AI 晶片業務爆發，Broadcom 財報超預期
為什麼重要
Broadcom 和 Marvell 的業績直接反映了人工智慧技術對半導體產業的影響，尤其是在定制晶片市場的競爭加劇，涉及的公司包括 Nvidia、Google 和 Meta Platforms。
背景故事
近年來，隨著 AI 技術的快速發展，特別是 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Gemini 等技術的推出，對於能夠支持這些技術的高性能晶片的需求急劇增加。
Nvidia 作為定制 AI 晶片市場的主要競爭者，其積極擴展在該領域的布局，促使 Broadcom 等公司加大在定制 AI 晶片上的投資和開發。
發生了什麼
Broadcom 預計 2024 年來自人工智慧相關晶片的收入將達到 100 億美元，並在財報電話會議中透露，2024 年約 70 億美元的 AI 晶片收入將來自於幫助兩大主要客戶設計定制 AI 晶片。
Broadcom CEO Hock Tan 表示，這些定制晶片業務的利潤率「可以與公司的毛利率相媲美」，2023 Q1 的調整後毛利率約為 75%。
Broadcom 2024 Q1 的總收入為 119.6 億美元，調整後淨收入為 52.5 億美元，每股收益為 10.99 美元，均高於分析師的預期。
接下來如何
Broadcom 的 AI 晶片業務預計將持續增長，特別是在與主要科技公司如 Google 和 Meta Platforms 的合作下，進一步鞏固其在定制 AI 晶片市場的地位。
他們說什麼
Broadcom CEO Hock Tan 強調，公司在定制 AI 晶片業務上的利潤率「可以與公司的毛利率相媲美」，顯示出對該業務前景的高度信心。
TECHnalysis Research 的 Bob O'Donnell 指出，對於那些晶片與 AI 熱潮關係較小的公司，成長率將不可避免地出現起伏，這表明市場對於與 AI 相關晶片業務的期待持續增長。
提到的股票
概念股
參考資料
- Broadcom Tops Views On Strong Sales Of AI Chips, Data Center Gear
- Broadcom sees $10 billion in AI chip sales in 2024, but shares dip
- 博通 (AVGO) 2024 Q1 法說會逐字稿
