財報狗新聞

Kioxia 關閉 Plextor 品牌，固態硬碟市場將變天

2024/01/05

Kioxia 關閉 Plextor 品牌，將對固態硬碟市場產生影響，特別是對於企業、數據中心和工業應用程序的存儲產品市場，可能會有新的競爭格局出現。而 Plextor 的保固服務已全面轉交給 SSSTC，這可能會對客戶服務和售後支援產生變化。 Plextor 品牌原隸屬於日本 Shinano Kenshi 集團，2010 年飛利浦與建興電子合組 PLDS 公司取得 Plextor 品牌經營權。 2014 年 PLDS 公司與 Lite-On 合併，2020 年 Lite-On 將 SSD 事業群分拆成建興存儲並出售予 Kioxia，Plextor SSD 品牌也轉給 Kioxia。

三星電子智能傳感系統，引領半導體產業新趨勢

2024/01/05

三星的全自動化工廠計劃，將推動半導體製程技術的進步。其中新開發的智能傳感系統將改變半導體工廠的運營方式，提高產量，對半導體產業具有深遠影響。三星於 2020 年宣布，將在 2030 年前實現工廠的完全自動化，並無需人工介入，為了達成此目標，三星電子需要開發一套能夠管理大量數據並自動優化設備性能的系統。三星已開始開發名為「智能傳感系統」的新技術，該系統主要用於實時監控和分析生產過程。

微軟鍵盤變革，將引入 AI 按鈕

2024/01/05

微軟的鍵盤設計變革，將推動 AI 應用在個人電腦上的普及，進一步鞏固微軟在 PC 市場的領導地位。此舉將對 PC 製造商產生影響，可能導致新一輪的硬體設計變革。微軟在 1990 年代引入特殊 Windows 鍵，此為微軟對 PC 鍵盤的重大變革，四方形 logo 設計已經演變，但該鍵已經成為 Windows 導向鍵盤的固定裝置約三十年。微軟在 2023 年的大部分時間裡都在進行一系列的 AI 公告，從其 Bing 聊天機器人和 Edge 瀏覽器的首次亮相，到其為 Microsoft 365 的 Copilot。

迪士尼對抗代理人戰爭，獲 ValueAct 與 Blackwells 的支持

2024/01/05

Trian Fund Management 持有迪士尼 30 億美元的普通股，並計劃提名活躍投資者和迪士尼的前首席財務官進入迪士尼董事會，這將對迪士尼的董事會結構和公司策略產生重大影響。然而迪士尼獲得 ValueAct Capital Management 的支持，將有助於對抗 Nelson Peltz 的代理人戰爭。迪士尼與活躍投資者 Nelson Peltz 的代理人戰爭已經持續近一年。Peltz 曾試圖加入迪士尼的董事會，並曾在 DuPont 和寶潔等藍籌公司成功發起代理人戰爭。迪士尼獲得了活躍投資者 ValueAct Capital Management 的支持，以對抗與 Nelson Peltz 的代理人戰爭。迪士尼與 ValueAct 的保密協議將允許該公司向 ValueAct 提供信息並就策略問題進行諮詢。

GM 對抗稅收抵免政策，電動車市場格局或將改變

2024/01/05

美國財政部的新規定將改變電動車產業的供應鏈，尤其是對於那些依賴中國電池的公司。這將迫使這些公司尋找新的供應源，可能導致生產成本上升，進而影響車輛售價和公司利潤。GM 在 2022 年 12 月表示，除了 Chevrolet Bolt 外，其所有的電動車將暫時失去資格，並表示 Cadillac Lyriq 和 Chevy Blazer EV 因為兩個小組件而失去了抵免。 2022 年通脹減少法案改革了電動車稅收抵免，要求車輛必須在北美組裝才有資格獲得任何稅收抵免，從而消除了當時近 70% 的合格模型。美國財政部在 2022 年 12 月發布了新的電池採購要求，該要求旨在使美國的電動車供應鏈脫離中國，並在 2023 年 1 月 1 日生效。

