受 ASML 財報、中國限制及川普言論，半導體業受影響

為什麼重要

川普對臺灣的言論及政策動向可能影響臺積公司及其在美國的股票交易，進而影響依賴臺灣製造晶片的公司，如 Nvidia，以及整個半導體產業的市場表現。

背景故事

#人工智慧熱潮、#出口限制、#台灣晶片

前總統唐納德·川普表示，臺灣「應該」為美國提供的保護支付，聲稱臺灣佔據了美國約 100% 的晶片業務。

發生了什麼

#股票下跌、#ASML 收入預測、#納斯達克跌幅

• 這三家公司的股票於 7 月 18 日因出口限制擔憂和科技股外流而大幅下跌。

• ASML 的股票在 7 月 18 日下跌超過 12%，第二季度的收入和利潤均超過預期，但下一季度的收入預測低於分析師預期。

• Nvidia 和其他大型科技股的下跌導致納斯達克綜合指數下跌 2.8%，為 2022 年以來最大跌幅。

接下來如何

#Nvidia 銷售預測、#投資者轉向、#晶片生產回美

• Nvidia 對中國的銷售佔其總資料中心收入的比例預計將從 2023 財年的 19% 下降到 2024 財年的 14%。

• 投資者可能會繼續從大型股轉向小型股，特別是在最新的通脹資料讓投資者對聯邦儲備系統在 9 月開始降息更加樂觀的情況下。

• 英特爾（INTC）和 GlobalFoundries（GFS）可能會因為被視為拜登政府推動晶片生產回美國的受益者而獲得市場關注。

他們說什麼

• ASML 預計季度毛利率在 50% 到 51% 之間，低於華爾街預期的 51.1%。

• Five Below 的 CEO Joel Anderson 辭職，且第二季度的利潤預測低於分析師預期，股價下跌 25.1%。

提到的股票

• 2330 台積電

• ASML 艾司摩爾

• NVDA 輝達

• TSM 台積電 ADR

概念股

• 晶圓代工

• 其他IC/二極體製造

• 晶圓製造

• 支付

• 半導體設備

• 邏輯IC代工

• HPC

參考資料

• Asia tech stocks skid on deepening Sino-US chip war
• Tech stocks wobble on deepening Sino-US chip war
• Stock market today: Asian shares mostly fall as dive for Big Tech stocks hits Wall St rally
• Stock market today: Big tech stocks dive again as their split deepens with the rest of Wall Street
• 艾司摩爾 (ASML) 2024 Q2 法說會逐字稿