NAND 快閃記憶體市場供需轉變，供應商業績看漲
為什麼重要
隨著 AI 數據中心對 NAND 快閃記憶體的需求增加，相關供應商如 Soulbrain、Wonik Materials 和 TEMC 的業績預期上升，直接影響其股價和投資吸引力。
日本住友精化在 COS 供應上的壟斷地位受到挑戰，TEMC 的國產化進程和擴產計畫可能改變全球 NAND 製程材料供應格局。
背景故事
日本住友精化此前壟斷了 NAND 蝕刻工藝的核心特殊氣體羰基硫化物（COS）的供應。
發生了什麼
受 AI 數據中心對大容量 NAND 需求的推動，2023 年三星和 SK 海力士的 NAND 工廠開工率已上升至 70% 以上。
Soulbrain 和 Wonik Materials 等韓國供應商已擴大供應能力，以滿足三星第 9 代 NAND 於 4 月開始量產的需求。
TEMC 投資 400 億韓元擴建設施，計畫增加 NAND 蝕刻工藝的核心特殊氣體羰基硫化物（COS）的供應，終結日本住友精化的供應壟斷。
接下來如何
Soulbrain、Wonik Materials 和 TEMC 預計 2023 年第二季度營業利潤將分別同比增長 22%、200% 和 40%，顯示出 NAND 材料供應商的業務增長趨勢。
隨著三星電子和 SK 海力士 NAND 工廠開工率的提升，預期對 NAND 快閃記憶體材料和特殊氣體的需求將持續增加。
韓國供應商在 NAND 生產材料領域的市場地位將進一步鞏固，特別是在特殊氣體和蝕刻溶液供應方面。
他們說什麼
Soulbrain CEO 表示，公司主導的三星 NAND 生產工藝凈化所必需的蝕刻溶液供應，顯示出其在 NAND 生產關鍵材料供應鏈中的重要地位。
TEMC 研發負責人強調，TEMC 於 2021 年實現了 COS 的國產化，並通過擴建設施以滿足客戶需求，展現了公司在特殊氣體供應領域的技術創新和市場競爭力。
