CPO 與蘋果 WWDC 題材齊發酵，大立光、玉晶光亮紅燈；先進光、揚明光等光學股跟進漲停
外資調升評等目標價衝 5325 元 大立光領軍光學股掀漲停潮
受惠於共封裝光學（CPO）布局題材發酵，加上蘋果新機備貨旺季即將啟動，美系外資花旗將大立光（3008）投資評等由「中立」調升至「買進」，最新目標價更由 3535 元大幅調高至 5,325 元，激勵大立光今日（6/9）股價以 3800 元跳空開高，開盤後僅約 6 分鐘即鎖死在漲停價 3885 元。
在光學股王的激勵下，光學族群全面走強，玉晶光（3406）、揚明光（3504）、今國光（6209）、先進光（3362）、聯一光（3441）、新鉅科（3630）同步亮燈漲停，亞光（3019）漲幅也超過 6%，形成光學股罕見的全面噴出行情。
WWDC 2026 登場 Apple Intelligence 升級帶動光學需求想像
蘋果於今日凌晨舉行 WWDC 2026 全球開發者大會，除推出新一代作業系統 iOS 27 外，也發表升級版 Apple Intelligence 人工智慧平台，進一步將 AI 能力深度整合至旗下產品生態系。
其中最受市場矚目的，是新版 Siri 結合「Visual Intelligence（視覺智慧）」功能，未來用戶只需透過相機鏡頭對準物體即可直接提問並獲得即時回應，相關技術不僅應用於 iPhone，也將擴展至 iPad、Mac 以及 Apple Vision Pro 等裝置。
市場認為，AI 功能持續強化將提高終端裝置對高階鏡頭與光學元件需求，為光學供應鏈帶來新的成長契機。
玉晶光：七月進入量產旺季 鏡頭需求將大幅增加
玉晶光（3406）日前公布 5 月合併營收 16.29 億元，年增 30.24%；累計前 5 月營收 100.84 億元，年增 19.67%。
公司表示，每年 5 至 6 月皆為客戶新舊機種交替期間，因此營運相對平淡，但今年上半年整體營收仍優於去年同期。隨著新一代光學鏡頭產品將於 7 月正式進入量產階段，需求可望明顯放大。
此外，玉晶光指出，新產品已陸續進入送樣與客戶驗證階段，未來貢獻程度仍需視客戶認證進度與市場需求而定，公司也持續拓展新客戶，希望成為未來重要營運動能來源。
受惠於量產利多釋出，玉晶光今日開盤後不久即攻上漲停，成為市場資金追捧焦點之一。
搶攻 CPO 商機 玉晶光布局 2027 年第二成長曲線
除了手機鏡頭業務外，玉晶光近年積極布局共封裝光學（CPO）市場。公司日前於股東會表示，已成功切入 CPO 關鍵零組件供應鏈，產品涵蓋伺服器機櫃內外光通訊應用，部分產品已開始出貨。
玉晶光指出，隨著 AI 資料中心建設加速，預估 2027 至 2028 年 CPO 需求將進入快速成長期，公司目標最快於 2027 年將 CPO 發展成第二大產品線，成為未來重要成長引擎。
在非手機領域方面，AI 眼鏡目前已是公司最大的非手機產品線，產能規模僅次於手機鏡頭，客戶多為國際知名科技大廠，部分產品更為獨家供應。公司也看好未來 AR 眼鏡、機器人視覺、3D 感測及高階車用鏡頭市場發展潛力。
COMPUTEX 秀 CPO 技術 大立光股東會聚焦下半年展望
大立光今日同步召開股東會。由於公司日前於 COMPUTEX 展出多通道微透鏡陣列（PMLA）及光纖陣列（Fiber Array）等 CPO 解決方案，引發市場高度關注，也成為此次股東會的焦點議題。
市場期待董事長林恩平針對下半年手機鏡頭需求、蘋果新機拉貨進度以及 CPO 布局進一步釋出最新展望，吸引資金提前進場卡位。
前五月 EPS 突破 60 元 市場看好大立光下半年表現
基本面方面，大立光日前公告 4 月自結稅後純益 18.31 億元，年增 88.5%，單月每股純益（EPS）達 13.95 元；累計今年前 4 月 EPS 已達 60.58 元。
營收方面，大立光 5 月合併營收 45.93 億元，雖比 4 月減少 14%，但年增幅達到 43%；累計前 5 月合併營收 254.95 億元，年增 15%。
展望後市，大立光表示，6 月客戶需求與 5 月相近，但受到客戶排程因素影響，6 月拉貨動能可能較 5 月略為下滑。不過隨著蘋果新機進入備貨周期，以及 AI 終端裝置持續提升光學規格，市場仍看好下半年營運可望逐步升溫。
在蘋果 AI 功能升級、新機周期啟動以及 CPO 長期成長趨勢三大利多的加持下，光學產業正迎來新一波資金關注，相關供應鏈後續表現備受市場矚目。
