記憶體族群回神！南亞科、鈺創、晶豪科亮燈漲停，千金股群聯、宜鼎皆收紅
Celine
DRAM 報價續揚激勵買盤 記憶體族群一掃前日陰霾
受惠於 AI 應用持續推升記憶體需求，加上 DRAM 與 NAND Flash 價格持續走揚，台股記憶體族群今日（7/9）強勢反攻。南亞科（2408）、鈺創（5351）及晶豪科（3006）同步攻上漲停，華邦電（2344）上漲約 4.8%，另一檔指標股旺宏（2337）也同步走揚逾 3％。
群聯、宜鼎同步走強 千金股全面回神
此外，群聯 (8299) 盤中大漲逾 6%，終場上揚 3.74%，宜鼎 (5289）走揚 1％左右，兩檔千金股表現亮眼。
模組廠中，除了宜鼎外，創見 (2451) 收漲 8.5 元至 258.5 元，威剛則收 413 元，顯見市場資金持續回流記憶體供應鏈，一掃前一交易日受到外資報告影響而全面走弱的陰霾。
青雲利空罩頂亮綠燈 股價較高點跌逾六成
相較於記憶體族群全面反攻，記憶體通路商青雲 (5386) 雖然公布 6 月營收 15.67 億元，年增 442.3%，上半年累計營收 151.47 億元、年增 503.09%，營收表現亮眼，但受到捲入弊案及現金增資撤回等利空影響，市場信心仍未恢復，股價跌停至 371.5 元，若與 5 月高點 628 元相比，累計跌幅已超過 40%。
此外，力積電（6770）開高走低，終場小幅下跌 0.14％、報 71.1 元，也是今日記憶體族群中少數收黑的個股。
大摩示警成長斜率放緩 市場情緒迅速回穩
大摩（摩根士丹利）日前發布記憶體產業報告指出，產業正逐步逼近「變化速率頂峰（Peak Rate of Change）」，未來記憶體市場成長速度可能開始放緩，因此引發市場短線獲利了結，導致記憶體族群昨日全面走弱。
不過，在 AI 帶動供需持續吃緊及 DRAM 價格續漲題材支撐下，市場情緒迅速回穩，資金重新湧入記憶體相關個股。
南亞科法說登場在即 市場看好毛利率突破七成
DRAM 大廠南亞科將於 10 日召開法人說明會，市場高度關注第二季財報與下半年展望。
法人預估，南亞科第一季毛利率已達 67.89%，第二季可望進一步突破 70%，獲利續創新高，激勵股價今日強勢攻上漲停 435.5 元，成功收復 5 日線與月線。
此外，南亞科 7 日除息，每股配發現金股利 1.347 元，也是睽違兩年再次恢復配息，並於除息當日順利完成填息，也展現市場對公司營運前景的高度信心。
單月、單季、上半年同步創高 南亞科營運動能強勁
南亞科日前公布 6 月自結營收 293.88 億元，年增 621.34%，連續 8 個月改寫歷史新高。
公司第二季營收達 825.5 億元，季增 68.16%、年增超過 6.8 倍；累計上半年營收 1316.36 億元，年增達 6.4 倍，創下單月、單季及上半年營收同步創高的「三高」紀錄，反映 AI 帶動的記憶體需求持續強勁，也帶動整體記憶體族群同步轉強。
威剛 6 月營收連四月創高 董事長看好 Q3 價格續漲
記憶體模組廠威剛公布 6 月營收 146.6 億元，受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格同步上揚，已連續四個月刷新歷史新高。
在威剛的 6 月營收結構中，DRAM 佔比 66.6%，SSD 佔比 28.8%。隨著 AI 應用擴大，市場對記憶體需求持續增加，威剛同步強化與上游原廠合作，並提前佈局 2026 年供應安排，為後續接單與出貨建立基礎。
該利多激勵威剛今日股價跳空開高，盤中最高來到 417 元，終場維持逾 3% 漲幅。
威剛董事長陳立白表示，記憶體原廠已通知第三季 DRAM 合約價格將再調漲 20% 至 30%，NAND Flash 價格也預估上漲 35% 至 40%，顯示市場仍維持供不應求格局。
他指出，AI 應用持續擴大，將帶動高頻寬記憶體（HBM）、DDR5 及企業級儲存需求同步成長，可望持續挹注公司營運表現。
AI 需求持續支撐 記憶體景氣仍處上升循環
法人表示，目前 AI 伺服器、高效能運算（HPC）及雲端資料中心持續推升 DRAM 與 NAND 需求，第三季合約價格再度調漲，也反映供給仍相對吃緊。
儘管部分外資認為記憶體景氣已接近成長高峰，但在 AI 應用快速擴散、高階記憶體供應仍偏緊的情況下，記憶體產業中長期基本面仍具支撐，後續仍須觀察南亞科法說會對價格趨勢、資本支出及下半年展望的最新看法。
