全球記憶體市場復甦，6 月半導體出口激增 50%
發佈時間：2024/07/08
為什麼重要
全球記憶體半導體市場的成長預期，特別是 HBM 的需求增加，直接影響三大記憶體製造商（三星電子、SK 海力士、美光科技）的營運表現和投資策略，對投資人而言，這些公司的股票表現將是重要關注點。
記憶體價格的上漲和供需關係的變化，對於從事伺服器、智能手機、PC 等終端產品製造的公司而言，將影響其成本結構和利潤空間，進而影響投資人對這些產業的投資決策。
背景故事
2022 年和 2023 年，全球記憶體半導體市場需求下降，導致記憶體廠商大幅減產。
2023 年由於市場不佳，記憶體製造商幾乎沒有進行新的設施投資。
發生了什麼
2024 年全球記憶體半導體市場預計將實現顯著成長。
韓國政府公布，6 月份半導體出口增長超過 50%，其中高頻寬記憶體（HBM）等記憶體半導體銷售良好。
今年，隨著 IT 公司消化去年積累的庫存，DRAM 和 NAND 的需求量增加，價格均上漲了約 10% 以上。
接下來如何
預計今年記憶體供需差距將達到 2% 至 3%，可能導致價格大幅上漲。
明年全球半導體行業的資本支出將大幅增加，預計記憶體設備製造商的業績將出現意外的增長。
AI 技術的發展和伺服器市場的樂觀預期可能會加速伺服器的更新換代，進一步推動記憶體市場的成長。
他們說什麼
TSMC 和美光宣布將增加明年的 CAPEX，顯示對市場復甦的信心。
SK 海力士預計將是主要的 HBM 供應商，其供應量約占總量的一半以上，反映了其在高性能記憶體領域的領先地位。
提到的股票
概念股
參考資料
編輯整理：黃沛琪
