股癌 EP471 - 🐴 | 熱門股票 KOL 觀點
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本集股票的評價
😃 心情股票： 鴻海、輝達、環達、台郡、Meta、三星、任天堂、Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 8、MCU、代理商和軟體公司
😥 心情股票： 無
重點摘要
本集 Podcast 主要討論了多檔股票和族群，特別是輝達的產品線和市場需求，以及相關的供應鏈和技術挑戰。主持人對於大部分股票持正面看法，認為未來有不錯的發展機會，特別是在軟體和代理商方面。此外，主持人也提到了一些次題材，如 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 8、MCU 和任天堂，認為這些領域有潛在的投資機會。
每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比
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鴻海 (2317.TW)
觀點：鴻海集團在去年曾經有過與偽創的爭議，但實際上接到了大量訂單，證明了其在加速卡模組或打板領域的實力。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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輝達 (NVIDIA, NVDA)
觀點：輝達的 Oberon 架構和其 Bianca、Aerial 模組的市場需求存在爭議，但整體看好其未來發展，特別是在水冷技術的應用上。
心情：😃
節目內容百分比：20%
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環達 (6274.TW)
觀點：環達的漏水感測神技術在輝達的水冷伺服器中應用廣泛，對於解決漏水問題有很大的幫助。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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台郡 (6269.TW)
觀點：台郡在輝達的 GP 產品中負責軟板漏水偵測器的部分，這項技術在水冷伺服器中非常重要。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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Meta (META)
觀點：Meta 在使用 Aerial 模組方面需求量大，可能是因為其演算法或推薦系統的最佳化需求。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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三星 (005930.KS)
觀點：三星的 HBM3 認證即將通過，這將影響其 DDR3 或 DDR4 的產能，進而影響市場上的 DDR 二線公司。
心情：😃
節目內容百分比：5%
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任天堂 (7974.T)
觀點：任天堂的新機即將在明年年初推出，近期可能會進行拉貨，相關的概念股如旺宏和原相可能會因此受益。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 8
觀點：iPhone 16 將搭載 Wi-Fi 7，而 Wi-Fi 8 可能會比預期更早推出，這將影響相關的射頻和代工廠。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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MCU（微控制器單元）
觀點：MCU 經歷了一個非常差的循環，但在 AI 時代可能會有新的機會，特別是在低功耗晶片的應用上。
心情：😃
節目內容百分比：10%
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代理商和軟體公司
觀點：代理商和軟體公司的表現優於硬體公司，未來的投資重點將放在軟體和代理商上，期待有新的軟體大物出現。
心情：😃
節目內容百分比：20%
