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原相的感測器是未來蠻有趣的題材,也是未來VR.物聯網中很重要的零件,其中,3D感測是很重要的一塊,2014年amazon推出給他prime會員的手機fire,最重要的3D裸視功能便是原相與相機模組廠合作的結果,另依其自己官網的milestone寫到其心跳感測晶片被美國tier 1的穿戴廠商應用在他最新的產品中。另外有關動作感測技術有很多,以紅外光感測及動作感測為主,動作感測最大供應商是意法,廠商如諾亦騰(中國),此項技術之重要,可以從最近SONY併購了某影像技術感測公司,目前原相是台灣少數image sensor的供應商,在未來是有辦法打入這供應鏈,倘可,或許值得更高的PE
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- 2016 / 07 / 06
若排除權利金認列於子公司 或 營業成本之可能性,
由3227原相 102-105年度個體財報科目明細表觀之,
推銷費用明細表-權利金,
102 - 273,697(千元)
103 - 204,302(千元)
104 - 227,407(千元)
105 - 253,459(千元)
106Q1推銷費用102,838(千元),
較去年同期173,889(千元)減少71,051(千元),
減少幅度略等於 去年全年權利金費用/4。
應該不像新聞所述106Q2才停止估列權利金,
106Q1推銷費用減少,但卻被研究費用增加所抵銷。
不知是故意做帳還是要把106Q2拱的更亮麗。
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- 2017 / 07 / 18
最近台股出現「新漲價概念股」,從面板開始爆發,原相的9日漲跌幅竟然有7.2%,除了客戶第四季回升,還有switch的銷售,感覺明年EPS可以提高,值得繼續觀望!
分享這個網站 整理了許多有關原相的新聞:https://pse.is/NPQWG
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- 2019 / 12 / 10
血壓計廠百略今(21)日宣布被摩根士丹利旗下滿得投資全資收購,經雙方合意,滿得投資將以每股84.74元收購百略100%股權,較前日收盤價71.9元溢價17.9%,總收購金額約93億元。
百略表示,董事會之所以決議賣給外資,主要是國際市場情勢複雜,以現有實力很難因應未來挑戰,因此希望引進外資雄厚實力,讓公司永續經營,加上滿得投資提出讓大股東可接受條件,預期達成雙贏下雙方合意併購。
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- 2018 / 03 / 21
兩年前做的報告,資料大多從Google上得來,研究方法略顯粗糙。預期股價計算方式也有些許錯誤。當初是了解到到許多人在比賽中研究的個股多屬熱門,話題性十足,因此才想找尋一些股價被低估的價值古來研究,但大方向我是肯定這家公司有潛力。有興趣的繼續研究的人可以繼續深入研究這家公司的財務狀況。
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- 2018 / 03 / 23
分享個人看法. 像奇美材和明基材這種公司, 發展的背景都是為了要上下游整合所成立的.
因為在早年面板剛發展的時候偏光片還是關鍵材料, 售價也不便宜. 所以這兩家的主要客戶還是偏自己集團內. 簡單說就是群創和友達.
以品質面來講, 還是較日商和LG chemical. 而且營業額相對面板廠採購的金額不算太高. 營收的狀況很大一部份是跟著群創和友達的經營狀況. 而且議價的空間不大, 因為這些面板廠通常是採購好幾間的偏光片.
所以我個人認為觀察的重點就是面板的報價, 若面板報價有回升的跡像, 面板廠和奇美材/明基材的業績就會回升. 而且因為固定成本高, 所以業績反轉的槓桿會很明顯, 跟DRAM很像. 面板業的景氣循環非常明顯. 新產品和新技術的發展往往沒辦法克服面板供需造成的價格波動.
以中國大陸持續發展面板的狀況來看(當然也很有可能包括偏光片廠, 因為這種只做貼合的偏光片廠, 進入門檻不算高, 關鍵材料都在國外廠商手中), 實在不是好的長期投資標的. 但是若能夠掌握面板報價的波動還有操作的機會. 長期的價值個人實在估不出來.
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- 2016 / 06 / 16