AI 設備、PC、手機換機需求與市場誤導

為什麼重要

AI 設備、PC、手機的換機需求將成為未來數年的關鍵，這將直接影響到相關硬體製造商的業績與市場地位。

背景故事

• 郭明錤在報告中指出，AI 設備、PC、手機將是未來數年換機需求的關鍵，並預計所有相關業者將會將 AI PC / 手機作為 2024 年的宣傳重點。

• 安卓手機的「庫存回補」始於今年 5-7 月，預期明年 1 月結束。

發生了什麼

• 郭明錤預計 2024 年 AI 設備的主流硬件規格將包括內置參數達到 7-10B 的大語言模型、40-50 TOPS 的 AI 算力、10-20 token / s 或以上的推理速度，以及 8-16GB 或以上的 DRAM。

• 華為於 8 月底推出了 Mate 60 Pro 手機，因需求優於預期而增加對零部件的採購。

• 華為的行為逼迫競爭對手需要跟進，以確保擁有足夠的零部件，提升了庫存回補力度。

他們說什麼

• 郭明錤表示，與市場普遍「樂觀看待」明年安卓手機需求的看法略有不同。

提到的股票

• AAPL 蘋果

概念股

• 手機品牌