台積電擬與三星合作，阿聯酋建 AI 晶片廠

為什麼重要

• 台積電與三星在阿拉伯聯合大公國建造大型晶片工廠，將直接擴大全球對人工智慧計算能力的供應，影響半導體產業的供需平衡。

• NVIDIA 在 AI 晶片市場的主導地位及其 GPU 需求的激增，顯示深度學習和人工智慧基礎設施的快速發展，對投資半導體和相關技術股票的投資人來說，是重要的成長指標。

背景故事

#AI 熱潮、#企業主導、#阿聯酋多元化

• 美國斯坦福大學的研究顯示，企業在訓練 AI 模型方面已超過學術界，2023 年，AI 行業訓練了近 51 個顯著的機器學習模型。

發生了什麼

#台積電與三星合作、#字節跳動協議、#AI 基礎設施支出

• 台積電考慮與三星合作，在阿拉伯聯合大公國建造大型晶片工廠，以滿足對人工智慧計算的激增需求。

• 字節跳動（ByteDance）與台積電達成協議，在未來兩年內大規模生產兩款 AI 晶片，目的是減少對美國晶片製造商 NVIDIA 的依賴。

• 根據 McKinsey 報告，全球 AI 基礎設施支出預計到 2027 年將達到 5000 億美元。

接下來如何

#全球領先地位、#降低依賴、#商業機會

• 台積電在阿拉伯聯合大公國建造的晶片工廠專案，將進一步推動公司在全球 AI 計算領域的領先地位。

• 字節跳動與台積電的合作，預計將降低中國網際網路技術公司對外國晶片製造商的依賴，特別是在美國對中國出口 NVIDIA 晶片實施限制的背景下。

• 全球 AI 基礎設施支出的增長，將為晶片製造商和相關技術供應商帶來新的商業機會。

他們說什麼

• UBS 分析師 Bernie Ahkong 指出，AI 技術發展的初期階段主要關注晶片製造商，隨後轉向供應資料中心元件的工業公司。

• NVIDIA CEO Jensen Huang 表示，AI 熱潮由龐大的基礎設施需求支撐，市場正處於增長曲線的開始。

• Google Cloud CEO Thomas Kurian 最近表示，AI 為企業解鎖了全新的收入流，雲基礎設施是支援這一轉型的骨幹。

提到的股票

• 2330 台積電

• GOOG Google

• NVDA 輝達

概念股

• 雲端運算

• 資料中心

• 雲端儲存

參考資料

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) Explores Partnership with Samsung for $100 Billion Mega Chip Factories in UAE to Meet AI Demand
• ByteDance Partners with Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) to Mass Produce AI Chips, Reducing Reliance on NVIDIA Amid US Export Ban