2024/07/08
中國電信的大規模伺服器採購將直接提升相關製造商的產品需求，對伺服器製造業和半導體產業造成正面影響。 隨著雲計算、大數據和人工智慧技術的快速發展，對伺服器的需求日益增加，促使中國電信擴大其伺服器採購計畫。 此次採購反映了中國電信對於提升網路基礎設施和服務能力的重視，以及對於新技術的快速適應和應用。
Epic Games 與 Apple 之間的法律爭議直接影響到移動遊戲和應用程式開發者的市場接入和收益模式，尤其是在歐盟市場。 歐盟對於 Apple 的政策和行為的調查結果可能會設定數位市場法案（DMA）下對科技巨頭的監管先例，影響所有在 iOS 平台上運營的應用開發者和第三方應用商店的未來策略。 今年初，Apple 為了符合 3 月生效的歐盟數位市場法案（DMA）的某些指令，提出了 App Store 政策的變更，允許在 iPhone 上使用替代應用商店並選擇不使用應用內支付系統。
Suncor Energy 關閉 Firebag 油砂場直接減少了日產 215,000 桶石油的供應，對全球石油供應量造成影響，可能導致石油價格波動。 加拿大作為世界第四大石油生產國，其生產中斷對國際石油市場有顯著影響，特別是超過三分之二的產量來自阿爾伯塔省的油砂，影響範圍廣泛。 阿爾伯塔省北部地區因持續乾旱而異常乾燥，野火季節通常在 7 月和 8 月達到高峰。
LG 電子推出的家用高級通風系統訂閱服務，將直接影響家電及健康科技產業，提供創新的消費模式和增強室內空氣品質的解決方案，有助於提升這些產業的市場競爭力。 近年來，隨著空氣污染問題日益嚴重，家庭對於室內空氣品質的關注度不斷提高。 市場上對於能有效過濾室內外污染物、提供潔淨空氣的通風系統需求增加。
台灣、美國和中國的 OSAT 公司佔全球市場銷售總額的 58%，顯示這些地區的公司在全球封裝與測試產業中扮演關鍵角色，對於投資決策具有指標性意義。 2023 年，全球前 20 名的 OSAT 市場中，台灣以 46.2% 的市場佔有率位居全球第一，而韓國的市場佔有率為 4.3%。 去年全球 OSAT 公司的總銷售額較 2022 年下降了 13.9%，顯示整個行業面臨挑戰。
Teck Resources 出售其鋼鐵煤業務給 Glencore，將大幅增強其財務靈活性，使公司能夠專注於銅業務的擴張，這對於關注礦業和特別是銅市場的投資人來說，意味著 Teck Resources 將在這一領域有更大的成長潛力。 交易完成後，Teck Resources 計畫用所得資金進行債務減免和股份回購，直接提升股東價值，對當前和潛在股東均具吸引力。 Teck Resources 是美洲重要的銅生產商，在加拿大、智利和秘魯擁有四座運營礦山，並在北美和南美開展銅開發項目。
小米公司新智能工廠的啟動，直接提升其在高端手機市場的生產能力，並透過自研的智能製造平台，展現在製造效率和產品創新上的領先優勢，對手機及相關智能裝置產業造成顯著影響。 小米公司於 2024 年在北京亦莊落成了一座汽車工廠，標誌著其在製造領域的擴張。 小米創始人雷軍一直強調智能製造的重要性，視之為公司未來發展的關鍵方向。
波音的認罪協議直接影響其作為國防和太空探索領域關鍵承包商的地位，可能對公司的財務狀況和業務範圍產生長期影響。 波音面臨的獨立監督和必須投資於合規和安全計劃將對其運營成本和公司治理結構產生直接影響。 2018 年和 2019 年五個月內，波音 737 MAX 在印尼和埃塞俄比亞發生兩起致命墜機，共造成 346 人死亡。
輝達預計通過向中國市場出售超過 100 萬顆 H20 加速晶片，將帶來超過 120 億美元的收入，直接影響公司財務表現及投資者收益。 受美國出口管制政策影響，輝達對中國的先進 AI 晶片出口受限。 華為的 Ascend 910B 晶片供應問題，導致中國廠商開始重新考慮其他供應商。
Apple 與 Epic Games 之間的持續爭議及其對歐盟監管政策的遵循情況，影響應用開發者和消費者在 iOS 平台上的選擇和成本，尤其是在遊戲和應用商店領域。 歐洲委員會對此事的關注和介入可能導致對 Apple App Store 政策的進一步調整，影響全球範圍內的數字市場競爭格局和應用分發模式。 歐洲委員會於今年初開始調查 Apple 的應用程序審查機制，並於 3 月實施數字市場法案（DMA），旨在打破數字平台的壟斷，允許替代應用商店存在。
