2024/02/20
TSMC 的美國亞利桑那州工廠延後量產，將對全球半導體供應鏈產生影響，特別是依賴 TSMC 生產的科技公司，如蘋果、高通等。 TSMC 的美國亞利桑那州工廠原計劃於 2025 年開始量產，但因當地工會反對及政府監管機構對半導體工廠設立審查經缺乏，導致計劃延後。 TSMC 的劉德音於 2023 年 12 月宣布退休，可能對工廠的建設和生產運營帶來變數。
Cadence 新推出的 SoC 驗證平台將提升硬體系統驗證的效率，對於從事 SoC 設計的公司，如 Nvidia，將有助於縮短產品上市時間，提高市場競爭力。 由於新產品支援 4-State 模擬功能和實數模型模擬功能，將有助於加速複雜 SoC 的低功耗驗證和混合信號設計的模擬，對於需要進行這類驗證的公司，將有助於提升產品設計的效率和精確度。 Cadence 是一家專注於電子設計自動化（EDA）和半導體 IP 的全球公司，提供全球電子設計創新的工具、軟體、IP 和服務。
拜登政府計劃放寬汽車廢氣排放限制規定，將給予車廠更多時間推動從汽油車轉向電動車的計畫。 美國環保署（EPA）去年提議歷來最嚴格汽車廢排限制，要求車廠到 2032 年時，售出新車和輕型卡車須有 67% 純電動車，才能符合更嚴格廢排規定。然而，去年純電車新車銷售占比僅 7.6%。 消費者對電動車需求一直不如車廠預期，原因包括價格較高、充電站相對較少。 據消息人士透露，美國拜登政府計劃放寬汽車廢氣排放限制規定，此舉是拜登政府對汽車製造商和工會的讓步。
必和必拓警告鎳市供過於求的情況將維持到 2030 年，這對於鎳礦產業及其投資人來說，可能導致鎳價長期壓低，影響業者的獲利與投資回報。 必和必拓去年 12 月底止的上半年度基本獲利年減 0.4% 至 65.7 億美元，淨利下滑 86% 至 9.27 億美元。 必和必拓上週宣布將減記澳洲鎳礦資產 25 億美元的價值，並調降期中股利至每股 0.72 美元。
蘋果遭歐盟監管機關調查並可能面臨罰款，將對其財務狀況產生直接影響，並可能改變其在 App Store 的營運策略。 此事件將對音樂串流服務產業產生影響，可能改變蘋果與 Spotify 等競爭對手的市場格局。 蘋果在其平台上被指控打壓 Spotify 等音樂串流對手，因此遭到歐盟監管機關的調查。
荷蘭政府拒絕核發艾司摩爾的出口許可，將直接影響艾司摩爾的業績，並可能對全球晶片供應鏈產生衝擊。 荷蘭政府的決定反映出西方國家對中國科技發展的擔憂，這將可能導致更多的科技公司受到出口限制的影響。此外，中國晶片廠專注於成熟製程晶片的策略，可能需要調整以因應荷蘭的出口管制政策。 艾司摩爾是歐洲最大的科技公司，並且獨霸全球晶片製造微影設備市場。其微影設備被用於製造先進半導體，這些半導體可能會被用於「高價值武器系統和大規模殺傷性武器」。
印度政府首次尋求私營投資於核能產業，此舉不僅為這些公司提供了新的投資機會，也有助於印度實現到 2030 年將一半的電力產能轉由非化石燃料來源提供的目標。 這項計劃將使印度的核能產能大幅增加，並將對全球核能市場產生影響，特別是對於核燃料供應商和電力設備製造商。 印度政府的目標是到 2030 年，其裝機電力產能的 50% 將使用非化石燃料，目前這一比例為 42%。
巴克萊銀行進行一項重組計劃，目的是提高銀行的工作效率和盈利能力。此外，該銀行正在調整其業務策略，減少對美國投資銀行業務的依賴，影響英國和美國的金融市場競爭格局。 在過去一年中，巴克萊銀行減少了大約 5,000 個工作崗位，讓巴克萊銀行承受 9.27 億英鎊的損失。因此，2023 年巴克萊的稅前利潤降低 12%，為 66 億英鎊，不僅低於市場預期，也低於上一年的 70 億英鎊。 自從 CS Venkatakrishnan 於 2021 年成為行政總裁以來，他一直面臨著提振銀行業績的壓力，特別是在該銀行的股價自他上任以來已經下降了近三分之一的背景下。
