韓國 NAND 快閃記憶體材料供應商業績飆升

為什麼重要

隨著 AI 數據中心對大容量 NAND 的需求增加，三星電子和 SK 海力士提高開工率，直接帶動韓國供應商 Soulbrain、Wonik Materials 和 TEMC 的業績成長，影響投資人對這些公司股票的看法。

背景故事

由於需求低迷，三星電子和 SK 海力士去年將 NAND 工廠的開工率降至 20-30%。

發生了什麼

• 韓國 NAND 閃存材料供應商的供應量較去年增加了約 2-3 倍，以滿足從 4 月份開始量產的三星第 9 代 NAND 所需材料日益增長的需求。

• Soulbrain 和 Wonik Materials 等韓國供應商已經擴大了供應能力，其中 Soulbrain 獨家供應高選擇性氮化物（HSN），SK Speciality 向 SK Hynix 供應 HSN，Wonik Materials 為三星電子和 SK 海力士提供 NAND 生產用的特殊氣體。

• TEMC 投資 400 億韓元擴建設施，於 2021 年實現了 COS 的國產化，計劃增加 NAND 蝕刻工藝的核心特殊氣體羰基硫化物（COS）的供應。

接下來如何

• Soulbrain、Wonik Materials 和 TEMC 預計第二季度營業利潤將分別同比增長 22%、200% 和 40%，反映出 NAND 材料供應商對未來業績的正面預期。

• 供應商的擴產行動預計將為 NAND 產業鏈帶來更穩定的材料供應，支持未來的產品創新和市場需求。

他們說什麼

• Soulbrain 預計第二季度營業利潤將同比增長 22%，顯示出公司對市場需求和業績增長的信心。

• Wonik Materials 預測第二季度營業利潤將與去年同期相比增長 200%，反映出公司在 NAND 材料供應領域的強勁表現。

概念股

• 蝕刻

參考資料

• NAND生产热潮带动韩国半导体材料供应商业绩大增