財報狗新聞

Disney 宣布將裁員 7,000 員工

2023/03/29

Disney 在 2019 年收購 21st Century Fox 後出現首次大規模裁員，公司表示因 Disney+ 運行後，Disney 為擴大業務和服務範圍大幅增加支出，而 Disney 的目標是能夠在明年串流媒體業務達到盈利，因此公司表示將更嚴格地控管支出。 Disney 將在全球裁減約 7,000 個職位，本次裁員將在 4 月進行並持續到初夏。 Disney 除了此次裁員外，另外計劃在影音內容預算削減 30 億美元、其他成本削減 25 億美元，而削減成本是為了擴大 Disney+ 的收入。

Apple 將於美國正式推出 BNPL 服務

2023/03/29

BNPL 服務近年越來越受消費者歡迎， 2021 年時市場交易額已達 1,200 億美元，Apple 於宣布 3/28 宣佈推出 BNPL 服務，因此將對 Affirm Holdings 、Klarna、PayPal 等金融科技業造成影響。目前美國有 85% 的零售商使用 Apple Pay ，因此未來可能會威脅到現有 BNPL 服務的市場份額。 Apple Pay Later 讓用戶可將購買分成四次付款，且六周內不收取利息及費用，用於支援 Apple Pay 的 iPhone 和 iPad 的線上和應用程式的購物，目前已讓美國部分消費者使用這項金融工具。

美光預期 Q3 營收下滑，但 AI 將貢獻長期動能

2023/03/29

美光預測的營收下滑幅度符合市場預期，顯示市場已對晶片產業的供應過剩問題有所準備。美光對 2025 年 AI 驅動的營收增長樂觀，表明晶片需求將隨著 AI 技術的發展而逐步回升。美光進行重大人事調整，意味公司正在積極調整以應對市場變化。

服飾公司 PVH 繳出亮眼財報成績

2023/03/28

由於全球品牌服飾廠先前多傳出庫存去化速度不如預期，而 PVH 公司財報卻繳出明顯優於預期的表現，吸引市場目光。 PVH 於去年第 4 季 EPS 在非 GAAP 基礎下為 2.38 美元大幅優於預期的 0.71 美元。且對於 2023 年全年收入預期成長 3% 至 4%，而 EPS 預計將達到 10 美元。 PVH 公司執行長表示歸因於去年開始執行的 PVH＋計畫，透過核心優勢來加速成長的策略，強化旗下 Tommy Hilfiger 和 Calvin Klein 的品牌優勢，並以此作為基礎已推動可持續成長的獲利動能。

諾華在乳腺癌臨床試驗得到積極成果

2023/03/28

諾華的 NATALEE 試驗是第一個也是唯一一個 CDK 4 / 6 抑制劑的 3 期積極正面研究。諾華宣布了 NATALEE 試驗中期分析的積極結果，評估諾華的 Kisqali 加內分泌治療在 HR + / HER 2 - 早期乳腺癌人群中，與單獨使用標準輔助內分泌治療相比，能夠顯著減少了疾病復發的風險，並且具有一致的療效和益處。 Kisqali 已在全球 99 個國家獲得批准，包括美國食品藥品監督管理局（FDA）和歐洲委員會。在美國和歐洲，Kisqali 可用於成年 HR + / HER 2 - 進展期或轉移性乳腺癌患者的治療。

默克的明星藥品具正面的臨床表現

2023/03/28

默克的主要收入驅動因素來源為 Keytruda 及其疫苗業務，故相關藥物的試驗結果將有利該公司營運。臨床 3 期試驗發現，默克公司的 Keytruda 作為子宮內膜癌的一線治療藥物，可有效改善疾病無惡化存活期（progression-free survival）。與單獨化療相比，Keytruda 加上化療可將錯配修復功能完整（pMMR）之癌症患者的疾病進展或死亡風險降低 46%，而對於錯配修復功能缺陷（dMMR）之癌症患者的疾病進展或死亡風險降低 70%。

殼牌簽署更多液化天然氣採購協議

2023/03/28

歐洲自俄烏戰爭之後，從俄羅斯進口天然氣大幅減少，需要依賴其他地區的液化天然氣進口；以及各國發展綠能之下，低碳要求使天然氣需求提升，逐步改變全球能源業進出口貿易態勢。殼牌及墨西哥太平洋有限公司宣布，他們已簽署了一份銷售和採購協議，殼牌將從位於墨西哥索諾拉州的液化天然氣出口設施中，每年承購約 110 萬噸的液化天然氣。根據 ENTSOG 資料，較俄烏戰爭之前，歐盟天然氣從俄羅斯進口量減少近 8 成，而液化天然氣進口量則呈現翻倍。

