財報狗 364 - 科林研發季報解析 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 長鑫存儲 (CXMT)
😥 心情股票： 科林研發 (Lam Research)、應用材料 (Applied Materials)、東京威力科創 (Tokyo Electron)、威騰電子 (Western Digital)、三星 (Samsung)、海力士 (SK Hynix)、中芯國際 (SMIC)
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了半導體設備市場，特別是科林研發的最新季報和展望。整體來看，NAND Flash 設備需求疲軟，主要因為消費性電子市場復甦緩慢。然而，DRAM 設備需求強勁，特別是在中國市場。科林研發和其他主要半導體設備廠商如應用材料和東京威力科創的觀點一致，顯示 NAND Flash 設備市場的疲軟是整體趨勢。長鑫存儲在 HBM 技術上的進步減輕了市場對其可能大量生產成熟製程 DRAM 的擔憂。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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科林研發 (Lam Research)
觀點：NAND Flash 設備需求疲軟，預期復甦延後到 2025 年。中國市場的邏輯成熟製程需求增加，但 DRAM 設備需求下降。整體營收預期小幅成長，但毛利率和 EPS 預期下滑。
心情：😥
節目內容百分比：40%
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應用材料 (Applied Materials)
觀點：中國市場的 DRAM 設備拉貨動能減弱，預期下半年中國業務會有明顯下滑。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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東京威力科創 (Tokyo Electron)
觀點：NAND Flash 設備需求下降，與科林研發和應用材料的觀點一致。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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威騰電子 (Western Digital)
觀點：消費性電子市場復甦緩慢，這與科林研發觀察到的 NAND Flash 設備需求疲軟相符。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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三星 (Samsung) 和 海力士 (SK Hynix)
觀點：DRAM 設備需求強勁，但 NAND Flash 設備需求保守，主要資本支出集中在 DRAM 設備上。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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中芯國際 (SMIC)
觀點：邏輯成熟製程設備需求上升，這與科林研發觀察到的中國市場邏輯成熟製程設備需求增加相符。
心情：😥
節目內容百分比：10%
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長鑫存儲 (CXMT)
觀點：成功製造出 HBM2，顯示其技術進步超出預期，減少了市場對其可能大量生產成熟製程 DRAM 的擔憂。
心情：😃
節目內容百分比：10%