SoftBank 計劃進軍 AI 晶片市場，與 Nvidia 競爭，改變半導體產業的競爭格局，且可能對 Nvidia 的市場地位產生挑戰。 Nvidia 曾計劃以 400 億美元收購 Arm，但在兩年前因監管審查而宣告取消收購。 美國政府已經開始根據 2022 年通過的晶片法案，發放大規模補助金，旨在促進國內半導體產業的發展。
BHP 對印度市場前景持有積極看法，認為該國展現出很強的發展動力。BHP 未來可能會在印度進行更多投資或擴大業務，對關注印度市場的投資者是一個重要信號。 另一方面，BHP 的鎳業務正面臨挑戰，公司對其位於西澳大利亞的鎳業務進行 25 億美元的減值處理。對於投資 BHP 或鎳行業的投資者來說，是個負面的消息。 2023 年上半年末，BHP 的獲利略高於分析師的預期，得益於鐵礦石價格的強勁表現，同時公司也指出通脹的影響正在緩解。
隨著核能作為減少碳排放目標的一部分而重新獲得金融市場的關注，鈾的需求和價格都在上升。對於鈾產業的主要生產商，如 Kazatomprom 和 Cameco，是一項正面的消息。 自 2009 年以來，高盛開始涉足鈾市場，購買位於倫敦的核燃料交易公司 Nufcor。但在 2014 年福島核事故後，鈾的價格大幅下跌，高盛試圖出售 Nufcor 卻找不到買家，並宣布計劃關閉這項業務。儘管如此，這項業務並未真正結束，到 2022 年底， Nufcor 仍持有價值 3.56 億美元的鈾庫存。 過去一年中，鈾的價格翻倍，達到了每磅 102 美元，引起投資者的關注，主要是因為生產商 Kazatomprom 和 Cameco 降低了生產預期，而重新開工的礦山在滿足市場重新增長的需求方面面臨增產的挑戰。
AffaMed Therapeutics 的新藥申請在新加坡獲得受理，有助於該公司在亞洲地區推進其監管途徑，從而推動藥物的開發和商業化進程。 AffaMed Therapeutics 是一家專注於開發和商業化解決眼科疾病的生物科技公司。 2020 年 10 月，AffaMed Therapeutics 與 Ocular Therapeutix 簽署了一項許可協議，用於在大中華區、南韓和某些東盟市場開發和商業化 DEXTENZA。
Coty 與 Etro 的新合作協議將為兩家公司帶來新的商業機會。根據協議，Coty 將負責生產和銷售 Etro 的香水及家居香氛產品，有助於 Coty 進一步鞏固其在美容行業的地位，推動其業績增長。同時，這也幫助 Etro 擴大其美妝產品線，進一步鞏固在既有市場和類別中的地位。此外，借助 Coty 的全球分銷網，Etro 將能夠進軍新的市場和領域，從而進一步增強其品牌影響力和業績。 美國美妝公司 Coty 成立於 1904 年，總部位於巴黎，是全球最大的美妝公司之一，擁有一系列在香水、彩妝、皮膚和身體護理領域的標誌性品牌。 意大利奢侈時尚品牌 Etro 於 1968 年由 Gerolamo Etro 在米蘭創立，提供全系列的男裝和女裝成衣、配飾、家居、香氛，並從 2023 年開始提供兒童和眼鏡系列。
在歐洲，大約有 260 萬人患有潰瘍性結腸炎，Velsipity 的上市為這些患者帶來了新的治療選擇。此外，預計到 2030 年，該藥物的銷售收入將達到 22 億美元，對輝瑞的收入有顯著的貢獻。 Velsipity 是輝瑞（Pfizer）開發的一種用於治療潰瘍性結腸炎的藥物，調節身體免疫反應的藥物。 此藥物於 2023 年 10 月在美國獲得批准，並於 2024 年 1 月在加拿大獲得批准。