OLED 電視面板出貨量預計 2025 年再創新高，市場恢復成長趨勢

2024/01/05

OLED 電視面板出貨量的變化直接影響 LGD 和 Samsung Display 的業績。預測出貨量將在 2025 年再次超越 2021 年的最高紀錄，顯示 OLED 電視面板市場有恢復成長的趨勢。 2021 年之前，OLED 電視面板只由 LGD 生產，並在 2021 年達到 770 萬台的出貨高峰。2021 年下半年，液晶顯示器 (LCD) 電視面板價格下跌和電視業務環境惡化，對 OLED 電視面板出貨量產生負面影響。市場研究公司 DSCC 預測，2024 年 OLED 電視面板出貨量將成長 28% 達 690 萬台，包括 LG D 的 W-OLED 電視面板和 Samsung Display 的 QD-OLED 電視面板的預期出貨量。

拜登政府對美光投資 1.62 億美元，提升國內半導體生產力

2024/01/05

拜登政府對美光的投資使該公司能夠將其國內生產量提高三倍，並減少對外國工廠的依賴。這將有助於穩定半導體供應，降低供應鏈風險，對於汽車、家用電器和醫療設備等相關產業具有正面影響。 2022 年 8 月，美國總統拜登簽署了兩黨共識的 CHIPS 和 Science Act，該法案提供了超過 520 億美元，以促進美國的半導體開發和製造。拜登政府將提供 1.62 億美元給美光，以支持國內的電腦晶片生產，這是 2022 年一項旨在恢復美國半導體製造業的法律的第二次資金公告。激勵措施包括花費 9000 萬美元用於改善位於科羅拉多州科羅拉多泉的工廠，及 7200 萬美元用於擴大位於俄勒岡州格雷舍姆的工廠。

特斯拉 23Q4 交車量超預期，仍輸給比亞迪

2024/01/05

特斯拉第四季度的交車量超出預期，但仍無法超越比亞迪，顯示中國在全球電動車市場的影響力日益增長。這對於全球電動車市場的競爭格局有重大影響，投資人需留意這種變化可能對 Tesla 和其他電動車製造商的業績和股價帶來的影響。特斯拉新車型 Cybertruck 進入美國高度競爭的卡車市場，但由於生產速度緩慢，可能需要一段時間才能達到大規模生產並產生正向現金流。這對於 Tesla 的營運和財務狀況有重大影響，投資人需密切關注其生產進度和市場反應。特斯拉在過去的一年中，一直在追趕全球電動車銷售的領先地位，但始終無法超越比亞迪。Elon Musk 曾在 12 個月前提出，Tesla 有潛力生產 200 萬輛車，但一系列的價格下調始終未能激發足夠的需求以支持這麼大的產量。

Roku 推出 Pro 系列電視，改變美國市場競爭格局

2024/01/05

Roku 致力於以競爭力的價格提供無縫和優越的串流體驗，使其成為美國和墨西哥最暢銷的電視操作系統。公司近期推出 Roku Pro 系列電視，將進一步鞏固其在美國電視市場的地位，並可能提升其設備銷售。此舉對於電視製造商和零售商具有影響，可能會改變市場競爭格局。 Roku 在 2023 年添加了自家的 Roku Select 和 Plus 系列後，Roku 電視家族持續成長和演變，以滿足消費者的需求。 Roku 的年收入中有超過 80% 來自其串流平台，全球串流的增長在其客戶中有所體現，他們在過去 12 個月中共觀看了驚人的 1000 億小時的串流內容。

Intel 與 DigitalBridge 合作成立 AI 公司，推動產業發展

2024/01/05

Intel 與 DigitalBridge 合作成立的 Articul8 AI 將提供垂直優化且安全的生成 AI 軟體平台，將有助於企業客戶深入瞭解並推動持續改進。這將對 AI 和 ML 技術的發展產生深遠影響，並可能帶動相關產業的發展。 DigitalBridge 總部位於佛羅里達州的 Boca Raton，是一家領先的資產管理公司，擁有超過 25 年的投資經驗。新成立的 Articul8 AI 是 Intel 與 Boston Consulting Group 合作的產物，專注於實現具體商業成果的人工智慧能力。

