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請問版主還有在關注嗎?
1)大陸地區產品的比重雖然成長緩慢,但是因應先收款再發貨的策略,其應收帳款的比率有好轉的趨勢,雖然整體應收帳款還是占了資產約30%,但是就細部比率來看,拖款1年以上大幅度減少,請問有什麼看法?
2)越南地區105年報顯示終於轉虧為盈,對於越南營運的助益有何看法?
感謝大大
- 推薦 6
- 2017 / 04 / 05
1. 108年營收 營業利益率 及稅後純益減少幅度大,不知是何原因? 貿易戰??
2. 堃霖在越南也有設廠,能否吃到這波工廠外移至越南建廠的商機? 目前看不到效益.
有人有其他看法嗎? 願聞其詳
- 推薦 2
- 2019 / 10 / 08
我的看法,以後未來亞洲世界,應該會越來越"熱",科技發達月來越需要用"電",所以冷氣、冰櫃等等需求我想應該會越來越多,目前堃霖已有跟超商合作(2018年台灣物流自動化系統設備業營運績效 https://www.logisticnet.com.tw/newsEditorDetail.asp?id=588) 2018年獲利約7.19%、本業似乎不錯,本篇文章謹是個人觀點,僅供參考。^^謝謝
- 推薦 2
- 2019 / 10 / 10
年初也是認為堃霖有機會在這波台商逃命潮獲得新商機,但中國的占比太高,東南亞低,加上業界版圖固定,似乎效果有限,在配息後遲遲填不了息無法看到效應就趕緊脫手換股,雖然沒賺到股息至少避掉了一波股價下修。
- 推薦 3
- 2019 / 10 / 18
我看完了整篇 您分析的很詳盡 但 4527這檔 在前幾年也漲得很兇 那時候主要是看好大陸成長這一塊能帶來不少商機 因為台灣的市佔其實已經不好衝了(市場不大 它又是龍頭) 然後越南是轉虧為盈了 不過我印象中 越南之前有蠻大的進帳是因為越鋼 如果越鋼案子結束它還能維持這種成長力道嗎~? 以這點來看 我會比較傾向於這檔是穩定的收租股 而非成長股
- 推薦 4
- 2017 / 07 / 05
這邊會較涉及"主觀的"市場看法,大陸地區市占率降低,我覺得跟方土霖對該地區的出貨方式有關-"先收款再發貨",通常這種策略或多或少都會影響到營收,尤其大陸目前又屬於成長型市場,這基本上是不討喜的策略;不過,我個人是蠻看好這種發貨方式,畢竟大陸地區...前幾年GDP暴增的同時,貨幣供給量增加,銀行放貸門檻下降,以近年來陸續爆出的消息來看,大陸企業目前正面臨去槓桿化及緊縮的趨勢,換言之,體質較差的企業會逐漸現形,姑且不論,這個預設立場是不是成立,單就有這樣的潛在風險性來說,我會認為適當的減少大陸營收比率會是近來正確的策略,也因為這樣或許2017Q1才沒有遭受極大的匯損影響!
至於越南地區,我會認為一個新品牌通常都用從承包工程開始打入供應鏈,所以比起預測越南的含金量,我會認為...逐步走出"不賠錢"會是比較有可能的趨勢,至於東元在東南亞的影響力,就是潛在市場了!
最後,我個人對於"成長股"的定義其實很寬鬆,基本上,以該公司近五年來說,我會認為應該是每年EPS穩定成長10%左右,若是爆發性成長,我認為也會受均值回歸的影響,換言之,沒有持續性~~~
所以我在股價計算的部分,很保守的估盈餘成長率"0%"
供參
- 推薦 7
- 2017 / 07 / 06
我是前幾天才買進他均價33.6
因為看到凱基經紀,也就是外資,連續每天買進50-80張買超1380張均價在32,結果這兩天停止買進,股價確大跌回來。搞不懂這歪資是誰,天天偷買,希望能賺到,加油。
- 推薦 0
- 2017 / 10 / 15