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以過去的表現來看,彩富獲利相當的穩健,在股價回檔可以做為短中期持有的標地。
但是由於競爭者多,且大陸以低價競爭,雖然整體產業仍有成長空間,但是如果技術無法持續領先,首先影響的就是毛利率。當毛利下降,產業呈低價競爭態勢,就可能造成股價下跌,投資時需特別注意。
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- 2015 / 07 / 15
彩富的AOI 出貨不穩定,需看面板廠或背光模組廠何時採用,14Q4只出了其中一間,該產品毛利率超過50%。
彩富的技術在台廠算是領先,光PTZ產品過去晶睿奇偶都曾跟他拿貨,由其PTZ又是IP CAM裡的高端產品,另外產品畫素也領先同業,當同業主流產品在130萬,其主流產品已經到200萬。
但觀察重點還是去年台廠受海康大華殺價競爭影響,多數同業營收獲利呈現衰退,僅有彩富去年營收獲利成長,部份是業外處份創傑的獲利。但每年三月彩富營收理當會有相當大的MOM增幅,今年呈現反常。個人認為採富雖然是代工廠,但歐美客戶也已受到海康大華殺價影響導致衰退,從a&s 50強 歷年營收排名看大概看出,加上彩富過去兩年的第一大客戶在俄羅斯,盧布貶值也影響拉貨,個人認為彩富今年的營收獲利可能不會太好,除非AOI產品有陸續出貨,不然產品每年降價2~3%再加上去年擴廠每月成本需多加500萬租金費用,毛利率今年要維持40%難度很高。
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- 2015 / 07 / 15
對安控產業的系統廠而言,最尷尬的是大多數重要的技術都無法掌握在自己手中,通常只能從韌體或機構方面的差異化下手。
舉例來說,畫素能否領先,關鍵掌控在能否提早拿到感光元件以及 SoC 的料件,感光元件業界就那幾家,別無選擇,而且通常是量越大的公司能夠越早拿到,因此對小廠而言畫素能否領先與公司的技術能力沒有很直接的關係。
而 SoC 就比較有意思了,有能力設計 SoC 的只有少數大廠,大部分沒有能力設計 SoC 的就要看與 SoC 廠的關係。像過去晶睿因為韌體整合、開發能力強,因此與德州儀器的關係不錯,可以提早拿到還沒穩定的chip,提早開發測試,所以剛進入百萬畫素的時代晶睿推出新產品的速度還算不錯。然而現在的 SoC 都朝向公版化,公版韌體的功能涵蓋越來越廣,因此像晶睿這種韌體開發強的公司就變得沒有那麼吃香。總而言之,產業已經漸趨成熟,因此小廠很難有什麼特殊的技術領先了,剩下的,就是比拼規模和成本優勢了。
不過這個產業有個唯一例外的系統廠叫 Avigilon。Avigilon 走了一條和所有廠商不一樣的路:搭配單眼相機鏡頭的超高畫素 IP cam(為了超高畫素,寧可改用 JPEG2000 而不走一般的 MPEG4/H.264),並且建立自己獨有的 total solution 。事後來看也相當的成功,相當有意思的一家公司。
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- 2015 / 07 / 16
閎康 106年第3季綜合損益表,每股盈餘0.94元 https://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/20171026/閎康-1...
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- 2017 / 10 / 26
閎康跟宜特的未來觀察重點要放在中國區的成長力道,還有閎康MA的市場是否有守住。財報的營收是合併的外人是無法得知中國區實際內容。
依市場評價,MA跟FA是需要較強的技術能力,這部份閎康較佳。RA比的是產能的規模,這部份宜特較佳但只要有閎康資金有投入不會差距太大。
觀察重點:
1.中國區的前三大設計公司單給誰較多,最近五年的狀況是第二、三名給閎康較多,第一名104年前給閎康,105-106給宜特。107又回到閎康
2.宜特在中國區MA能力是否有達到客戶的認同
3.閎康跟宜特這二年投資的項目在營收是否在大幅成長,閎康看RA.宜特看MA。
4.二家在華北區市場的爭奪戰,閎康今年進入北京,宜特加大北京規模。
5.員工產值的提升跟獲利有很大連結,這部份閎康完勝。
6.宜特轉投資的部分是否有開始獲利。
以上是小弟的淺見,希望對各位有幫助
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- 2017 / 11 / 17
基本上還是宜特還是檢測業的龍頭, 在薪資 發展等等方面都是公司甚多!
