TrendForce：Google TPU、超微、中國勢力成 2026 年 AI 晶片新戰局最大變數
市調機構 TrendForce 最新報告指出，2026 年 AI 晶片市場將迎來更激烈競逐，Google 自研 TPU、超微（AMD）高階 AI 加速器，以及中國本土晶片發展，將成為影響輝達（Nvidia）霸主地位的三大關鍵力量。
北美雲端巨擘擴大資本支出 AI 伺服器出貨估增兩成
TrendForce 表示，隨著北美主要雲端服務供應商（CSP）提前布局 AI 運算能力，2026 年全球 AI 伺服器出貨量可望較今年成長 20％。其中，Google 持續擴大 TPU 投入，Meta 也被傳與 Google 討論導入 TPU 的可行性，引發市場關注。
Google TPU 屬於 AI 專用的 ASIC（訂製晶片），在矩陣運算能力上較通用 GPU 更具效率。Meta 若擴大採用 TPU，對其主要供應商輝達將造成直接衝擊。
ASIC 熱潮升溫 TPU 具備 AI 特化優勢
儘管專家們普遍認為，短期內 ASIC 難以撼動輝達憑藉 CUDA 生態系所建立的壟斷地位，但市場結構正在出現變化。
TrendForce 預估，2026 年 ASIC 市場成長率將達 44.6％，大幅超越 GPU 的 16.1％。值得注意的是，在 2024 與 2025 年，GPU 成長表現原本仍領先 ASIC。
輝達仍占 80％～95％市占 但競爭壓力升高
根據《富比士》報導，輝達在含 GPU 的 AI 加速器市場仍掌握 80～95％ 市占率，地位難以撼動。然而 TrendForce 警告，隨著 ASIC 與競爭架構成熟，輝達未來將更頻繁面臨替代方案的挑戰。
超微挑戰加劇 OpenAI 及甲骨文紛紛站隊
超微來勢洶洶，持續擴充 AI 加速器產品線，穩坐市場第二大供應商。
超微今年 6 月釋出次世代 MI400 系列，並取得 OpenAI 採用。
OpenAI 執行長 Sam Altman 甚至表示，MI400 的規格「令人難以置信」。
超微也在 10 月確定 MI450 主要客戶，包括 OpenAI、甲骨文（Oracle）。
與 OpenAI 的供應協議涵蓋 6GW GPU 能力，並附帶 OpenAI 有機會取得超微約 10％ 股權的選項。
Oracle 則訂購 5 萬顆 AI 晶片，作為其與 OpenAI「Stargate」（星際之門）大型 AI 基礎建設合作的一部分。
中國全力加速自研 字節跳動被禁買輝達晶片
中國也正在加快 AI 晶片本土化。外媒報導指出，中國監管機構近日禁止抖音（Tiktok）母公司字節跳動（Bytedance）在新資料中心使用輝達晶片，儘管字節跳動是今年中國企業中採購 H20 等輝達晶片最多的買家之一。此舉代表中國企業將被迫加快採用自家 AI 晶片。
散熱需求爆發 水冷系統滲透率將近五成
隨著 AI 加速器效能推升，散熱需求急遽攀升。TrendForce 指出：
輝達 H100（Hopper 架構）TDP 約 700W
新一代 B200（Blackwell 架構）TDP 已增至 1,000W，成長 43％
TrendForce 預測，2026 年水冷系統使用率將達 47％，且冷卻水分配裝置（CDU）將從「液 - 空」轉向「液 - 液」架構，未來則朝向更精密的晶片層級熱管理演進。
