運動品牌概念股

上游涵蓋 R-PET 再生聚酯、尼龍 66 線紗、鞋用膠、鞋帶、織帶與經編網布，是運動品牌達成輕量化、彈性、耐磨與 ESG 規格的基礎。遠東新、新纖受惠 Lululemon 與國際品牌對環保纖維的採購，東隆興切入尼龍 66 與機能線紗，南寶具鞋用環保水性膠優勢，百和則同時供應 Adidas、Nike、On、HOKA、ASICS 等鞋材副料。benefit_level 取決於是否成為品牌指定材料、是否能通過 PFAS／永續合規，以及原料成本波動能否轉嫁。
  • 台股 1402
    遠東新
    受惠高
    1. 1. R-PET 回收聚酯產能居全球前三大，綠色產品營收占比已逾 3 成，直接吃到 Nike、Adidas 與 Lululemon 對 ESG 材料的長約採購需求。
    2. 2. 上中下游一條龍涵蓋 PTA、PET、長纖到成衣，可把原料、能源與匯率波動逐段轉嫁，油價上行或賽事備貨時更能守住利差。
    3. 3. 2026 世足與大型賽事帶動機能紗線、球衣布料拉貨，已供應多支國家隊科技球衣，訂單能見度延伸至第 3 季，Q2 起動能升溫。
    4. 4. 馬來西亞 R-PET 新廠與越南產能持續放量，強化東南亞與北美轉單承接力，對品牌分散供應鏈、縮短交期特別有利。
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  • 台股 9938
    百和
    受惠高
    1. 1. 鞋材與成衣合計約 86% 營收，主力產品含黏扣帶、織帶／鞋帶、經編網布，直接供應 Adidas、Nike、On、Hoka 等品牌，世足與跑鞋換代拉貨最先反映在訂單。
    2. 2. 1Q 25 前十大品牌客戶占營收 68%，其中 Hoka 與 Asics 成長強，經編網布 1Q-3Q25 營收 25.7 億元、年增 38%，高毛利產品放量帶動整體獲利結構升級。
    3. 3. 印尼新廠與越南擴產陸續到位，2026 年可支援在地交貨與短交期需求；公司握有 358 項專利、每年新產品貢獻 5%~8% 營收，客戶黏著度與議價力都高。
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  • 台股 1409
    新纖
    受惠中
    1. 1. 新纖早在環保紗成主流前就布局 rPET 與特殊聚酯，還切入 2026 世足球衣供應鏈，至少 3 家世足隊機能服客戶來自新纖，直接吃到品牌備貨潮。
    2. 2. 與 Celanese 合作的 Neolast 可回收高機能彈性纖維預計 2026 年 5 月量產，初期產能已被大運動品牌包下，切入 ESG 與可回收規格訂單。
    3. 3. T2T 衣到衣回收、r-PET 與食品級回收聚酯形成差異化，符合 adidas 等品牌低碳採購方向，產品單價與接單門檻都高於一般聚酯。
    4. 4. 2026 年 4 月合併營收 40.79 億元、年增 25.05%，反映報價與出貨同步改善；世足賽與國際品牌提前備貨，有助第二季到第三季動能延續。
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  • 台股 4401
    東隆興
    受惠中
    1. 1. 東隆興是亞洲最大尼龍 66 線紗供應商之一，主力產品直供 Nike、Adidas、Lululemon、Athleta 等品牌，直接吃到運動服飾與機能布料拉貨。
    2. 2. 環保再生纖維、Recycle PA6／PA66、廢衣回收纖維出貨占比已由 2018 年 2.4% 升至 2024 年 13.5%，今年目標再衝 15% 以上，永續材料占比持續放大。
    3. 3. 尼龍 66 前染紗與複合加工紗可先染後織，兼具彈性、回彈與手感優勢，已與 Lululemon 共創 Luon、Full-On Luon 等核心布料，技術門檻高、客戶黏著度強。
    4. 4. 瑜珈、健身、慢跑與功能性休閒產品應用占比超過 42%，戶外登山運動服飾占比也逾 22%，世足與品牌補庫回溫時，最先反映在高機能紗線訂單。
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  • 台股 4766
    南寶
    受惠中
    1. 1. 南寶是全球第一大鞋用膠廠，鞋材與服飾終端應用占營收約 45%，直接受惠 Nike、Adidas 等運動鞋品牌備貨與新品開發需求。