宜特在台灣的廠房都是自有的, 但是此公司都是租賃; 宜特的薪資有些調漲, 但是此公司還是20年前的標準給薪; 此公司會用損害賠償告發前員工, 但是竟是敗訴; 發表的論文和專利都和對外宣稱的不同;
所以未來發展定是宜特為龍頭
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- 2018 / 05 / 16
雖然距離發文已過2年, 以及最近一次回覆也將近一年, 但就近2季季報來看似乎有止跌回穩趨勢, 2016Q4 EPS=1.2元, 2017Q1 EPS雖僅有0.09元, 但因認列匯損造成約九成的獲利蒸發, 以此推估2017Q1 EPS(排除業外)約有0.9元左右的實力, 4.5月營收稍高於Q1平均營收, 且月營收年成長率睽違近2年重回正值(去年基期太低?), 且股價又持續探底, 個人小小認為似乎是逢低布局的好時機.
小弟只是剛踏進股海的新手, 以上淺見單就數據論數據, 還請不吝指教.
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- 2017 / 06 / 16
公司現金充沛,目前毛利與營收有開始回穩跡象,但這個產業基本上以處於快要飽和的狀態,如果無法有新的利基點,那麼市場可能就不會給他太多的關注,如果以定存眼光來看,殖利率還不夠美
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- 2018 / 03 / 13
Q3 不僅營收動能幾乎不見, 更慘的是毛利率創下七季低點...
Q3同比營收增加 50E , EPS竟然才多 0.2 ...
營收變多, 毛利大下降 ...
有點又走回頭路的感覺...產品組合可能有點疑慮...
恐怕機殼單已慢慢分散到可成/鎧勝......
前面七月時回文感覺到的警訊目前看來似乎成真...
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鴻準 104年第3季綜合損益表,每股盈餘2.09元
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- 2015 / 11 / 16
部門資訊
提供予主要營運決策者之應報導部門資訊如下:
104 年7 月1 日至9 月30 日
電子產品貿易服務 機構、零組件生產及銷售 總計
外部收入 $ 9,037,390 $ 16,093,924 $ 25,131,314
內部部門收入 118,652 693,367 812,019
部門收入 $ 9,156,042 $ 16,787,291 $ 25,943,333
部門損益之衡量金額 $ 1,999 $ 3,066,136 $ 3,068,135
折舊及攤銷 $ 558 $ 767,192 $ 767,750
利息收入 $ 11,591 $ 318,863 $ 330,454
利息費用 $ 8,801 $ 50,787 $ 59,588
部門總資產(註) $ - $ - $ -
103 年7 月1 日至9 月30 日
電子產品貿易服務 機構、零組件生產及銷售 總計
外部收入 $ 3,620,432 $ 16,295,855 $ 19,916,287
內部部門收入 159,522 742,460 901,982
部門收入 $ 3,779,954 $ 17,038,315 $ 20,818,269
部門損益之衡量金額$ 78,347 $ 2,276,359 $ 2,354,706
折舊及攤銷 $ 1,661 $ 1,018,904 $ 1,020,565
利息收入 $ 10,583 $ 250,324 $ 260,907
利息費用 $ 3,124 $ 18,712 $ 21,836
部門總資產(註) $ - $ - $ -
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機構、零組件生產及銷售103.3Q與104.3Q約略持平,但是部門損益衡量金額由 2,276,359 變成 3,066,136 增加了789,777,增幅約34.69% ,鴻準金屬機殼良率應該提升了不少
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- 2015 / 11 / 16
財報:鴻準(2354)104年稅後盈餘121億9824萬元,年增率29.73%,EPS為8.76元
2016/03/31 15:32 財訊快報 編輯部
【財訊快報/編輯部】鴻準(2354)公佈民國104年全年經會計師核閱後財報,累計營收994億2561萬3000元,營業毛利163億1885萬1000元,毛利率16.41%,營業淨利121億6504萬6000元,營益率12.24%,稅前盈餘145億6176萬4000元,本期淨利121億8241萬7000元,合併稅後盈餘121億9824萬4000元,年增率29.73%,EPS為8.76元。
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- 2016 / 04 / 01