美光（Micron）重組 AI 雲端記憶體部門；輝達（Nvidia）認列 55 億美元損失

為什麼重要

• 輝達（Nvidia）和美光（Micron Technology）將直接受到美國加強對中國出口控制的影響，可能面臨營運成本顯著增加的問題。

• 這些措施將促使相關企業調整全球供應鏈策略，特別是在人工智慧領域的技術和產品出口。

背景故事

• 川普政府正考慮實施制裁，阻止中國的 DeepSeek 購買美國技術，以避免在人工智慧競賽中落後。

• 美國對輝達的出口控制成為焦點，因為其晶片被用於構建 DeepSeek 的 AI 模型，儘管有嚴格的出口控制，該 AI 新創公司仍設法獲得數千個 GPU。

發生了什麼

• 美國眾議院中國問題特別委員會已向輝達傳送正式信函，要求就其向中國和東南亞的銷售提供解釋，以審查其晶片如何被用於支援 DeepSeek 的 AI 模型。

• 輝達揭露將面臨 55 億美元的成本損失，並將需要獲得許可，才能將其 H20 AI 晶片出口到中國。

• 美光將新的業務單位命名為「雲記憶體業務單位」，專注於由超大規模計算和高頻寬記憶體（HBM）晶片使用的產品，以支援資料密集型的 AI 任務。

接下來如何

• 輝達面臨的出口限制「無限期有效」，可能對公司的業務和財務造成長期影響。

• Counterpoint Research 的 Marc Einstein 認為，55 億美元的損失可能是一種談判策略，未來可能會看到某些豁免或關稅政策的變更。

• 美光的業務重組可能提升其在 AI 領域的競爭力，尤其是在滿足大型雲端服務提供商的需求方面。

他們說什麼

• Marc Einstein, Counterpoint Research：「55 億美元的損失與估計相符，這可能是一種談判策略，未來可能會看到某些豁免或關稅政策的變更。」

• 輝達官方宣告：「聯邦官員已告知我們，許可要求將『無限期有效』。」

提到的股票

• MU 美光科技

• NVDA 輝達

概念股

• 記憶體

• GPU

• GPU 設計

• HPC

• HBM

參考資料

• This Incredibly Cheap Artificial Intelligence (AI) Stock Is a Terrific Bargain Right Now
• Micron Technology, Inc. (MU) Restructures Around AI With New Cloud Memory Division