全球記憶體半導體市場的成長預期，特別是 HBM 的需求增加，直接影響三大記憶體製造商（三星電子、SK 海力士、美光科技）的營運表現和投資策略，對投資人而言，這些公司的股票表現將是重要關注點。 記憶體價格的上漲和供需關係的變化，對於從事伺服器、智能手機、PC 等終端產品製造的公司而言，將影響其成本結構和利潤空間，進而影響投資人對這些產業的投資決策。 2022 年和 2023 年，全球記憶體半導體市場需求下降，導致記憶體廠商大幅減產。
汽車製造商報告銷售增長與 Cox Automotive 的樂觀預測顯示汽車行業持續成長，特別是電動車市場，對於投資 Tesla、GM、Toyota 及新興電動車公司如 Rivian 和 Lucid Motors 的投資人來說，這些信息直接影響其投資組合的表現。 高利率環境下，汽車製造商面臨提供高額激勵措施的挑戰。 汽車製造商報告銷售增長，但投資者質疑這一趨勢是否能持續到 2024 年下半年。
2024/07/05
韓國裝備企業進入中國的複合銅箔市場將直接影響電動車和小型數位設備的製造成本和性能，因為複合銅箔能減輕電池重量並提高能量密度。 中國市場已形成複合銅箔市場，保明技術通過子公司向市場提供複合銅箔樣品，並於 2022 年與 BYD 進行測試，宣布了大規模投資計劃。 韓國企業泰成和 IM 注意到複合銅箔的技術潛力，開始進行研發和準備量產，尋求進入市場。
Shell 的減記損失及建設暫停直接影響其財務狀況，可能對能源產業的投資回報率產生負面影響。 RBC Capital Markets 的分析顯示，儘管面臨挑戰，Shell 的液化天然氣銷售和石油交易表現仍符合預期，這對於評估公司未來營運表現和能源市場整體趨勢至關重要。 Shell 於 5 月 同意出售其新加坡煉油和化學品廠，此舉是公司重組計畫的一部分，旨在減少碳足跡並轉向更可持續的能源解決方案。
三星電子預期第二季度利潤大幅超出市場預期，顯示出人工智慧需求的強勁增長直接推動了記憶體晶片市場的繁榮，這對於投資於科技和半導體產業的投資人來說，意味著潛在的投資回報增加。 三星作為全球最大的記憶體晶片製造商，其業務在去年因人工智慧樂觀情緒下記憶體晶片價格回升而反彈。 三星的記憶體晶片廣泛應用於包括智慧型手機和電腦在內的各種消費設備中。
韓美半導體的技術創新和產能擴張將直接提升半導體後端製程設備的效能與產量，對於依賴高效能半導體的科技與消費電子產業造成正面影響。 公司近期開設了第六家工廠，顯示出其增加產能和擴大市場份額的決心。 韓美半導體宣布開發用於鍵合系统半導體的鍵合設備，並計劃推出「混合鍵合」設備和擴大 HBM 產品組合。
三星電子 2024 年第二季度的營業利潤和銷售額大幅增長，直接反映出記憶體半導體市場的強勁需求，尤其是 DRAM 和 NAND 產品，這對於半導體產業和相關供應鏈公司意味著更高的收益潛力。 三星電子自 2022 年第三季度以來首次季度營業利潤超過 10 萬億韓元，這一轉變源於記憶體半導體市場的需求增加和產品價格上漲。 三星電子預計 2024 年第二季度合併銷售額約 74 萬億韓元，環比增長 2.89%，同比增長 23.3%。
三星電子整合 HBM 開發團隊，將加速 HBM 技術創新，直接影響半導體、人工智慧產業的發展速度和技術標準。 三星電子之前針對 HBM3、HBM3E 和 HBM4 等每種產品都有單獨的開發團隊。 HBM 相關封裝技術開發人員原本屬於先進封裝（ AVP ）業務團隊，該團隊負責所有尖端封裝技術。
SK 海力士的投資計畫將直接提升其在 HBM 市場的競爭力，對於依賴高性能計算解決方案的科技與 AI 產業，如 NVIDIA，意味著更穩定的關鍵材料供應。 提前生產第六代 HBM 將使 SK 海力士在半導體市場中搶得先機，對於投資半導體及相關技術領域的投資人來說，是重要的發展動態。 SK 海力士宣布未來 5 年內將投資 103 萬億韓元（約合 747 億美元）加強半導體競爭力，其中約 80% 的投資（82 萬億韓元，約合 595 億美元）將用於 HBM 等 AI 相關領域。
這次減記及其對愛立信策略的影響，對電信和雲通訊產業的投資人來說，是一個重要的市場信號，顯示出市場增長預期的變化和對這些技術領域投資決策的影響。 由於 5G 設備需求下降，愛立信的移動網路收入下降，其股價因伊拉克賄賂醜聞而腰斬。 愛立信對其 2021 年收購的雲通訊公司 Vonage 進行了另一筆十億美元的減值處理，導致其股價在盤前交易中下跌。
