Meta 採購數十億美元 Google TPU　五大台廠最沾光

發佈時間：2025/11/27

《The Information》報導指出，Google 正加速挑戰輝達（Nvidia）在 AI 晶片市場的霸主地位，並與 Meta 洽談大型採購合作案。若合作成形，Meta 最快將於 2027 年在自家資料中心部署 Google 自研的 TPU（Tensor Processing Unit），採購金額可能達數十億美元。

消息一出，市場震動，Alphabet 股價大漲，市值寫下歷史新高，逼近 4 兆美元；輝達股價則走跌，反映投資人對 AI 供應鏈可能重組的疑慮。

Google 推動 TPU 擴張　瞄準企業本地化需求

Google TPU 原僅提供自家資料中心使用，再以雲端租賃形式提供給企業。近來 Google 更開始向企業推銷可部署於客戶端機房的硬體設備，試圖讓 TPU 深入企業核心運算環境，與輝達 GPU 正面競爭。

Meta 正評估：

Google Cloud 高層認為，若 TPU 使用量快速成長，Google 有機會搶下輝達至少一成、價值數十億美元的 AI 晶片市場。

大型客戶青睞原因：更低成本、偏好本地化與資安控管

Google 內部推動 TPU 的關鍵賣點包括：

TPU 若獲 Meta 採用，被視為 Google AI 硬體戰略的重大背書。

輝達：TPU 崛起不影響我們的技術領先

Google 發下「有機會搶下輝達至少一成市場」的豪語後，輝達股價一度大跌，公司隨後在 X（原 Twitter）上回應：

市場分析指出，輝達長期面對 Google、Meta、亞馬遜、微軟等大客戶自研晶片的競爭並非新鮮事，但此次 Meta 與 Google 的合作規模罕見巨大，因此特別引發市場震盪。

台廠成最關鍵供應鏈　台積電、聯發科、世芯、欣興、台達電受惠

產業人士指出，TPU 若擴大採用，台灣下列相關廠商將成為最大贏家：

● 台積電（2330）：Google TPU 與輝達 GPU 均由台積電代工，TPU 放量後台積電仍為核心製造重心。

● 聯發科（2454）：據統計，ASIC 市場 TAM（整體潛在市場）估從 400 億美元上修至 500 億美元以上。聯發科正進行第一個資料中心 ASIC 專案，預計 2027 年起貢獻數十億美元級營收，而且正在洽談第二家超大規模客戶

● 世芯 -KY（3661）

長期參與 Google TPU ASIC 設計，TPU 若外溢到更多超級客戶，可強化世芯在客製化晶片市場的地位。

●欣興（3037）

TPU 與 GPU 皆需高階 ABF 載板，Google 與 Meta 擴大導入 TPU，將推升欣興高階載板產能利用率。

● 台達電（2308）

TPU 機櫃功耗高，台達電原為 Google 資料中心核心電力與散熱供應商，Meta 轉向 TPU 後其 AI 電源與冷卻設備需求可望續增。

專家觀點：台灣是 AI 晶片製造中心，競爭輸贏不影響供應鏈

和碩（4938）董事長童子賢表示，AI 晶片市場的廝殺屬於品牌端競賽，台灣是全球逾 9 成 AI 晶片的製造基地，他強調：「誰輸誰贏不是台灣的責任，訂單最後都會回到台積電。」

Alphabet 與輝達股價出現明顯分歧

Yahoo Finance 分析指出，過去一年 Alphabet 與輝達的股價表現緊密連動，但近期明顯出現背離，Alphabet 自 4 月低點大漲逾 120％，輝達僅上漲不到 90％。

分析師認為，市場正在重新定價 AI 晶片競爭格局，Google TPU 的策略與 Meta 潛在大單，是引發分歧的主要因素。

提到的股票

概念股

參考資料

編輯整理：Celine

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