全球智慧型手機市場急凍、Q2 出貨創 13 年同期新低 三星、蘋果逆勢擴大市占
Celine
記憶體危機衝擊需求 全球智慧型手機出貨持續下滑
全球記憶體供應短缺持續衝擊消費電子市場。根據市場研究機構 Counterpoint Research 與 Omdia 最新報告，受到 DRAM 與 NAND Flash 價格持續攀升、零組件成本大幅增加影響，2026 年第二季全球智慧手機市場持續降溫。
Counterpoint 初步統計顯示，今年第二季全球智慧手機出貨量年減 11%，創下自 2013 年以來同期最低水準；Omdia 則估計第二季全球出貨量年減 4%，顯示市場需求依舊疲弱，供應鏈壓力尚未解除。
分析指出，AI 資料中心對高頻寬記憶體（HBM）及伺服器 DRAM 需求強勁，排擠消費性電子記憶體供應，使手機品牌不得不承受成本大幅上升的壓力，並逐步反映至終端售價。
三星、蘋果逆勢成長 高階市場展現強勁韌性
在整體市場下滑之際，三星（Samsung）與蘋果（Apple）成為少數逆勢成長的品牌。
Counterpoint 資料顯示，三星第二季以 24% 全球市占率重返智慧型手機龍頭，受惠 Galaxy S26 系列旗艦機銷售強勁，加上印度、中東等市場價格調整幅度相對有限，帶動整體出貨成長。
Omdia 則統計三星第二季市占率為 22%，比去年同期提升 2 個百分點，除了旗艦產品需求穩健外，中國品牌縮減平價產品線，也讓三星在入門市場取得更多市占率。
蘋果同樣交出亮眼成績。Counterpoint 指出，蘋果第二季出貨量年增 3%，全球市占率提升至歷史新高 20%；Omdia 也表示，蘋果市占率由去年同期 16% 提升至 20%，創下歷年第二季最佳表現。
分析認為，iPhone 17 系列帶動近年最強換機潮，加上蘋果維持 iPhone 價格穩定，使其在競爭對手紛紛漲價之際，更具市場吸引力。不過隨著蘋果近期已調升部分產品售價，市場也關注今年稍晚 iPhone 是否跟進調價。
中國品牌承壓 中低階手機成重災區
相較於三星與蘋果，中國品牌則承受較大的壓力。Counterpoint 指出，小米（Xiaomi）、 OPPO 及 vivo 均出現前五大品牌中最明顯的出貨衰退，主要因產品布局集中於中低階市場，對價格敏感度較高，在零組件成本暴增後受到較大衝擊。
Omdia 統計顯示，2026 年第二季全球市占率排名依序為三星（22%）、蘋果（20%）、小米（11%）、OPPO（10%）、vivo（8%）、其他品牌（29%）；2025 年第二季，前五個品牌的市佔率分別為 20%、16%、15%、12%、9%。
其中，小米仍守住全球第三大品牌地位，但市占率由 15% 降至 11%；OPPO 則因品牌整合及組織重整，市占率由 12% 降至 10%；vivo 則由 9% 降至 8%。
記憶體成本暴增 4 至 5 倍 品牌全面轉向高價策略
Omdia 指出，記憶體價格飆升已徹底改變智慧型手機的市場競爭模式。
Omdia 首席分析師 Runar Bjorhovde 表示，目前跌幅最大的，正是售價 400 美元以下的大眾市場，這類產品供應最吃緊、利潤最低、消費者價格敏感度也最高。
部分品牌目前採取縮減產品線、提高零售價格、聚焦高階機種等策略，以降低成本壓力。
他透露，部分手機品牌目前採購記憶體的成本，已較去年同期暴增 4 至 5 倍；對入門手機而言，記憶體與儲存元件已占整體物料成本（BOM）超過 60%，高階手機也超過 30%。
此外，除了記憶體外，晶圓代工產能吃緊等其他半導體瓶頸，也持續推升整體製造成本。
價格短期難回落 手機市場恐一路低迷至 2027 年
Counterpoint 預估，2026 年全球智慧型手機全年出貨量將年減約 14%，並認為記憶體供應緊張情況可能一路延續至 2027 年。
Omdia 也指出，記憶體價格最快須等到 2027 年下半年才有機會開始回落，但即使供需改善，價格也難以回到 2025 年前的低點。
Omdia 表示，各品牌目前的產品策略調整，不應當視為短期應變措施，而是未來數年的長期經營方向，以提升企業面對供應鏈波動的韌性。
Bjorhovde 進一步指出，未來兩季正值新機發表、節慶購物及年底旺季，但旺季需求將與記憶體供應不足正面碰撞，預料市場出貨壓力仍將持續。
他認為，各大品牌將進一步聚焦高階產品，以維持獲利能力，但中低階消費者可選擇的產品將持續減少，部分消費者可能延後換機、降低購機預算，甚至轉向購買二手機，以因應價格持續上漲的市場環境。