雷神獲 4 億美元合約，將生產 1,500 枚智能武器

2024/01/05

地緣政治緊張局勢升級，各國加強防禦系統，導彈防禦成為重要防禦策略。雷神獲得美國空軍頒發的價值 4 億美元的合約，將生產和交付超過 1,500 枚 StormBreaker 武器，將直接提升雷神的收入，並可能帶動其股價上揚。雷神是一家全球領先的航空航天和防禦公司專注於開發新技術並提升現有能力，包括整合空中和導彈防禦、智能武器、導彈、先進感應器和雷達、攻擊和防禦網絡安全工具、攔截器、基於空間的系統、超音速和導彈防禦等。雷神的 StormBreaker 是一種精確導引的翼裝彈藥，是一種可以自主檢測和分類在黑暗、惡劣天氣、煙霧或直升機揚起的塵土中移動的目標的智能武器。美國空軍向雷神頒發了一份價值 4 億美元的合約，用於生產和交付超過 1,500 枚 StormBreaker 智能武器。

Cigna 集團計劃出售 Medicare Advantage 業務

2024/01/04

Cigna Group 的決定出售其 Medicare Advantage 業務，顯示該公司正在調整其業務策略。這可能對健康保險產業的整體格局產生影響。 Cigna Group 於 2011 年以 38 億美元收購 HealthSpring，進入 Medicare Advantage 業務，該業務主要管理 65 歲及以上人群的政府健康保險。 2023 年 1 月 3 日，Cigna Group 正與 Health Care Service Corp（HCSC）獨家談判，計劃將其 Medicare Advantage 業務出售給 HCSC，該交易可能使該單位價值達到 30 億至 40 億美元。

匯豐銀行抵押貸款利率降至 3.94%，引領市場趨勢

2024/01/04

匯豐銀行降低抵押貸款利率，對於房地產市場和金融服務業有重大影響。低利率可能刺激房地產市場的活躍度，並可能吸引更多的借款人選擇匯豐銀行的服務。匯豐銀行已成為首家提供低於 4% 利率的主要街頭貸款者，為今年重新談判貸款的數百萬房主帶來希望。從 4 月 20 日開始，尋求重新抵押的房主可以獲得低至 3.94% 的利率，具體取決於他們的貸款規模。

GM 成為美國最大汽車製造商，電動車市場持續成長

2024/01/04

GM 成為美國最大的汽車製造商，其銷售量增長表現強勁，對於投資人來說，這意味著 GM 的營運狀況良好，未來的獲利潛力可能提升。 General Motors（GM）與 Toyota 為美國市場主要的汽車製造商，兩者在市場份額上緊緊相逼。 2023 年，GM 的新車銷售量達到約 260 萬輛，年增 14.1%，超越 Toyota 成為美國最大的汽車製造商。

對沖基金支持迪士尼，股東價值或將提升

2024/01/04

迪士尼公司的董事會結構與策略方向可能因為激進對沖基金 ValueAct Capital 和 Blackwells Capital 的支持而有所改變。這將對迪士尼的未來發展與營運模式產生直接影響，並可能對其股價造成波動。迪士尼公司正在嘗試在 CEO Bob Iger 的領導下進行轉型，這場迪士尼董事會的爭奪戰顯示出其重要性。激進對沖基金 ValueAct Capital 和 Blackwells Capital 於 4 月 17 日表示支持華特迪士尼公司，該公司正面對來自第三方激進投資者 Trian Fund Management 的董事會挑戰。

H&E Equipment Services 完成 Precision Rentals 收購，業務擴張帶來盈利增長

2024/01/04

H&E Equipment Services（HEES）完成 Precision Rentals 業務收購，將增強其在鳳凰城和丹佛都會區的機構密度，進一步擴大其市場覆蓋範圍，並可能帶來更多的業務機會。 H&E Equipment Services（HEES）在 2023 年 12 月 11 日與 Precision Rentals 簽署了一項確定性協議，計劃收購 Precision Rentals 的業務。 H&E Equipment Services（HEES）已完成對 Precision Rentals 業務的收購，增加了 H&E 在鳳凰城和丹佛都會區的分支機構密度。