財報狗新聞

CoWoS 業務下半年放量大增，三福化 (4755) 獲利持續看俏

2024/05/15

台積電、力積電等晶圓代工廠及相關封裝廠，今年皆積極擴充 CoWoS 產能，三福化 (4755) CoWoS 光阻剝離液需求有望翻倍成長。隨著 ESG 風潮興起，半導體業者加強重視製程的廢液處理、化學品的循環利用，有利三福化 TMAH 顯影劑回收業務長期發展台灣半導體業者近年來採取化學品在地化的策略，本土化學品供應商：三福化、勝一、長春化工、中華化、永光等將受惠此趨勢。

慧榮季報解析：NAND 現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能

2024/05/15

又來到台股美股提款機單元，在這個單元中，我們將透過產業角度，介紹台股供應鏈高連動的美股巨頭，讓你認識更多值得關注的美股標的。 NAND controller 大廠慧榮 (SIMO) 在 5/3 公布了最新一季營運報告，今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息。部分聽眾或許對這間公司感到陌生，我們先簡單介紹一下慧榮的背景：公司為台灣公司，但在美股 Nasdaq 上市，代號為 SIMO

慧榮季報解析：NAND 現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能

Kraft Heinz 擬售 Oscar Mayer 肉類業務

2024/05/14

出售 Oscar Mayer 業務將直接影響 Kraft Heinz 的財務狀況和業務結構，可能對公司股價和投資者回報產生顯著影響。食品產業的其他參與者，包括私募股權公司和食品行業巨頭，可能因此次交易而調整策略或尋求合作機會，影響整個行業的競爭格局。在 2015 年，Kraft Foods 與 H.J. Heinz 合併之前，Kraft 於 2007 年計劃將 Oscar Mayer 業務分拆為獨立部門。

聯想及摩托羅拉網絡設備在德國宣判禁售

2024/05/14

此裁決直接影響聯想及摩托羅拉在德國市場的產品銷售，可能對其在歐洲的業務造成負面影響。對於涉及 4G 和 5G 技術的其他科技公司而言，此案例凸顯了遵守 FRAND 原則和處理標準必要專利（SEP）許可的重要性，可能影響未來專利訴訟和授權協商。 InterDigital 持有多項被歐洲電信標準協會（ETSI）認定為 3G、4G 和 5G 蜂窩技術標準必需的標準必要專利（SEP）。

特斯拉柏林工廠爭議升溫

2024/05/14

特斯拉柏林工廠的生產中斷將直接影響其在歐洲市場的供應能力，進而可能影響股價和投資回報。持續的社會抗議和環境爭議凸顯了特斯拉在擴張過程中面臨的社會責任和環境保護挑戰，這對於關注可持續投資的投資人而言是重要的考量因素。特斯拉柏林超級工廠是其在歐洲的首家超級工廠，主要生產 Model Y，年產能達 37.5 萬輛，占特斯拉全球總產量近四分之一。

傳蘋果準備在美國以外市場銷售 Vision Pro。

2024/05/14

蘋果將 Vision Pro 推向國際市場，對全球消費電子和高科技產業造成直接影響，特別是在混合實境頭戴裝置領域，可能改變市場競爭格局。 Vision Pro 的國際銷售策略和市場反應將為投資人提供蘋果業務擴展和產品接受度的重要指標，影響蘋果股價和相關供應鏈公司的表現。蘋果在美國市場首次推出 Vision Pro 後，需求逐漸減弱，有些零售店每周最多只能賣出幾台。

Rumble 對 Google 提起數位廣告訴訟

2024/05/14

Rumble 對 Google 的訴訟凸顯了數位廣告市場的競爭問題，直接影響廣告技術產業的運作模式和未來發展。訴訟結果可能對 Google 的廣告業務和收入構成產生重大影響，考量到廣告業務佔 Google 收入的四分之三。 Rumble 是一個高成長的視頻平台和雲服務提供商，致力於創建一個獨立的基礎設施，旨在通過使互聯網再次自由和開放，恢復互聯網的根基。

Anthropic 將於歐洲推出生成式 AI 助理和訂閱方案。

2024/05/14

Anthropic 在歐洲推出生成式 AI 助理和訂閱方案，直接擴大其在全球 AI 市場的影響力，對於 AI 技術和服務產業的競爭格局造成重大變化。與亞馬遜和 Google 等雲端運算巨頭合作，符合歐盟對數據使用的嚴格規範，為 Anthropic 在歐洲市場的成功奠定基礎，影響雲計算和 AI 服務的供應鏈。 Anthropic 於 3 月獲得亞馬遜 27.5 億美元的投資，累計投資總額達到 40 億美元。

麥當勞中國食安風波，業績受挑戰

2024/05/14

麥當勞在中國的食品安全問題直接影響品牌信譽，可能導致消費者信心下降，進而影響麥當勞在全球的業績表現。中國媒體揭露麥當勞鄭州卓越農聯門市和濟南大學門市存在食品安全問題。麥當勞鄭州卓越農聯門市的板燒雞腿肉保質期被非法延長 16 小時。

TikTok 法案引發科技巨頭角力

2024/05/14

此法案直接影響社交媒體及線上廣告市場格局，可能加強 Meta 和 Google 在市場中的競爭優勢。 TikTok 提起訴訟挑戰法案，展現對抗美國政府決策的決心，對於科技產業與政府關係設立新先例。美國總統拜登於 3 月底簽署法案，要求中國字節跳動在 9 個月內出售 TikTok，否則將在美國被禁止。

