股癌 EP467 - 🐟 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 特斯拉、美光、傳統伺服器、儲存伺服器、車用電子、半導體設備
😥 心情股票： 無

重點摘要

這集 Podcast 主要討論了特斯拉、美光、傳統伺服器、儲存伺服器、車用電子和半導體設備等股票和族群。主持人對這些股票的未來發展持樂觀態度，特別是特斯拉的 Robotaxi 計劃和美光的 HBM 技術。節目強調了市場事件和技術進展對股價的影響，並建議投資者提前佈局。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 特斯拉 (Tesla, TSLA)

   • 觀點： 近期大漲：特斯拉最近股價大漲 10%，引起市場廣泛討論。交車數據：市場上大多數的討論集中在交車數據，但主持人認為這並不是主要的驅動因素。未來夢想：特斯拉的股價能夠撐在高位，主要是因為其未來的夢想，例如 Robotaxi 和 FSD（全自動駕駛）。Robotaxi：預計 2026 年大量量產，市場對此充滿期待。特斯拉已經在申請相關專利，並且有可能將其應用於食物外送等多種用途。FSD 進展：最新一代的 FSD 表現非常好，被認為是汽車端到端運算的關鍵轉折點。其他車型：除了 Robotaxi，特斯拉還計劃推出其他車型，包括 Model Y 的改版和便宜的車款。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：40%

2. 美光 (Micron, MU)

   • 觀點：HBM、DRAM、NAND：美光的估值主要依賴於 HBM（高帶寬記憶體）的發展，儘管 DRAM 和 NAND 的報價上漲，但市場更關注 HBM 的供需情況。市場預期：如果 HBM 供過於求或是 AI 伺服器需求大幅減少，將對美光股價造成重大影響。長期趨勢：市場對美光的長期趨勢仍然持樂觀態度，特別是 AI 相關需求的增長。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

3. 傳統伺服器

   • 觀點： 傳統伺服器：根據 Trenforce 的報告，傳統伺服器的表現不如預期，但近期有復甦跡象。信驊和緯穎等公司也顯示出訂單回升的情況。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

4. 儲存伺服器

   • 觀點： 儲存伺服器：儲存伺服器的需求持續增長，財報數據和 Dell 的評價都顯示出正面趨勢。Pure Storage 和 NetApp 是專門做儲存伺服器的公司，值得關注。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

5. 車用電子

   • 觀點： 整體市場：車用電子市場的復甦可能會在降息後發生，但股價可能會提前反應。特斯拉的影響：特斯拉的強勢表態可能會帶動整個車用電子供應鏈的關注度和股價上漲。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

6. 半導體設備

   • 觀點： 市場事件：7 月的數位展和 9 月的半導體展是市場關注的重點，特別是半導體設備股可能會提前反應。設備需求：半導體設備需求的增長已經提前反應在股價上，未來需要根據市場事件進行調整。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• 5274 信驊

• 6669 緯穎

• DELL 戴爾

• MU 美光科技

• NTAP NetApp Inc

• PSA Public Storage

• TSLA 特斯拉

概念股

• 車用半導體

• 半導體設備

• HBM

參考資料

• 美光科技 (MU) 2024 Q3 法說會逐字稿