示需求穩健，而且供應鏈效率提升。展望未來，博通預計第四季營收約 174 億美元，優於華爾街共識的 170.5 億美元。公司管理層並指出，AI 相關半導體業務單季營收可望達到 62 億美元，遠高於市場預期的 58.2 億美元。
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輝達股價連跌三日，測試關鍵支撐

2025/09/05

AI 晶片龍頭輝達（Nvidia）上週公布第二季財報，營收與獲利均優於華爾街預期，展現強勁需求。然而，公司對本季營收展望僅較前一季「小幅成長」，不及部分投資人期待的強勁指引，使市場反應偏向謹慎。財報公布後，輝達股價連跌三日，本週三觸及技術面關鍵支撐位。週四股價再度小幅收低，顯示市場投資人正觀望公司未來成長動能是否能持續。
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DeepSeek 傳新 AI 代理產品 Q4 問世，挑戰 OpenAI、Anthropic 等美國巨擘

2025/09/05

據外媒報導，總部位於杭州的 AI 新創 DeepSeek 正籌備推出次世代人工智慧代理（AI Agent），能以最少的使用者指令完成多步驟任務，並透過自主學習持續優化表現。此舉標誌著 DeepSeek 正式跨入「代理型 AI 」（Agentic AI）領域，與 OpenAI、Anthropic 及微軟（NASDAQ: MSFT）等美國巨擘正面競爭。知情人士透露，DeepSeek 創辦人梁文峰正推動團隊於今年第四季發表新系統，作為今年 1 月推出的 R1 平台的後繼產品。R1 曾以僅數百萬美元成本打造，卻在多項基準測試中不輸 OpenAI 產品，震驚全球產業。自 R1 問世後，DeepSeek 鮮少更新。相較於阿里巴巴、騰訊等中國科技巨擘頻繁推出新模型，DeepSeek 的 R2 平台延宕一度引發市場臆測。部分分析認為是技術瓶頸，亦有聲音指出是梁文峰對產品完美度的高標準導致進度放緩。
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大摩：蘋果將於 iPhone 17 系列首度漲價七年來首見

2025/09/05

大摩（摩根士丹利）最新研報指出，蘋果（Apple）預計於 9 月 9 日發表的 iPhone 17 系列，將迎來七年來首次調漲售價。分析師表示，漲幅雖屬「溫和」，但有望成為蘋果 2026 財年營收與獲利的重要推力。大摩指出，iPhone 17 多款機型將調漲售價，其中「iPhone 17 Air」將比前代 iPhone 16 Plus 高出 100 美元，並因取消低儲存容量版本，iPhone 17 Pro 的起售價也將提升至 1,099 美元（256GB 版本）。此外，iPhone 17 Air 還將推出 1TB 版本，售價達 1,399 美元。據悉，iPhone 17 Air 為五年來首度進行外型改版，機身更為輕薄，搭載蘋果自研 C1 數據機晶片，並採單鏡頭設計以保持纖薄機身。分析師預期，此舉將推升 iPhone 平均銷售單價（ASP）年增 5％，遠高於市場預估的 1％。
超微（AMD）證實未啟動 MI308 中國專用 AI 晶片生產

2025/09/05

據外媒報導，超微（AMD）財務長 Jean Hu 近日證實，儘管已取得美國前總統川普政府核發的相關出口許可證，但超微尚未展開針對中國市場的 MI308 晶片生產。 Jean Hu 表示，公司尚未開始為 MI308 投片製造新晶圓，當前重點在於清理既有庫存。至於是否加碼投資中國市場，將取決於超微能否獲得下一代產品的出口許可。 MI308 是超微專為中國市場設計的 AI 加速器，屬於 MI300 系列的降規版本，配置 304 個 CU 運算單元與 192GB HBM3 高頻寬記憶體，透過限制算力、頻寬及互聯能力來降低性能，以符合出口規範。
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南亞科 8 月營收 67.63 億元，年增逾 141％