AI 晶片需求激增，記憶體供應吃緊

2024/05/14

AI 需求激增導致高效能記憶體供應緊張，直接影響輝達、三星、SK 海力士等晶片製造商的產能規劃和收益。科技巨頭如微軟、亞馬遜和 Google 投資大型語言模型，進一步推高對高階記憶體的需求，影響整個供應鏈的穩定性。 SK 海力士和三星等記憶體製造商因應需求增加，計劃在美國和南韓擴大記憶體產能。

大摩認為美國對中國提高電動車關稅的直接影響有限

2024/05/14

美國提高對中國電動車關稅將促使中國車廠加速海外生產計畫，影響全球電動車產業布局。此舉可能引發歐盟和北美自由貿易區跟進徵收類似關稅，改變全球汽車貿易格局。拜登政府計畫將對中國電動車的關稅從 27.5% 提高到 100%，目的是阻止中國電動車進入美國市場。

OpenAI 推出新型 AI 模型「GPT-4o」

2024/05/14

GPT-4o 的推出將直接提升軟體開發、媒體內容創作和客戶服務等行業的效率和質量，因為其跨語言的處理能力和情緒感知功能能夠為這些領域帶來創新的應用方案。 OpenAI 的技術進步和市場估值的增長，顯示出生成式 AI 技術的商業潛力和投資價值，對於投資微軟、Google 等領先科技公司的投資人來說，是重要的資訊。學者和倫理學家對於新服務的快速市場進入和技術傳播可能帶來的偏見表示擔憂，反映出對於 AI 技術發展速度和影響的社會關注。

沃爾瑪計畫於總部裁員百人

2024/05/14

沃爾瑪裁減工作職位和關閉醫療診所反映出公司正在調整其業務結構和成本控制策略，直接影響零售和醫療保健產業的競爭格局。沃爾瑪減少遠距辦公彈性和小型辦公室數量，顯示出對員工工作模式和地理分布的重大調整，可能影響勞動市場和商業地產市場。沃爾瑪是美國最大的雇主，旗下擁有 160 萬名美國員工，美國總部員工達數萬人。

Uber 收購 foodpanda，改變台灣外送市場格局

2024/05/14

此交易將強化 Uber 在亞洲市場的地位，特別是在台灣的食品配送業務，並可能改變當地市場的競爭格局。對 Delivery Hero 而言，此次出售能夠重新分配資源至更具增長潛力的市場，同時提升其財務狀況。亞洲在 2019 年成為 Delivery Hero 最大的市場，此後公司一直試圖出售該地區的部分資產以提高盈利能力。

美國宣布對陸製產品開徵及提高關稅，涵蓋電動車、電池及半導體等

2024/05/14

提高關稅將直接增加從中國進口的鋰電池、電動車、太陽能板等產品成本，影響相關產業的利潤率和定價策略。半導體和特定醫療用品關稅的提升可能導致美國內相關產品的供應成本上升，進而影響整體市場價格結構。拜登政府的目的是預防特定中國產品可能湧入美國市場，尤其是擔心中國製造的舊世代晶片進軍美國市場。

GameStop 股價再掀波瀾，迷因股受市場關注

2024/05/14

GameStop 股價的劇烈波動直接影響做空該股票的避險基金，造成巨額損失，並可能引發類似 2021 年迷因股狂潮的市場動態。 Keith Gill 的行動再次凸顯社交媒體對股市的影響力，特別是對於迷因股如 GameStop 和 AMC，這對投資策略和市場情緒有直接影響。「Roaring Kitty」本名為 Keith Gill，曾在 2021 年引爆 GameStop 軋空事件，當時散戶驅動的迷因股狂潮主要目的是逼迫做空 GameStop 的避險基金回補空單。

美國參議院民主黨 Chuck Schumer 對於 Chevron 收購 Hess 交易提出異議

2024/05/14

Schumer 在 X 平台上的發言可能會導致聯邦貿易委員會（FTC）對 Chevron 和 Hess 的收購案進行更深入的調查。如果 FTC 決定暫停或阻止這筆交易，可能會影響 Chevron 在圭亞那的擴張計畫。這筆交易的審查結果可能對未來石油和天然氣行業的大型合併與收購案設立先例。去年 11 月，Schumer 和其他 22 位民主黨參議員聯名致函聯邦貿易委員會（FTC），要求對石油和天然氣巨頭，如 Exxon 和 Chevron 等公司的數十億美元收購案進行更加嚴格的審查。

美國參議院民主黨 Chuck Schumer 對於 Chevron 收購 Hess 交易提出異議

英國報紙集團對蘋果的廣告阻擋計劃發出警告

2024/05/14

蘋果推出的「web eraser」功能將對新聞媒體的廣告收入造成負面影響。蘋果與英國新聞媒體聯盟之間的討論結果，可能會改變蘋果在特定地區的營運策略和模式。英國的報紙集團長期以來一直仰賴廣告收入來維持運作，但現在它們面臨著數位化轉型的壓力。蘋果一直以來都在努力提升用戶的隱私保護水平，其中包括限制第三方廣告追蹤等措施。

Permira 以 69 億美元私有化 Squarespace

2024/05/14

Squarespace 將以私有化交易方式回購股份，每股將提供 44 美元現金給股東，意味著 Squarespace 將退出公開市場，未來將有更靈活的營運策略。 Squarespace 協助新創企業在網路上建立品牌和業務。兩年前，他們以每股 50 美元的價格直接上市。創辦人 Anthony Casalena 與長期投資者 General Atlantic 和 Accel 共同持有 Squarespace 90% 的投票股份。