我已經很久沒有研究這檔了，目前的價格已經不划算了。

現在價格偏貴
除非有新的市場跟應用

現在價格還是偏貴，除非市場話題有炒熱，不然難以噴出

不知道有沒有大戶在這

To vovol
我沒有研究大中小或成長價值股ROE的範圍，抱歉幫不上忙。

有人知道4月營收大幅衰退的原因嗎?
謝謝

千附的主要營收來自於美商應用材料，大家去看看應用材料的股價一路崩，所以外資一直對千附賣個不停…這些外資大咖都是掌握終端需求的訊息領先者，大家最好別看內資作千附，而要看外資！

承接台積電廠務工程所帶來的營收完全無法反應在獲利上，美商應材的真空腔體訂單能見度好像也不是很高，內外資也都賣得差不多了，籌碼混亂

當初AAP 狀況不佳並要求大降價，英瑞恐影響其他北美客戶，所以才會中止合作。現在狀況不一樣，可以再合作，真的很好！

我擔心這個單回來利潤並沒有原本的好，不過至少可以填個產能

只能用一個慘字來形容，Q1持續大虧1.84元越虧越多，同時宣布發行CB+現金增資，這幾年來併購的公司持續燒錢中，賺的錢拿去付利息就飽了，關稅的提高，柬埔寨產能再出不來，毛利會越來越慘。

看看市場 去找找什麼是股價的領先??什麼是趨勢??

成交量較少也是一隱憂
但基本而言算是不錯的

過去幾年營收下降，然受惠於銅價下跌因此仍能維持一定獲利水平。
然而銅價逐漸回溫(從近3Q季報看出毛利率已經不如前年)因此對未來還是有些擔憂。前3QEPS為2.01，16年前3QEPS為2.83，下降28%。預估Q4EPS為去年7成則17年全年EPS預估為2.89，對照16年Q4EPS為4.08，似乎不太樂觀

營收小幅下降，盈利大幅降低
似乎是一種隱憂

這家公司歷史悠久，獲利穩定，在足夠的安全邊際下買進並長期持有，損失的風險極低，但兩個風險是須留意的:
1.產品生命週期已過高原期，大幅成長的機會少，慢性衰退的風險高，估值的設定要考量未來衰退的盈餘。
2.景氣循環的末段通常原物料會上漲，從近半年的油、塑料就可略知一二，當銅價上漲後，成本提高情況下此公司若無轉嫁能力，盈餘報表將會更加負高。
感謝分享，提供參考!

就我知道的，這家公司在紡織本業上是很努力想要改變，去年還找個新的總經理專注在生產特殊紗上，只是我不敢對這部分有預期，因為努力跟回收常常不能畫上等號。

5/8賣出土地獲利1.3億元，貢獻eps0.6元，以正常1個月過戶時程看，約6/8/完成過戶入帳，可望在第2季財報8/15前公告中揭露。預估7/8除息0.2元後，逐漸反應第2季財報的利多。

投資東和超過20年了，我一直查不到一個資料，它這些土地資產，有多少被設定他項權利?又貸款多少金額了?

他高雄岡山土地賣了嗎
未來南部固定資產價值會上揚

我看完了整篇 您分析的很詳盡 但 4527這檔 在前幾年也漲得很兇 那時候主要是看好大陸成長這一塊能帶來不少商機 因為台灣的市佔其實已經不好衝了(市場不大 它又是龍頭) 然後越南是轉虧為盈了 不過我印象中 越南之前有蠻大的進帳是因為越鋼 如果越鋼案子結束它還能維持這種成長力道嗎~? 以這點來看 我會比較傾向於這檔是穩定的收租股 而非成長股