    2. 2. 低 VOC／零 VOC 與綠色環保水性膠已占鞋材產品 75%～80%，符合 PFAS 與 ESG 合規趨勢，品牌客戶更容易指定採用、黏著度高。
    3. 3. 鞋材業務去年受關稅與消費保守壓抑，2026 年基期偏低有望重回成長，管理層也點名將透過與品牌、鞋廠共研新材質搶新單。
    4. 4. 半導體與電子用膠雖目前營收占比僅低個位數，但已開始認列，搭配鞋材回升，可分散景氣循環風險並提升整體獲利韌性。
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此段是運動品牌供應鏈中最能展現台灣優勢的環節，涵蓋 高性能彈性布料、瑜珈服、運動休閒成衣、羽絨外套與戶外機能服。儒鴻同時供應 Lululemon 面料與成衣，並服務 Nike、UA、新興 Athleisure 品牌，垂直整合與高毛利率使受惠程度最高；聚陽為 Lululemon 等品牌成衣代工，擴產重心在印尼與孟加拉；竣邦受惠 Nike、Mizuno 等新客戶與 PFAS 合規；廣越切入 Lululemon 外套與羽絨服。觀察重點是 新客戶放量、運動產品占比、訂單能見度與毛利率守穩能力。
  • 台股 1476
    儒鴻
    受惠最高
    1. 1. 機能布與成衣一條龍供應，成衣占營收約 65% 至 70%，直接吃到 Nike、Lululemon 與世足備貨潮，訂單能見度已回到約 6 個月。
    2. 2. 2026 年 Q1 毛利率衝上 32.17%，創 6 季新高，靠新品導入與高附加價值成衣比重提升，顯示儒鴻具品牌議價權與產品組合升級能力。
    3. 3. Wellness／Wellbeing 產品線營收占比由三成邁向四成，兼具機能與日常穿搭，順風 Athleisure 長期趨勢，也帶動 ASP 與接單彈性同步提升。
    4. 4. 印尼第三期擴廠已啟動，搭配越南、柬埔寨多產地配置，能承接品牌供應鏈去集中化與短單快反需求，強化東南亞在地供貨優勢。
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  • 台股 1477
    聚陽
    受惠高
    1. 1. 運動盤營收比重已逾五成，主攻 Nike、Adidas、Target 等品牌成衣代工，2026 年世足賽帶動北美運動服飾備貨，Q2 起出貨放大。
    2. 2. 前五大客戶 2026 年訂單預估多優於 2025 年，日系客戶表現最強；品牌庫存回到健康水位，訂單能見度可看到第 3 季。
    3. 3. 印尼占產能約 45%，孟加拉與薩爾瓦多持續擴產，配合短單快反與多國產能，有利承接品牌供應商集中化轉單。
    4. 4. 2025 年 ASP 已年增 2%，2026 年關稅與匯率雜音淡化後，毛利率有望回升至約 25%，獲利彈性優於去年。
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  • 台股 4442
    竣邦-KY
    受惠高
    1. 1. 運動產品營收占比 2025 年已達 58%，Nike、Mizuno、Vuori 等新舊客戶回流，5 月營收年增 55%，下半年運動訂單回補可直接放大成長。
    2. 2. 全產品線已完成 PFAS 整改，成為少數完全合規供應商；品牌供應鏈集中化與多產地供貨趨勢下，更容易拿下高階機能布與永續訂單。
    3. 3. 2025 年營收 16.71 億元、年增 29.6%，EPS 5.23 元、年增 63.9%，毛利率升至 28%，顯示高單價產品與規模經濟已開始反映獲利。
    4. 4. 越南二廠預計 2027 年上半年投產，規劃月產 200 萬碼、最高可擴至 600 萬碼，將補足染整與針織產能並強化短交期接單能力。
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  • 台股 4438
    廣越
    受惠中
    1. 1. 廣越主力是高端羽絨衣、外套與戶外機能服，直接吃到 Lululemon、The North Face、Patagonia、Nike、Adidas 等品牌的備貨與補庫存需求，世足與運動休閒熱潮可望推升出貨。
    2. 2. Lululemon 近年新增客戶，2025 年起訂單年增約 2 成，廣越 2026 年 4 月營收年增 38.3%、前 4 月營收創同期新高，顯示品牌拉貨已明確反映在營收。
    3. 3. 約旦廠具美國輸美關稅僅 10% 的優勢，2025 年約旦出貨比重已由 8% 升至 17%，2026 年目標突破 20%，新客戶 Alo Yoga 也持續放量，有利毛利與接單集中化。
