財報狗 387 - 科林研發季報解析 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 科林研發（Lam Research）
😥 心情股票： 艾司摩爾（ASML）、DRAM 市場、NAND Flash 市場、邏輯製程設備市場

重點摘要

這集 Podcast 主要分析了半導體設備市場的最新動態，特別是科林研發和艾斯莫爾的財報和市場展望。科林研發的表現優於預期，特別是在邏輯製程設備方面展望樂觀，而艾斯莫爾則對先進製程的需求持較為保守的態度。整體而言，半導體設備市場雖然仍有成長，但成長幅度較之前預期有所下調，主要是受中國市場需求變化和全球消費性電子需求疲軟的影響。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 科林研發（Lam Research）

   • 觀點：科林研發的最新一季營收和 EPS 均高於預期，主要受益於中國市場的需求優於預期。對於明年的展望相對樂觀，特別是在邏輯製程設備方面。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：30%

2. 艾司摩爾（ASML）

   • 觀點：艾司摩爾對於明年的展望較為保守，特別是先進製程的需求下調，預期成長幅度將下降。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：25%

3. DRAM 市場

   • 觀點：明年 DRAM 設備的成長預期仍然是所有市場中最強的，但三星和海力士對於明年 DRAM 的資本支出較為保守。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

4. NAND Flash 市場

   • 觀點：NAND Flash 的設備需求仍然低迷，主要是消費性電子需求疲軟，成長主要來自於製程升級。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

5. 邏輯製程設備市場

   • 觀點：邏輯製程設備的需求預期會成長，但成長幅度可能低於原本預期，主要依賴台積電的需求。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

提到的股票

• ASML 艾司摩爾

• LRCX 科林研發

概念股

• DRAM

• 半導體設備

• 薄膜沈積

• 蝕刻

• 光罩 EUV

• 晶圓清洗設備

• 晶圓檢測設備

• HPC