台積電加速矽光子學研發，預計 AI 晶片市場大幅增長

為什麼重要

• 人工智慧晶片需求的增長將直接推動半導體產業及相關裝備製造商的業績成長，特別是對於台積電及其供應商如辛耘和 Nvidia 等公司。

• 台積電在人工智慧加速器製造領域的主導地位，以及其技術進步，預示著對於投資於相關 ETFs（如 SPDR S&P 新興亞太 ETF 和 ProShares 奈米技術 ETF）的投資人來說，有顯著的增長潛力。

背景故事

#全球晶片市場、#Nvidia 股價大跌、#台積電 AI 晶片

• Nvidia 在 9 月 3 日因業績未達投資者期望而股價大跌，市值蒸發 2789 億美元，創下美國股票史上最大的單日損失。

發生了什麼

#需求增長、#季度銷售增長、#矽光子學

• 台灣半導體製造公司的主要供應商表示，對人工智慧晶片的需求將在未來幾年推動半導體產業的增長。

• 辛耘 CEO 許明志預計，由於人工智慧應用的需求激增，其公司在 2024 年下半年將看到季度銷售額連續增長。

• 台積電聯合營運長米英傑預計人工智慧加速器的複合增長率為 50%，而最近的報告聲稱台積電及其合作夥伴正在加速發展用於人工智慧的矽光子學，目標到 2028 年達到 5 億美元市場。

接下來如何

#銷售增長、#市場機會、#矽光子學研發

• 由於對人工智慧應用的需求激增，預計辛耘和台積電等公司將在未來幾年內見證銷售和業績的顯著增長。

• 人工智慧半導體的增長預期將超過過去二十年全球晶片市場的年增長率，推動相關公司和供應鏈的發展。

• 台積電及其合作夥伴對矽光子學的研發加速，預計將開拓新的市場機會，特別是在人工智慧領域。

他們說什麼

• 辛耘 CEO 許明志表示，人工智慧產業的興起才剛剛開始，對於最重要的公司來說，他們一年內賣給他們的裝置可能增加了兩到三倍。

• 台積電聯合營運長米英傑在台北的 Semicon Taiwan 產業論壇上表示，預計人工智慧加速器的複合增長率為 50%，顯示對人工智慧技術未來發展的樂觀預期。

提到的股票

• 2330 台積電

• 3583 辛耘

• NVDA 輝達

概念股

• 晶圓檢測設備

• 晶片製造

• 先進封裝

• 矽光子 CPO

參考資料

• TSMC Supplier’s CEO Dismisses AI Concerns After Nvidia Wipeout
• Taiwan Semi's Supplier Dismisses Selloff, Projects Strong AI Growth Surge