    4. 4. 公司持續推動 Ice Breaking 與 ERP 升級，2026 年首季毛利率回升至 11.9%，虧損大幅收斂；第三季底約旦新廠再增 15 條產線，旺季接單與產能彈性同步提升。
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  • 台股 1460
    宏遠
    受惠中
    1. 1. 宏遠是遠東集團一貫化機能紡織廠，從加工紗、織布、染整到成衣都能做，直接供應 Nike、Lululemon、The North Face 等品牌高附加價值布料與機能服。
    2. 2. Lululemon 近年持續放量，市場估宏遠對其訂單年增可達雙位數；公司近年把委外染整與針織產能收回，自有月產能約 120 萬碼，毛利率與交期掌控同步改善。
    3. 3. 宏遠在美國、台灣、泰國、中國與衣索比亞多點布局，能因應關稅與供應鏈重配；綠色機能布與環保材質占比提升，也更符合品牌 ESG 採購趨勢。
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運動鞋代工直接承接品牌拉貨，是 2026 世界盃與跑鞋、戶外鞋成長最容易反映營收的環節。志強-KY 是 全球最大足球鞋製造商之一，全球每 5 雙足球鞋約有 1 雙出自其產線，受惠世界盃最直接；來億-KY 受 Adidas、HOKA、On、New Balance 等新舊客戶與印尼產能推動；豐泰高度連動 Nike 高階鞋款；寶成具 Nike、Adidas、ASICS、New Balance 等多品牌規模優勢；鈺齊-KY 則受戶外功能鞋與 On Running 訂單支撐。需追蹤 產能利用率、關稅分攤、新廠爬坡與客戶產品轉換期。
  • 台股 6768
    志強-KY
    受惠最高
    1. 1. 全球足球鞋代工市佔約 20%~21%，Adidas 與 Nike 足球鞋滲透率分別約 38% 與 35%，2026 世足賽備貨最直接反映在志強出貨與稼動率。
    2. 2. 2025 年足球鞋出貨約 2,200 萬雙，總產量約 4,000 萬雙，2026 年看增至 4,200 萬雙以上；1Q26 起世足相關產品已進入出貨高峰。
    3. 3. Adidas F50、Nike 釘鞋與 Brooks、Asics 跑鞋同步放量，2025 年 Brooks、Asics 訂單皆翻倍成長，產品組合往高單價鞋款升級。
    4. 4. 印尼新廠 2025 年底開始投產，第一階段產能 600 萬雙、未來可擴至 1,200 萬雙，搭配越南、柬埔寨雙基地，強化關稅分散與交期優勢。
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  • 台股 6890
    來億-KY
    受惠高
    1. 1. 主要客戶 Adidas、HOKA、New Balance 帶動出貨，運動鞋占營收約 80%，2026 年世足備貨已在 1Q26 起反映，營收動能直接連動品牌拉貨。
    2. 2. 2025 年 HOKA 佔比已升至約 28%～29%，New Balance 2026 年出貨可望倍增至 400～500 萬雙，產品組合往高單價、高毛利鞋款移動。
    3. 3. 印尼擴產持續推進，2026 年總產能上看 1.08 億雙、年增約 20%，有助承接世足與新客戶訂單，同時強化交期與供應彈性。
    4. 4. 3Q25 關稅追溯分攤已一次性消化，4Q25 起毛利率回升到 18% 以上；若 2026 年下半年新鞋款與新客戶放量，獲利可望重啟成長。
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  • 台股 9910
    豐泰
    受惠高
    1. 1. Nike 為豐泰最大客戶、營收占比逾 80%，Nike 3Q FY26 批發年增 5%、北美批發年增 11%，拉貨回溫會最快反映到豐泰出貨。
    2. 2. 2026 世足在美加墨登場，豐泰本來就生產足球鞋、足球與高階鞋款，品牌通常提前 6-9 個月備貨，Q2 起有機會進入出貨高峰。
    3. 3. 豐泰已把新鞋款開發週期由 12-15 個月縮短到 3.5 個月，並持續擴大越南、印度、印尼產能，自動化有助接住急單與高階鞋款轉換。
    4. 4. 除 Nike 外，Salomon 2026 年預期雙位數成長，豐泰也持續承接跑鞋與戶外鞋訂單，有助分散單一客戶風險並提升產能利用率。