Lucid 因電動開關接觸不良，宣布召回 Lucid Air 車款

2023/03/28

美國電動車製造商 Lucid 宣布將召回部分 Lucid Air 車款，因為其電動接觸開關可能會卡住，導致動力中斷，影響駕駛的安全，也反映出 EV 製造商在生產新車時所遭遇的挑戰。 Lucid 是一家電動汽車製造商，長期以來一直面臨供應鏈限制的挑戰。該公司在 2022 年生產 7,180 輛汽車，但僅交付 4,369 輛。 Lucid 設定 2023 年的年度生產目標為 10,000-14,000 輛，僅為市場預期 20,000-22,000 輛的一半。旗艦款 Lucid Air 於去年推出，在市場上引起廣泛關注和好評。

WPP 收購社群影響力平台 Obviously ，拓展創作者內容業務

2023/03/28

WPP 收購 Obviously，有助於 WPP 在創作者內容能力方面並拓展技術能力，加強在全球的影響力，更好地服務其企業客戶。 Obviously 成立於 2014 年，由 Mae Karwowski 和 Maxime Domain 創辦，是一家社群影響力營銷代理公司，擁有近 100 名員工，提供營銷策略、內容創作、活動管理、報告分析等一站式服務。 Obviously 擁有一個自主研發的技術平台，幫助包括 Google、Ford、Ulta Beauty 和 Amazon 等企業客戶提供大規模的行銷活動服務。

Apple 執行長 Tim Cook 與中國政府討論供應鏈問題

2023/03/28

Apple 執行長 Tim Cook 在中國與商務部長王文濤會面，商討工業和供應鏈穩定問題，顯示中國對於 Apple 等大型企業在全球市場的重要性。 Apple 自十年前在中國開始零售業務擴張以來，該公司的產品越來越受歡迎，目前大中華地區佔銷售額約 20％。儘管 Apple 與中國關係長期穩定，但關係近期緊張，由於 COVID-19 導致工廠關閉，Apple 的產品出貨不順，進而影響 iPhone 14 Pro 的供應狀況。

Salesforce：對沖基金 Elliott 不會提名董事進入董事會

2023/03/28

Elliott 宣布不提名 Salesforce 的董事候選人，代表該投資公司放棄其過去提出的改革要求，並認可 Salesforce 的盈利成果及價值創造計劃。對沖基金 Elliott Management 是一家積極型的投資者，於今年一月宣布投資 Salesforce，並加入像 Starboard Value 和 ValueAct Act Capital 等的投資者，推動 Salesforce 改善其盈利能力。對沖基金 Elliott 對於 Salesforce 近年併購行為持負面的態度，包括在 2020 年 12 月斥資 280 億美元收購數據分析公司 Tableau 和工作應用程式 Slack。

調查顯示部分美國餐飲類股營運仍正向

2023/03/27

美國餐飲類股近期走勢明顯相對美股大盤強勁，藉由觀察市場上分析師之觀點，了解市場資金偏好。在瑞銀和花旗最近的研究調查中，百勝餐飲（YUM）和德州鮮切牛排（TXRH）被認為是在不確定的宏觀環境下，預期會表現出色的主要餐飲公司。在勞動力和食品成本持續上升之際，餐廳也會受到影響，但過去一年裡，食物零售價格上升速度實際上快於餐廳的菜單價格，反而吸引更多人走進餐廳。

全球血糖監測市場規模進一步成長

2023/03/27

反映糖尿病疾病人口比例上升以及連續血糖監測儀（CGM）普及率提高，可望帶動血糖監測市場及商機。 Allied Market Research 在 3/24 報告中表示，亞培（ABT）、美敦力（MDT）和 DexCom（DXCM）等公司主導的連續血糖監測系統市場預計將從 2021 年的 66.2 億美元到 2031 年將達到 317 億美元，年複合成長率達 17%。連續血糖監測（CGM）系統優點為不需要指尖血糖校正，且可以即時進行血糖監控。