這邊會較涉及"主觀的"市場看法，大陸地區市占率降低，我覺得跟方土霖對該地區的出貨方式有關－"先收款再發貨"，通常這種策略或多或少都會影響到營收，尤其大陸目前又屬於成長型市場，這基本上是不討喜的策略；不過，我個人是蠻看好這種發貨方式，畢竟大陸地區...前幾年GDP暴增的同時，貨幣供給量增加，銀行放貸門檻下降，以近年來陸續爆出的消息來看，大陸企業目前正面臨去槓桿化及緊縮的趨勢，換言之，體質較差的企業會逐漸現形，姑且不論，這個預設立場是不是成立，單就有這樣的潛在風險性來說，我會認為適當的減少大陸營收比率會是近來正確的策略，也因為這樣或許2017Q1才沒有遭受極大的匯損影響！

至於越南地區，我會認為一個新品牌通常都用從承包工程開始打入供應鏈，所以比起預測越南的含金量，我會認為...逐步走出"不賠錢"會是比較有可能的趨勢，至於東元在東南亞的影響力，就是潛在市場了！

最後，我個人對於"成長股"的定義其實很寬鬆，基本上，以該公司近五年來說，我會認為應該是每年EPS穩定成長10%左右，若是爆發性成長，我認為也會受均值回歸的影響，換言之，沒有持續性~~~
所以我在股價計算的部分，很保守的估盈餘成長率"0%"

供參

透過您的資料，我可以安心的買進，接下來只要定期確認公司營運符合上述分析就好，感謝您辛苦整理的資料。

我是前幾天才買進他均價33.6
因為看到凱基經紀，也就是外資，連續每天買進50-80張買超1380張均價在32,結果這兩天停止買進，股價確大跌回來。搞不懂這歪資是誰，天天偷買，希望能賺到，加油。

維熹主要是生產AC線,由於AC線需要通過安規,故相對DC線而言,稍有難度;PC/NB等客戶為了降低成本,目前多採縮短AC線,加長DC線的作法,相同的Adapter亦同(壁掛式則没有AC線,更省).另外從2014的新聞就看到維熹打進特斯拉,但和"亞X"相比,"廣告效應"差很多?

我想請問吳大~每股自由現金您是在哪查詢的?跟我在財報狗網站查詢現金流量表裡的資訊有些出入~

最近財報狗的自由現金流的計算方式有修改，所以跟以前我記錄的不一樣

原來如此，感謝您的回覆，我獲益良多

to Tim
我只是Apple to Apple 來比，IC封裝和測試的成本結構和特性完全不同，兩家主力營收都是測試，所以我才拿來比。至於一家獨大，矽格營收才京元電1/3，還威脅不到京元電。
一家獨大的公司會是日月光，但我相信買日月光的人不多啦，以散戶投資的角度來說，他的營運績效還不如其他同業，投資的價值也是。(我之前抽到就趕快賣了。)
這兩家Q1表現都很好，加上大客戶有些是國內的(聯XX)，收台幣的，所以匯損不多，低點買進的朋友(23,24元)，可以期待今年表現，建議參加除息。

我也注意超豐很久了，他是IC封測業(營收以封裝為主)極少數的資優生，老闆經營的比力成還好，可惜漲高了。現在不太想接，無利可圖。34元以下我才會想接。

2441 強勢的標的 目前可買進的股票之一

最近股價有拉回，可以觀察看看，如果好轉我也是建議可以試單看看。

營收趨勢及獲利趨勢皆不佳 評價上實在不值得追蹤 又在盤整區出大量~~~凶兆
~~轉強再說喽

好文章...量化分析與質化分析比較都很詳盡..

確實要投資前需要好好了解這個產業的狀況.的確是好文章且學習面多, 另外因有實際看過該廠過。謝謝

chenmawsheng 大大 9月營收繼續衰退，看來專案差不多了， 法說會有提到這些訊息嗎? 我看PPT都沒提到這些訊息，能否分享呢 感謝

聰泰基本面及體質很好，只是去年成長太快今年營收相對失色。但是股價超跌得不像話。經營者似乎無動於衷，建議應適時買回庫藏股，以穩定投資人的信心。

2323/03/22 的今天，盤中居然拉了個亮燈漲停

謝謝大大這篇介紹,才讓我在一年前認識這家公司~