輝達 GB200 或於下季開始出貨

為什麼重要

• GB200 的大量出貨將直接促進台積電、鴻海、廣達、緯穎、英業達等供應鏈公司的業績增長。

• 這批訂單對於電源、散熱系統及連接線供應商如台達電、光寶、雙鴻和奇鋐等亦將帶來顯著的業務增長機會。

背景故事

• 鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟表示，已於 2024 年 4 月出貨 GB200 NVL36 伺服器，並準備出貨 GB200 NVL72 伺服器。

• GB200 NVL72 伺服器的新產品導入階段將在美國加州聖荷西進行，晶片模組製造將在鴻佰新竹湖口廠區進行。

• 工業富聯在美國威斯康辛州擁有伺服器組裝線和伺服器主機板生產線，並在墨西哥和越南運作相關產線。

發生了什麼

• 輝達創辦人暨執行長黃仁勳離開台灣，確認新一代人工智慧伺服器 GB200 的訂單將於第 3 季至第 4 季小量出貨，預計 2025 年將大量出貨。

• GB200 的單價是傳統伺服器的十倍以上，預計將帶動供應鏈廠商的業績從明年開始增長。

接下來如何

• 廣達旗下雲達總經理楊騏令表示，雲達是首批採用 GB200 NVL72 設計的企業之一，預計最快於 2024 年 9 月量產出貨。

• 廣達因應客戶需求正在擴產，包括在美國加州和田納西州的新產能，以及德國的組裝廠將於 2024 年投產。

• 英業達董事長葉力誠指出，英業達已準備好出貨 GB200，並在越南、泰國、馬來西亞、墨西哥和捷克新建產能，預計於 2025 年第 2 季全數投入量產。

他們說什麼

• 鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟預估，2024 年工業富聯威州廠的營收可達 40 億美元，主要客戶為美國雲端服務供應商。

• 緯穎董事長洪麗甯表示，緯穎預計於 2024 年第 4 季出貨 GB200，並持續擴充全球產能，包括墨西哥、馬來西亞和台南的廠房。

提到的股票

• 2317 鴻海

• 2356 英業達

• 2382 廣達

• 6669 緯穎

• NVDA 輝達