即使摩根士丹利預計 iPhone 的產量會減少，摩根士丹利仍然預期個人電腦（PC）的需求會恢復增長，對於從事相關供應鏈，比如英特爾和 AMD 等，將有助於提高他們的業績表現。 今年第一季，受到大陸市場激烈競爭的影響，iPhone 的庫存去化速度遠不如預期。 摩根士丹利將 iPhone 的產量預估由原先的 5,000 萬支下調至 4,800 萬支，意味著 iPhone 的季產量將下降 36%，年產量將下降 11%。
這次罰款對於全球的科技大公司來說，意味著他們在歐盟地區的經營方式將面臨挑戰。為了遵守新的競爭法規，這些公司可能需要改變他們的商業策略，進而對他們的收入和利潤造成影響。 蘋果和 Spotify 之間的爭端已經持續了一段時間，主要圍繞著蘋果 App Store 的規定。 Spotify 於 2019 年向歐盟提出正式投訴，認為蘋果的規則迫使它提高訂閱費用以覆蓋成本。
京東正在考慮收購英國的電子產品零售商 Currys，目的是進一步拓展其在國際上的市場份額。若該筆交易成功，將有助於京東在全球的佈局，為其在英國建立更強大的物流系統提供基礎。此舉將對電子產品零售業產生影響，改變京東與其競爭對手的市場地位。 在過去三年中，英國的電子產品零售商 Currys 的市值下跌了將近 60%。 京東作為中國最大的線上零售平台之一，持續尋求新的成長曲線。京東提供廣泛的商品種類給其 5.8 億活躍用戶，包括新鮮食品、服裝及電子產品等。京東已成為阿里巴巴旗下天貓網站的主要競爭者。
Daiichi Sankyo 和 AstraZeneca 的新藥 datopotamab deruxtecan 在美國獲得生物製劑許可申請的批准，這款新藥有望成為首個專門針對肺癌患者的 TROP2 導向的抗體藥物。如果成功，這將顛覆目前的肺癌治療方式。 Daiichi Sankyo 和 AstraZeneca 兩家公司自 2019 年 3 月和 2020 年 7 月起，合作開發及推廣兩種藥物：ENHERTU 和 datopotamab deruxtecan（簡稱 Dato-DXd ）。 兩種藥物都是針對 TROP2 蛋白設計的特殊抗體藥物結合物（ADC），專門用來治療某些癌症。
此次合併對於信用卡市場的競爭格局將產生影響，Discover 作為美國四大信用卡處理公司之一，這次合併可能會讓 Capital One 帶來更多的收入來源。 據聯邦儲備系統的資料顯示，以資產規模來看，Discover 是美國排名第 27 的銀行，擁有近 1,500 億美元的資產規模，而 Capital One 則排在第九位，其資產達到了 4760 億美元。 2023 年底，Discover 透露他們正在考慮賣掉他們的學生貸款業務部門，並計劃在 2 月份停止接受新的學生貸款申請。
Pratt & Whitney 的製造能力擴展將直接提升其母公司 RTX 的生產力，有助於滿足全球飛機引擎的需求，對於航空航天產業的發展具有正面推動的作用。 RTX 的子公司 Pratt & Whitney 於 2023 年 6 月在新加坡開設工廠，該設施專門生產 GTF™ 引擎系列的關鍵組件，並使用全封閉的加工技術，積極將最新的技術和自動化融入製造過程中。 新加坡設施是 Pratt & Whitney 和 Hanwha Aerospace 的合資企業，是全球第二個 Pratt & Whitney 風扇葉片和高壓渦輪盤（HPT 盤）的工廠。
