財報狗 400 - 美光季報解析 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 美光科技（Micron Technology）
😥 心情股票： 南亞科、華邦電、鎧俠、威騰、應用材料、科林研發、艾斯摩爾、威剛、宇瞻、十銓、創見

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了美光科技的最新財報，並深入分析其 NAND Flash 和 DRAM 業務的表現及未來展望。美光在 DRAM 市場的強勁表現給予了正面評價，特別是數據中心和伺服器市場的需求。然而，NAND Flash 業務面臨的挑戰以及消費性市場需求疲軟，對於相關族群的影響則較為負面。此外，地緣政治因素對美光及其他相關公司的影響也被提及。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 美光科技（Micron Technology）

   • 觀點：DRAM 業務表現超乎預期，受益於數據中心和伺服器市場的強勁需求；NAND Flash 業務面臨挑戰，但預期 2025 年第二季需求可能回溫。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：60%

2. 南亞科、華邦電

   • 觀點：面臨長期存儲的競爭壓力，短期內營運挑戰持續，地緣政治可能帶來不確定性。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

3. 鎧俠、威騰

   • 觀點：預期在 2025 年年中需求回溫，供需平衡改善，但短期內面臨減產壓力。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

4. 應用材料、科林研發、艾斯摩爾

   • 觀點：預期 2025 年設備需求增長幅度縮減，先進製程需求仍是主要動能，但增長有限。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

5. 威剛、宇瞻、十銓、創見

   • 觀點：消費性市場需求疲軟，短期內營運壓力增加，預期 2025 年第二季可能開始回溫。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• 2344 華邦電

• 2408 南亞科

• 2451 創見

• 3260 威剛

• 4967 十銓

• 8271 宇瞻

• AMAT 應用材料

• ASML 艾司摩爾

• LRCX 科林研發

• WDC 威騰電子