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  • 台股 9904
    寶成
    受惠高
    1. 1. 製鞋業務占營收約 70% ，主力客戶涵蓋 Nike、Adidas、Asics、New Balance 等國際品牌，世足與跑鞋回補庫存時，代工出貨可最直接反映在營收。
    2. 2. 2025 年製鞋出貨約 2.52 億雙，美元計營收仍年增 0.5% ，ASP 提升至 21 美元 / 雙；印尼占產能約 54% 、越南 32% ，具多產地轉單與關稅分散優勢。
    3. 3. 2026 年品牌客戶下單雖偏保守，但世足備貨通常提前 6 至 9 個月啟動，寶成 Q2 起出貨有望優於 Q1 ，製鞋本業可望受惠旺季拉貨。
    4. 4. 零售通路寶勝線上銷售已超過 30% ，有助對沖實體門店客流疲弱；整體雖受大中華消費保守拖累，但製鞋主業仍是運動品牌題材核心。
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  • 台股 9802
    鈺齊-KY
    受惠高
    1. 1. 戶外功能鞋占營收約 88%～92%，直接承接 On Running、The North Face、Timberland 等品牌拉貨，2026 世足備貨與運動休閒回溫最容易反映在出貨。
    2. 2. 2025 年前三季營收年增 24.4%，顯示品牌庫存調節後需求回來；2026 年春夏款接單優於去年同期，訂單能見度已看到 7 月，第二、三季可望逐季走高。
    3. 3. On Running 自 2021 年合作後訂單年年翻倍，2024 年已成第二大客戶，2025 年有望躍升最大客戶，帶動高單價鞋款占比與 ASP 持續提升。
    4. 4. 越南、印尼新產能持續開出，2026 年中後貢獻放大，配合多品牌、少量多樣與非中國產能布局，可承接品牌轉單並分散關稅風險。
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  • 台股 6965
    中傑-KY
    受惠中
    1. 1. 運動鞋營收占比約 75%，主力客戶涵蓋 New Balance、Adidas、ASICS 等品牌，2026 世足前的拉貨與補庫存，會直接反映在出貨與稼動率。
    2. 2. Q2 訂單已接近滿載，越南、印度海外訂單能見度看到 12 月，4 月營收年減幅已收斂至 0.6%，顯示品牌下單動能正在回升。
    3. 3. 越南新廠已提前小量出貨、印度廠 2026 年目標產量 190 萬雙，印尼東爪哇廠預計 2026 年底投產，多國產能可接住供應鏈分散與轉單需求。
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下游品牌決定整條供應鏈的拉貨方向，投資人應追蹤 終端 sell-through、庫存、全價銷售、DTC 與批發通路。Nike FY26 Q3 營收持平、批發收入成長但毛利率受北美關稅壓抑，後續看庫存修復與跑步、足球新品；Lululemon 受惠瑜珈與 Athleisure 高端需求，對台灣機能布與成衣依賴深；Deckers 旗下 HOKA、On Holding 與 ASICS 等高成長跑鞋品牌帶動新一代製鞋供應鏈；Under Armour、Puma、Amer Sports 則偏品牌重整與戶外機能外溢。benefit_level 高低取決於 品牌成長率、定價權與是否帶動台廠訂單擴張。
  • 美股 NKE
    NIKE, Inc.
    受惠高
    1. 1. 3Q FY26 北美批發營收年增 11%、全球批發年增 5%，通路補貨回來，搭配跑步品類成長逾 20%，顯示終端 sell-through 正在修復。
    2. 2. 庫存僅年減 1%，公司持續清理舊款並回到全價銷售，毛利率雖受北美關稅壓抑到 40.2%，但為後續獲利反彈先打底。
    3. 3. 2026 年美加墨世界盃帶動足球鞋與服飾備貨，Nike 又是主力贊助品牌，賽事行銷與新品上架可直接拉動下半年訂單。
    4. 4. 品牌策略回到性能運動與足球、跑步核心品類，並重啟批發合作、縮減促銷，若需求延續回升，供應鏈拉貨動能將同步增強。
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  • 美股 LULU
    lululemon athletica inc.
