全球數據中心市場 2024 年將反彈，AI 應用成關鍵驅動力

為什麼重要

數據中心的資本支出成長將對微軟、谷歌和甲骨文等雲服務提供商產生正面影響，因為這些公司已經增加了對數據中心的投資。而生成式 AI 等應用將成為雲和企業領域的關鍵投資驅動力，這將對 AI 相關產業和公司產生利多效應。

背景故事

Dell'Oro Group 報告顯示，全球數據中心市場資本支出在 2023 年僅成長 4%，原因在於 AI 相關投資的增加被通用伺服器和儲存部署的放緩所拖累。其中，微軟、谷歌和甲骨文等公司增加了對數據中心的投資，然而亞馬遜和 Meta 等其他雲服務提供商則削減了數據中心的資本支出。

發生了什麼

• Dell'Oro Group 最新數據顯示，全球數據中心資本支出將在 2024 年反彈至 11% 的成長率。

• 超大規模 CSP 業者將重回擴張周期，企業市場的支出凍結也將迎來緩和。

接下來如何

• Dell'Oro Group 對 2024 年的前景展望樂觀，預期生成式 AI 等新的 AI 應用將成為雲和企業領域的關鍵投資驅動力。

• 預計在長時間的調整以及隨著客戶轉向能夠實現更高效計算的新的伺服器平台後，對通用伺服器的需求將會恢復。

提到的股票

• GOOG Google

• MSFT 微軟

• ORCL 甲骨文

概念股

• 雲端運算

• 資料中心

• 雲端儲存

• 數據中心

• HPC

參考資料

• 甲骨文 (ORCL) 2024 Q2 法說會逐字稿