2024/04/10
地震對 DRAM 產業的影響有限，但美光轉進先進製程的產線受影響較大，可能導致 Server DRAM 價格上升。 TrendForce 預期第二季 DRAM 產品合約價格將上漲 3-8%，影響投資人對相關股票的評估。 4 月 3 日，台灣發生地震，引發對全球 DRAM 供應鏈的擔憂。
台積電的營收成長反映了 AI 與 HPC 晶片需求的強勁，直接影響半導體產業的供應鏈與投資趨勢。 新台幣貶值對台積電營收的正面影響，凸顯匯率波動對出口導向企業績效的重要性。 台積電原預估 2024 年第一季營收為 5,598 至 5,847 億元，以 1 美元兌換新台幣 31.1 元計算。
2024/04/09
甲骨文、輝達、微軟的合作預示著 AI 和雲端服務在全球政府行政管理中的關鍵角色將進一步加強，直接影響這些技術公司的市場地位和收益。 政府流程的雲端化和 AI 應用增加資安風險，需求對相關安全技術和服務的投資將增加，影響資安產業的發展方向和投資機會。 阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家積極採用 AI 和雲端技術，以提升國家治理水準和加速歐盟會員國資格審核過程。
波音和空中巴士的生產問題導致全球航空業面臨飛機短缺，迫使航空公司維修老舊飛機並支付高額租賃費，進而提高運營成本，影響利潤。 飛機短缺和高運營成本可能導致航班減少和票價上漲，影響旅客選擇和航空公司收益。 波音在 1 月 5 日的阿拉斯加航空爆炸事故後面臨危機，監管機構對 737 MAX 生產設定上限，波音未達到該水平。
微軟在倫敦建立新的 AI 中心將加速人工智能技術的發展與應用，對科技及相關產業造成直接影響。 此舉強化英國在全球技術競爭中的地位，可能吸引更多科技投資與人才流入。 微軟是 ChatGPT 製造商 OpenAI 的主要支持者，積極參與人工智慧技術的發展。
微軟在日本的大規模投資將加速全球 AI 技術發展，對科技和半導體產業造成直接影響，提升這些領域公司的成長潛力。 該計劃透過培訓 300 萬工人，將提高 AI 技能普及率，對於需要大量 AI 技術人才的公司來說，意味著更豐富的人力資源庫。 微軟公司一直致力於擴大其在全球範圍內的人工智慧（AI）業務，尋求在各地區建立更強大的技術基礎和創新能力。
Netflix 調漲香港地區價格反映串流媒體產業面臨的成本壓力，可能導致同業跟進調整價格。 此舉顯示 Netflix 在策略上重視提升服務質量與內容投資，對於競爭對手和內容製作產業均有直接影響。 去年 10 月，Apple TV+ 在台灣將價格從每月新台幣 170 元調整為新台幣 250 元，漲幅達 47%。
Tesla Robotaxi 的推出將直接影響自動駕駛和共乘服務市場，提升 Tesla 在這一領域的競爭力，並可能對 Waymo 和 Cruise 等競爭對手造成壓力。 投資人需關注 Tesla 在自動駕駛技術的進展和 Robotaxi 商業化的實際情況，這將對公司的長期收益和股價產生重大影響。 2019 年 4 月，Tesla 計劃從 2020 年開始運營其 Robotaxi，預計車輛壽命為 11 年，能行駛一百萬英里，幫助公司和車輛操作者每年賺取 30,000 美元。
蘋果 Mac 出貨量和市佔率的增長，顯示其在全球個人電腦市場的競爭力提升，對於投資蘋果股票的投資人來說，是正面的財務指標。 蘋果放棄開發電動車和 MicroLED 螢幕的 Apple Watch，可能對公司的長期創新和收益前景造成影響，投資人需關注蘋果如何調整策略以維持其市場領導地位。 2024 年第一季 Mac 出貨量較去年同期強勁成長 14.6%，成長幅度居所有業者之冠。
輝達在中國市場的 H20 晶片和全球市場的 GB200 晶片需求強勁，顯示其在 AI 晶片領域的領導地位進一步鞏固，對於投資輝達的股票具有正面影響。 KeyBanc 分析師對輝達的業績預期上調，反映出 AI 伺服器市場的快速成長，對於從事 AI 技術和雲端服務的公司而言，這是一個重要的發展趨勢。 輝達專為中國市場訂製的降級版 AI 晶片「H20」應對當地市場需求，展現公司對不同市場需求的靈活應對策略。
