汽車產業

過去三個月的漲幅 +13.25%

汽車產業概觀

汽車產業高度整合了各產業,是一個技術與資本密集的行業。

舉例來說:一部汽車約由三萬多個零件所組成,中間涵蓋了鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,同時相關人才的專業包括了研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,才匯集成完整的汽車產業,所以汽車業向來有「火車頭工業」之稱。也正因如此,汽車產業景氣的興衰很容易影響各產業的發展狀況,全球先進國家皆把他看做國家經濟成長的重要行業,對於扶植汽車產業不遺餘力。

而整個產業上中游的分佈,就像衛星繞著行星,由整車中心大廠為中心,零件廠隨時提供支持。
• 上游主要為相關零組件製造商
• 中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務
• 下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

目前汽車產業的發展,在經過中國與美國兩大車市連續七、八年高速成長,去年雙雙出現成長趨緩的態勢,牽動全球汽車產業成長放慢。

上游產業
汽車零件生產
鋁合金鋼圈
引擎蓋
保險桿
車燈
輪胎
鈑金
其他
中游產業
汽車組裝、修理及技術服務
整車組裝、修理及技術服務
下游產業
汽車銷售、進出口
銷售、進出口業務
產業 - 公司列表
上游產業
汽車零件生產

汽車業的上游很多,主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等。

由於汽車製造及組裝流程複雜,光一台車就需要超過 30,000 個零件,涵蓋的相關產業範圍很廣、彼此之間的關聯性大,因此零組件廠商與中游的整車中心廠,形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。

在汽車零組件部分,分成「出場原車零件」及「售後維修零件」
出場原車零件:可分為原廠委託製造(OEM)、及原廠委託設計製造(ODM)
售後維修零件:可分為原廠零件(OES)以及非原廠零件(AM)(非原廠零件通常供維修及改裝使用)

台灣汽車產業發展初期,大多是從機車零組件入門。但因台灣國內汽車市場始終規模小、產量難以突破等因素影響,多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等,多朝向售後服務的產品發展,並以外銷為主。

到了近年台灣汽車零組件廠商進入了價格差異化市場,在境外投資與國際大型車廠合作,加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化,汽車零組件廠商的商機逐漸顯現,例如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都做到全球第一,市占率高達 80%~90%,展現了台灣廠商的競爭優勢。

中游產業
汽車組裝、修理及技術服務

汽車業的中游為中心組裝工廠,是整個汽車業的中心,組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件的預組裝、最後進行整車的裝配,就像受衛星環繞的中心一樣,隨時會將零組件外包給周圍一級衛星廠,一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠,形成一種多層次的分工結構,這樣的好處是,能即時提供下游銷售通路所需之整車、零件及技術服務,減少下游業者預備庫存的成本,進而降低經營風險、提高產業韌性。

台灣汽車早期因爲技術不成熟,大多和國外車廠簽訂技術合作,以散裝的方式進口零件來組裝,之後隨著國內車廠相繼設立,開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術,又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術成熟,剎車、儀表、轉向系統也能達到國產化目標,國內零件自製率達到70%,具備一定的競爭力,為了繼續成長而不被國內市場小侷限,廠商轉為開發關鍵零組件用於擴展外銷市場。

近年來,因為台灣廠商優良的零件設計製造能力、工廠管理能力、及彈性生產能力,產品外銷歐美多年,再加上整車製造受到國際市場的肯定,發表了不少自主品牌,藉由品牌的發展,掌握完整的汽車供應鏈,並配合台灣 ICT 電子產業的優勢,汽車產業產值逐年上升。

  • 子產業名稱
  • 子產業公司列表
下游產業
汽車銷售、進出口

汽車業的下游主要為車輛銷售與售後服務兩個部份。

以全球角度來看,2017 年銷售前三大排行的汽車集團分別是 Volkswagen 集團、Toyota 集團以及 Renault-Nissan 聯盟,銷量都超過 800 萬輛以上。而全球汽車總銷量更在 2017 年突破 9450 萬輛,上升主要推動力來自亞洲,前三大汽車市場分別為中國大陸 2888 萬輛、美國 1724 萬輛及日本 523 萬輛。

在台灣的部分,國內車廠多有技術合作的母廠,例如裕隆汽車主要和日本的日產汽車合作;和泰汽車和日本豐田在臺的代理經銷商合作;中華汽車與三菱合作;三陽工業與韓國現代汽車合作。擁有完整的汽車供應鏈,製造品質已接近先進國家水準,但因為
* 國內汽車市場目前已趨飽和
* 進口車因為加入 WTO 後,貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力
* 進口車為向下搶佔小車市場
* 台灣主要外銷市場中東,因油價下跌降低整體購買力

使得國產汽車銷售逐年下跌,面對這樣的處境,想要做出轉型或差異化也很困難,因為一輛國產新車至少要三千套模具才能完成,從計畫到生產上市,最少要三年時間;反觀進口車迭代飛快,一直引進最新的車,目前國內已無相關汽車產業政策。
未來展望的部分,全球汽車產業未來將有五大轉型趨勢:
* 電動化:無碳排放將是未來全球的共識
* 無人化:透過人工智慧、深度學習的發展,未來再複雜的交通狀況,無人駕駛也可安全上路
* 自駕車共享:受惠於共享經濟的高度發展
* 連結:透過車聯網,汽車和汽車之間、或與交通基礎建設之間,透過網絡相互連結,可同時進行溝通、工作與相關多媒體應用
* 升級:在電動化、無人化、連接化和共享化的趨勢下,可快速帶動汽車產業創新,縮短汽車產品週期。

整體再透過無線通訊技術將車輛資訊傳達到遠端平台管理,並將汽車作為大數據中心,整合導航、娛樂、資安、通訊等服務,若台廠能跟上這一趨勢搶進市場,未來商機無限。

  • 子產業名稱
  • 子產業公司列表
產業漲跌幅排行
我們將產業內所有公司,根據近三個月的漲跌幅由高到低排序,每天收盤後更新一次,方便你從中找到近期強勢股。
  • 排名
  • 公司名稱
  • 近 3 月漲幅
  • 產業位置
  • 所屬產業
  • 1
  • 3680 家登
  • +71.76%
  • 下游
  • 銷售、進出口業務
  • 2
  • 2204 中華
  • +64.15%
  • 中游
  • 整車組裝、修理及技術服務
  • 14
  • 2227 裕日車
  • +5.79%
  • 中游
  • 整車組裝、修理及技術服務
  • 35
  • 2201 裕隆
  • -12.7%
  • 中游
  • 整車組裝、修理及技術服務
  • 37
  • 2231 為升
  • -17.49%
  • 中游
  • 整車組裝、修理及技術服務

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