韓國 NAND 快閃記憶體材料供應商業績飆升
發佈時間:2024/06/27
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為什麼重要
隨著 AI 數據中心對大容量 NAND 的需求增加,三星電子和 SK 海力士提高開工率,直接帶動韓國供應商 Soulbrain、Wonik Materials 和 TEMC 的業績成長,影響投資人對這些公司股票的看法。
背景故事
由於需求低迷,三星電子和 SK 海力士去年將 NAND 工廠的開工率降至 20-30%。
發生了什麼
韓國 NAND 閃存材料供應商的供應量較去年增加了約 2-3 倍,以滿足從 4 月份開始量產的三星第 9 代 NAND 所需材料日益增長的需求。
Soulbrain 和 Wonik Materials 等韓國供應商已經擴大了供應能力,其中 Soulbrain 獨家供應高選擇性氮化物(HSN),SK Speciality 向 SK Hynix 供應 HSN,Wonik Materials 為三星電子和 SK 海力士提供 NAND 生產用的特殊氣體。
TEMC 投資 400 億韓元擴建設施,於 2021 年實現了 COS 的國產化,計劃增加 NAND 蝕刻工藝的核心特殊氣體羰基硫化物(COS)的供應。
接下來如何
Soulbrain、Wonik Materials 和 TEMC 預計第二季度營業利潤將分別同比增長 22%、200% 和 40%,反映出 NAND 材料供應商對未來業績的正面預期。
供應商的擴產行動預計將為 NAND 產業鏈帶來更穩定的材料供應,支持未來的產品創新和市場需求。
他們說什麼
Soulbrain 預計第二季度營業利潤將同比增長 22%,顯示出公司對市場需求和業績增長的信心。
Wonik Materials 預測第二季度營業利潤將與去年同期相比增長 200%,反映出公司在 NAND 材料供應領域的強勁表現。
概念股
參考資料
編輯整理:Maggie Wei