市場看好 Stargate（星際之門）資料中心，微軟股價上漲

為什麼重要

• 微軟（Microsoft）與 OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）合資成立的星際之門（Stargate）專案，將推動人工智慧基礎設施的發展，對於雲端平台和 AI 領域的創新者和建設者來說，需求將顯著增加。

• 輝達（Nvidia）作為關鍵半導體晶片的供應商，將直接受惠於資料中心等基礎設施需求的增加。

背景故事

• 推進美國發展人工智慧基礎設施，美國總統川普宣佈與 OpenAI、甲骨文和軟銀合資的「星際之門」專案，價值高達 5000 億美元。

• Netflix 公佈第四季收益，全球流媒體付費會員數量和營收雙雙超出市場預期。

• 微軟自年初以來股價上漲了 6.5％，接近其 52 週高點。

發生了什麼

• 微軟股價在宣佈 Stargate 專案後上漲了 4％，顯示市場正面看待「星際之門」的正面反應。

• UBS 分析師 Timothy Arcuri 表示，輝達等公司將成為關鍵半導體晶片的供應商，從 該專案中獲益。

• Netflix 第四季獲利強勁，淨增加的全球流媒體付費會員數量為 1890 萬，營收和每股稅後盈餘皆超出預期。

接下來如何

• 「星際之門」專案預計將加速對人工智慧領域建設者和創新者的需求，對相關企業和產業帶來正面影響。

• Netflix 對 2025 年的收入指導表示樂觀，預計廣告收入、現場活動和新內容等策略下，將推動公司向前發展。

• 根據《Gorilla Game: Picking Winners In High Technology》一書的原則，利用生成式 AI 能力的企業軟體股將成為未來的領導者。

提到的股票

• MSFT 微軟

• NFLX Netflix Inc

• NVDA 輝達

• ORCL 甲骨文

概念股

• 資料中心

參考資料

• Why Microsoft Stock Is Jumping Today
• Why Microsoft (MSFT) Stock Is Trading Up Today
• Netflix Inc (NFLX) 2024 Q4 法說會逐字稿