PC 產業的復甦指示著科技消費品需求的回溫，對於製造商如聯想、惠普、戴爾及蘋果等公司的營運表現將有正面影響。 AI 技術的整合預期將開創新的需求增長點，為投資人提供新的投資機會。 過去兩年，全球面臨高利率和高通膨，迫使企業和客戶推遲系統升級，對 PC 需求造成負面影響。
高通的新技術將直接提升物聯網和智慧裝置領域的能效和性能，影響包括機器人、無人機、工業手持設備和智慧顯示器在內的產品開發。 透過加速產品上市時間和提升裝置上 AI 性能，高通為相關產業提供競爭優勢，促進數位轉型進程。 高通一直在物聯網和嵌入式技術領域持續創新，以強化其市場領導地位。
拜登政府提供的補助金將直接加速台積電在美國的生產擴張，提升美國在全球半導體製造業的競爭力，並減少對亞洲供應鏈的依賴。 此舉對於人工智能、軍事和國家安全裝置等領域的技術進步至關重要，將推動這些產業的創新與發展。 拜登政府於 2022 年通過 CHIPS 和科學法案，旨在恢復美國的半導體製造業，總額達到 2800 億美元。
此補助金將直接加速美國國內晶片生產能力的擴張，減少對亞洲供應鏈的依賴，影響全球半導體產業格局。 三星在美國的擴大投資將提升其在全球半導體市場的競爭力，對同業如台積電和英特爾構成直接挑戰。 美國國會於 2022 年通過晶片與科學法，提供 527 億美元的研發和製造補貼金，旨在增強國內半導體生產能力。
台積電在日本設立的第二工廠將提升其在全球半導體產業的競爭力，直接影響半導體供應鏈及相關科技產業的發展。 日本政府對台積電的大規模補助顯示出對強化國內半導體產業的重視，對於投資日本科技產業的決策有直接影響。 日本政府為強化國內半導體產業，積極吸引外國投資，其中台積電作為全球領先的半導體製造商，成為重點合作對象。
人工智慧和資料中心的銅需求增加將直接推高銅價，影響電子、電動車及再生能源產業的成本結構。 地緣政治緊張局勢可能減緩綠色轉型進度，影響銅及其他工業金屬的供需平衡，進而影響相關產業的發展速度和成本。 全球正面臨減少碳排放的壓力，電動車和再生能源技術需求日增。
南韓政府的投資計劃將直接加強當地晶片製造商的競爭力，對全球半導體供應鏈造成影響。 此舉有助於提升南韓在全球 AI 技術與系統半導體市場的地位，影響相關產業的市場佈局。 南韓半導體產業長期以來是國家經濟的重要支柱，特別是在記憶晶片領域具有全球領導地位。
Supernus Pharmaceuticals 正面臨一些監管上的挑戰，這些挑戰直接關係到它們的 SPN-830 藥物是否能成功打入市場。如果 SPN-830 能夠獲得批准，Supernus 就能夠將其推廣為治療帕金森病患者運動波動不穩定時的藥物，變成業界重要的治療選項之一。 2022 年 10 月，FDA 首次回應 SPN-830 的市場申請，要求提供更多有關輸注裝置和藥物產品的信息和分析（CRL）。 2023 年 10 月，Supernus Pharmaceuticals 重新提交 SPN-830 的新藥申請（NDA），並在 11 月獲得了 FDA 的批准重新提交。
Vista Equity Partners 的收購顯示對企業軟體及技術解決方案領域的持續投資，有望加速 Model N 在藥品、半導體及醫療設備製造業的創新與服務擴展。 Vista Equity Partners 在過去 18 個月裡進行多次私有化交易，包括 EngageSmart、Duck Creek Technologies 和 Avalara 2023 年，Vista Equity Partners 以賣方身份參與兩筆數十億美元的交易。
UPS 加快亞太地區到澳洲的貨運速度。對於高科技、製造業和醫療保健等行業的企業來說，意味著他們能更快速地進出口商品，從而提升競爭力。 UPS 在 2023 年的收入達到 910 億美元，他們提供多元化的整合物流解決方案，服務範圍遍及超過 200 個國家和地區。 UPS 宣布推出新航班，將深圳與悉尼金斯福德·史密斯機場連接，以提高亞太地區至澳洲的貨運速度。