2025/09/04

南亞科技（2408）公布 8 月合併營收 67.63 億元（新台幣，下同），年增 141.32％，月增 26.35％，已連續 7 個月繳出月增佳績。今年前 8 月，累計合併營收達 298.29 億元，較去年同期成長 19.45％。南亞科技總經理李培瑛於法說會指出，本季 DDR4 議價條件明顯改善，目前產能已滿載，DDR4 產品比重已達 50％。隨著價格、銷量及庫存同步改善，公司對第 3 季單季毛利率「有信心轉正」，但淨利能否轉正，仍需努力。李培瑛表示，AI 應用在資料中心持續成長，加上手機規格升級與 AI PC 導入，推升高容量及低功耗記憶體需求。雖然非 AI 市場（如傳統 PC 及中端消費電子）上半年仍相對保守，但自第 2 季底起供需已達平衡，並開始出現價格反彈，預期這波漲勢有望延續至下半年。
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滙豐上調標普 500 指數年底目標至 6,500 點

2025/09/04

滙豐銀行週三（27 日）將標普 500 指數年底目標自 6,400 點上調至 6,500 點，這是不到一個月內第二次上調預測。該行指出，美國企業第二季財報普遍優於預期，加上宏觀經濟表現韌性強勁，使市場動能持續。滙豐美洲股票策略主管井上妮可（Nicole Inui）表示：「企業獲利動能強勁，尤其集中在科技與金融板塊，同時企業評論顯示關稅影響僅屬溫和。」該行最新目標相較標普 500 上次收盤價 6,415.54 點仍有約 1.3％上行空間。包括摩根大通與摩根士丹利在內的多家國際券商，同樣將標普 500 年底目標上調至 6,500 點。根據 LSEG 數據，在標普 500 指數成分股中，截至上週五已有 489 家公司公布第二季財報，其中 79.6％優於市場預期，遠高於長期平均的 67％。
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關稅豁免再延長！中國產顯卡、SSD 等對美出口關稅豁免至 11 月底

2025/09/04

據悉，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布，再次延後恢復對中國進口的顯示卡、主機板及固態硬碟（SSD）徵收 25％關稅的計畫。原定於 2025 年 8 月 31 日到期的豁免，將延長至 11 月 29 日。 USTR 表示，此舉主要基於公眾意見回饋與供應鏈限制仍未完全緩解，同時其他非中國供應商目前產能尚不足以滿足市場需求，因此決定讓相關產品在未來三個月內繼續免繳高額關稅出口至美國。這項關稅豁免最初設定的期限為 2025 年 6 月 1 日，隨後延長至 8 月 31 日。如今，在當前期限即將屆滿之際，USTR 再度宣布延期，將截止日推遲至 11 月底。
Google 免拆分 Chrome ，母公司 Alphabet 股價大漲

2025/09/04

美國華府地方法院法官阿米特．梅塔（Amit Mehta）在備受矚目的反壟斷裁決中，決定不要求 Google 出售旗下 Chrome 瀏覽器，讓這家科技巨頭避開最嚴厲的處罰。不過，法院同時要求 Google 採取一系列補救措施，包括向競爭對手分享部分搜尋數據，以及不得簽訂獨家協議，使 Google 成為裝置或服務的唯一預設搜尋引擎。裁決一出， Google 母公司 Alphabet 股價大漲 9％，市場普遍認為結果「遠比預期溫和」。分析師指出，此舉減輕了 Google 面臨的重大監管風險，並顯示法院傾向以「務實補救」取代結構性拆分。Google 副總裁穆拉漢（Lee-Anne Mulholland）則表示，公司強烈不同意此前裁決認定 Google 為壟斷者，並暗示將可能上訴至美國最高法院。法官在判決書中指出，自 2020 年美國司法部與 11 州對谷歌提起反壟斷訴訟以來，市場環境已出現顯著變化。生成式人工智慧（Generative AI）成為搜尋引擎的挑戰者，ChatGPT 等聊天機器人改變了資訊檢索模式，令法院認為 Google 未必能再單純依靠資金「買斷」市場。
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