股癌 EP490 - 🐛 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 任天堂相關概念股、特斯拉、德州儀器、STM、瑞薩、英飛凌、順德、界霖、長科、功率半導體、台灣半導體相關公司
😥 心情股票： 穩懋
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了幾個股票和族群，特別關注在降息環境下，車用和工控領域的需求回升。主持人對大部分股票持樂觀態度，認為未來幾季有望看到持續性的增長。然而，對於沉浸才，雖然未來發展前景被看好，但目前價格未回到成本，讓主持人感到有些擔憂。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
任天堂相關概念股
觀點：任天堂的概念股涉及感測 IC 和新增風扇 IC 等元件。每個人對這些元件的估價不同，有些人認為是 2 美元，有些人認為是 1 美元，甚至 0.5 美元。毛利率的估算也有很大差異，從 40% 到 60% 不等。這些變數使得估值過程充滿彈性和不確定性。
心情：😃
節目內容百分比：15%
特斯拉
觀點：特斯拉最近開始轉強，這與美國降息有關。降息環境下，非必需消費品如車子的需求可能會回升，特斯拉的走勢顯示出市場對車用類股的重新關注。
心情：😃
節目內容百分比：10%
德州儀器、STM、瑞薩、英飛凌
觀點：這些公司都是車用相關的大廠，隨著降息趨勢確立，車用功率半導體和相關零組件的需求可能會逐步回升。這些公司有望在未來幾季看到持續性的增長。
心情：😃
節目內容百分比：15%
順德、界霖、長科
觀點：這些公司是導線架三雄，特別是順德在最近的表現突出。順德在小廠會議上提到的內容雖然有些爭議，但其實是進入 Data Center 業務的一部分。導線架業務的復甦和 Data Center 的新業務介入，讓這些公司有不錯的發展前景。
心情：😃
節目內容百分比：20%
順德
觀點：順德在 Data Center 業務的介入被視為一個新的成長點。雖然市場上對其報價有些爭議，但實際上是因為不同產品的價格混淆所致。順德的主要收入來自導線架，文具業務的比重逐漸下降。
心情：😃
節目內容百分比：10%
功率半導體
觀點：功率半導體市場隨著降息趨勢的確立，未來幾季有望看到需求的回升。這些公司在車用和工控領域的復甦可能會先於消費性電子產品。
心情：😃
節目內容百分比：10%
台灣半導體相關公司
觀點：台灣的半導體公司，如順德、介林、昌科等，隨著全球降息環境的影響，車用和工控領域的需求回升，這些公司有望看到業務的復甦和增長。
心情：😃
節目內容百分比：10%
穩懋
觀點：穩懋涉及 Wi-Fi 和手機的 PA 元件，雖然目前價格未回到成本，但未來的發展前景仍被看好。養豬業務停下來後，Wi-Fi 和手機 PA 元件的需求可能會帶動其業務回升。
心情：😥
節目內容百分比：10%