    受惠高
    1. 1. Lululemon 以瑜珈、訓練與 Athleisure 為核心，2025 年營收 111 億美元、年增 5%，國際市場與中國仍維持雙位數成長，直接帶動品牌與供應鏈拉貨。
    2. 2. 公司 DTC 與全價銷售比重高，2026 年預計新增 40-45 家店，新品占比由 23% 拉升至約 35%，顯示終端需求仍強，對台灣機能布與成衣訂單有延續性。
    3. 3. Lululemon 對高性能彈性布料與成衣要求嚴格，儒鴻、聚陽、廣越等台廠已深度供應，品牌擴張時更依賴台灣機能紡織的研發、交期與品質穩定度。
    4. 4. 美國對品牌關稅與庫存波動仍在，但 Lululemon 海外成長與高毛利結構使其較能維持採購力；訂單若回補，最先受惠的就是布料與成衣核心供應商。
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  • 美股 DECK
    Deckers Outdoor Corporation
    受惠高
    1. 1. HOKA 是 Deckers 最強成長引擎，FY 2026 全年營收年增 15.9% 至 25.87 億美元，跑鞋與生活風格鞋款持續放量，直接受惠高端跑步與 Athleisure 需求。
    2. 2. FY 2026 全年營收年增 9.8% 至 54.72 億美元、EPS 年增 11% 至 7.02 美元，且 DTC 淨銷售年增 12.3%，顯示品牌具全價銷售與通路控制力。
    3. 3. HOKA 與 UGG 的國際市場動能強，FY 2026 海外營收年增近 50%，歐洲與亞太回補明顯，代表品牌不只吃美國消費，也能吃到全球擴張紅利。
    4. 4. 公司指引 FY 2027 營收再增高個位數，HOKA 預期低雙位數成長、庫存降至 4.87 億美元且無借款，顯示需求韌性與財務體質都優於同業。
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  • 美股 ONON
    On Holding AG
    受惠高
    1. 1. On 以高性能跑鞋為核心，2025 年營收年增 30%，常態化全價銷售與 DTC 擴張帶動品牌熱度，直接放大對鞋廠與機能布料供應鏈的拉貨。
    2. 2. On 近年在美洲與歐洲持續搶市佔，2025 年鞋類仍年增 21% 以上、Apparel 更暴增 86.9%，反映新品動能強，供應商接單能見度明顯提升。
    3. 3. 公司以 CloudTec、LightSpray 等高單價產品維持定價權，毛利率升至 62.8%，不靠大促清庫存，對上游更容易形成高 ASP、低砍單的穩定訂單。
    4. 4. On 正加速擴大零售與批發通路，2025 年批發與門店布局擴張、亞太營收突破 CHF 5 億，品牌外溢效應持續，利於台灣製鞋與副料廠分食成長。
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  • 美股 UA
    Under Armour Inc
    受惠中
    1. 1. Under Armour 產品線以高機能運動服、訓練鞋與團隊運動裝為主，世足與全球賽事備貨可直接帶動北美與 EMEA 拉貨，終端需求回溫會先反映在批發通路。
    2. 2. 公司正縮減約 25% SKU、聚焦約 12 項運動並強化品類管理，庫存降到約 9.15 億美元，折扣出清壓力下降，有利全價銷售與毛利修復。
    3. 3. 2026 財年國際營收指引為低個位數成長，EMEA 先前已年增 6%～9%，代表北美疲弱下仍靠海外市場撐住營收，供應鏈拉貨風險較可控。
    4. 4. 2027 財年毛利率指引回升 220～270 bps，成長動能來自漲價、減少促銷與通路組合優化；若品牌重整落地，供應商訂單與獲利彈性都有機會改善。
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  • 美股 AS
    Amer Sports Inc
    受惠中
    1. 1. Arc’teryx、Salomon、Wilson 等高端品牌帶動 Q1 2026 營收年增 32%，技術服飾、戶外與球拍三線同步成長，品牌動能強於成熟運動品牌。
    2. 2. Q1 2026 全通路可比成長 19%，美洲、歐洲、亞太都維持雙位數增長，顯示 DTC 與批發補貨同步改善，拉貨能見度延續到 2Q26。
    3. 3. 公司上調 2026 年營收成長至 20%～22%，毛利率看 59.0%～59.5%，高端定位與漲價能力明確，世足與戶外需求回升可放大獲利槓桿。
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  • DE PUM
    Puma
    受惠中
    1. 1. Puma 2026 世足賽主場題材直接受惠，Q1 足球相關品項帶動服飾成長，世足備貨潮可延續到下半年，對足球鞋與球衣通路拉貨最有利。
    2. 2. Q1 2026 庫存年減 8.6% 至 18.98 億歐元，去庫存進度快於規劃，折扣壓力下降後有利毛利率回升與現金流改善，通路補貨也更順。
    3. 3. Running、Training 受 NITRO 與 HYROX 帶動成長，DTC 年增 3.8%，顯示品牌正靠高機能產品與自營通路修復 sell-through 與定價力。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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