德銀 CDS 一度攀升並引發市場擔憂

2023/03/27

德意志銀行是德國最大的銀行，為全球 30 家系統性重要銀行之一，若該銀行發生流動性問題，將引發全球金融市場震盪。德意志銀行的 CDS（信用違約互換合約）於 3/24 從前一交易日的 142 bps 大幅攀升至 173 bps 以上，創下自 2019 年有記錄以來的單日最大漲幅。當日德銀股價於歐洲股市一度下跌逾 15%。自近期矽谷銀行倒閉、瑞士信貸被瑞銀收購後，市場對於美歐銀行業信心低迷，持續猜測哪家銀行會出現潛在危機，而德銀成為焦點已經有一段時間了，因為該行與瑞信過去的情況類似，德銀經歷了各種重組和領導層的更叠，正試圖重新站穩腳跟。

美國電動車銷售前景或趨平緩

2023/03/27

雖電動車產業長期趨勢正向為市場普遍共識，但近期全球經濟景氣趨低迷仍對汽車產品終端需求具壓抑效果。 S&P Global Mobility 預計 3 月美國汽車銷量將比上月增長 11% 以上，達到 127 萬輛，這主要歸因於該月額外的 3 個銷售日，然而 3 月份銷量預期將與去年同期持平。瑞銀的一項新調查顯示，表示可能購買全電動汽車的消費者比例有所下降。廣泛的全球調查顯示，46% 的消費者將電動汽車列在他們的購買清單上，相較一年前的比例 49% 有所下降。

雷神公司贏得美國空軍價值 3.2 億美元的 1,500 套 StormbBreaker 系統合約

2023/03/27

雷神公司是美國大型國防工業承包商，年營收超過 600 億美元，專長是研發及製造雷達、傳感器、太空業務、飛彈和高超音速武器等產品。 StormBreaker 是一種能夠連網的空對地智慧武器系統，用於自主檢測不同的移動目標，並使用帶翼的彈藥進行攻擊。這種全天候武器具有三種模式的尋標器和多重戰鬥部。目前 StormBreaker 正與 F-15E 戰鬥機一起使用。 F-35B 及 F/A-18 後續也會測試這款武器系統。雷神公司獲得了一份合約，內容為其向美國空軍交付 StormBreaker 智慧武器系統，該公司將在美國亞利桑那州圖森的設施中完成所有相關工作，並預計將於 2027 年 6 月完成。

雷神公司贏得美國空軍價值 3.2 億美元的 1,500 套 StormbBreaker 系統合約

美加合作打造半導體製造走廊，IBM 將在加拿大擴大投資

2023/03/27

IBM 是全球半導體尖端技術研發的重要企業，其在大型主機、人工智慧和量子運算等領域也具有影響力。美國總統拜登去年八月簽署晶片法，旨在確保美國在關鍵產業的主導地位，使美國免受全球供應鏈動盪帶來的衝擊。 IBM 去年才宣布將在未來十年於紐約州總共投資 200 億美元，用於半導體研究和製造業務。

英國競爭監管機構放棄對於微軟收購動視暴雪的主要擔憂

2023/03/27

微軟公司於去年宣佈收購動視暴雪的計劃，動視暴雪是遊戲開發和互動娛樂內容發行的領導廠商。這次收購將加速微軟在移動、PC、遊戲主機和雲端方面的遊戲業務成長。微軟將以每股 95 美元的價格收購動視暴雪，是一項價值 687 億美元的全現金交易。當交易結束時，微軟將成為全球第三大遊戲公司，僅次於騰訊和索尼。而這項收購案必須經過各國監管單位的調查與同意。英國競爭與市場管理局（CMA）表示，目前暫時得出結論是，這項收購不會導致遊戲主機服務的競爭發生實質上的減少。CMA 曾在今年二月的報告中，表示收購可能導致主機遊戲市場更高的價格、更少的選擇和更少的創新。

Altria Group 計劃擴大非尼古丁產品市場

2023/03/27

Altria Group 是美國最大的香菸公司，旗下品牌包括 Marlboro 和 Virginia Slims 等。近年來隨著健康風潮的興起和反菸運動的浪潮，傳統香煙的市場份額不斷下滑。為了應對市場變化，Altria Group 正加快向非尼古丁產品轉型，包括加熱菸草設備、電子菸和口腔尼古丁袋等 Smoke-free 產品，這些產品被歸類為低風險的菸品。

星巴克新官上任面臨罷工

2023/03/24

星巴克 2023 Q1 財報不佳，主要因中國市場受疫情影響。在 2023 年財報展望中，星巴克預計全年收入增長將達到 10% 至 12%，並實現每股收益增長 15% 至 20%。股東投票結果可能影響星巴克在勞工權益和繼任計劃上的政策。 Laxman Narasimhan 接替 Howard Schultz 擔任 CEO，提前近兩週就職。