Google 估旗下 TPU 可望搶下輝達 10％年營收；輝達盤後下跌

發佈時間：2025/11/25

Google 正加速挑戰輝達（Nvidia）在 AI 晶片市場的主導地位，而 Meta（META） 正浮現為可能的「數十億美元級」大型客戶。根據《The Information》報導，Google 正推動旗下自研 TPU（Tensor Processing Unit） 擴大商用，甚至首次準備部署至客戶自家資料中心，顯示其 AI 晶片策略出現重大轉向。

Meta 傳將自 2027 年起在自家機房採用 Google TPU

報導指出，Meta 正與 Google 討論從 2027 年起在其資料中心部署 TPU，同時最快明年起租用 Google Cloud 的 TPU 算力。

目前 Meta 的 AI 基礎建設仍以輝達 GPU 為核心，若最終敲定合作，將代表 Google TPU 首度打入大型科技巨頭的內部運算環境。

Bloomberg 也報導，該合作案一旦成真，將進一步鞏固 Google TPU 作為輝達替代方案的地位。

消息公布後，Alphabet（GOOGL）盤後上漲逾 3％，輝達（NVDA）盤後下跌 3.6％。

Google 首次將 TPU 推向「客戶自家資料中心」　AI 晶片戰升級

Google 多年來僅在 Google Cloud 租賃 TPU 給企業使用，不曾讓客戶攜至自家機房。
此次策略調整，被視為 Google 對 AI 晶片戰場更積極的佈局。

Google 對潛在客戶強調，TPU 足以符合金融機構、交易平台等高敏感產業的嚴格安全要求，而且部署在本地（on-premise）可提升資料掌控性。

Google Cloud 內部主管甚至預估，TPU 商用化若成功，可望吃下輝達年營收的 10％，金額高達數十億美元。

TPU 獲更多採用訊號：Anthropic 採購百萬顆後，又迎 Meta 洽談

Google 近期已與 Anthropic 達成大規模合作，承諾提供最多 100 萬顆 TPU。

市場分析指出，Meta 的加入若成真，將成為 Google 最高規格的商用背書之一。

Seaport 分析師 Jay Goldberg 表示：

「Anthropic 的合作已是一次強大驗證。若再加上 Meta，TPU 的市場接受度將再度躍升。」

分析：Meta AI 投資規模達百億美元　Google Cloud 成最大受益者

Bloomberg Intelligence 指出，Meta 2026 年資本支出預計至少 1,000 億美元，其中 400～500 億美元可能投入 AI 推論晶片採購。

若 Google TPU 被納入供應鏈，將推升 Google Cloud 的算力消耗及訂單累積量，使其在雲端市場中對企業客戶更具吸引力，甚至成為輝達以外的第二大加速器來源。

Meta 與 Google 皆未對上述談判置評。

AI 晶片戰更白熱化　Google 強攻 Meta、金融機構與雲端客戶

隨著 AI 運算需求爆炸、輝達供應鏈持續吃緊，Google 擴大 TPU 的商用野心，代表 AI 晶片市場正從「輝達一家獨大」走向群雄割據的新階段。

若 Meta 交易落地，Google 在 AI 晶片市場的份量將大幅提升，也可能改變雲端與 AI 推論晶片市場的競局格局。

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參考資料

編輯整理：Celine

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