甲骨文（Oracle）雲端業務強勁，2024 年股價達到 1999 年以來最佳年度表現
為什麼重要
甲骨文（Oracle）在雲端訓練生成式 AI 模型領域的市佔率成長，將直接提升其業績和股票表現。
與軟銀（SoftBank）、MGX 及 OpenAI 合作建設的資料中心「星際之門」（Stargate），預計將加速甲骨文在雲端基礎設施和 AI 需求驅動下的收入增長。
背景故事
Jim Cramer 於 3 月 24 日的《Mad Money》節目中提到甲骨文（NYSE:ORCL），並將其列為關注股票之一。
根據 Insider Monkey 資料，截至 2024 年第四季，有 105 家對沖基金持有甲骨文股票。
發生了什麼
甲骨文在雲端訓練生成式 AI 模型方面獲得市佔率，股票表現達到自 1999 年以來的最佳年度表現。
甲骨文的最新季度結果顯示，雖然總營收增長 6％ 至 141.3 億美元，淨營收增長 22％ 至 29.4 億美元，但其雲端服務部門營收年增 10％，達到 110.1 億美元。
甲骨文的雲端基礎設施收入增長 49％，達到 27 億美元，這一增長主要由 AI 需求驅動。
接下來如何
甲骨文預計在 2026 財年的收入增長為 15%，並且在 2027 財年可能達到 20%。
Oracle 的剩餘履約義務（RPO）年增長 63%，達到 1300 億美元，即使不包括來自 Project Stargate 的合約，顯示了其業務的強勁增長潛力。
他們說什麼
Parnassus Investments 在其 2024 年第四季度投資者信函中表示：「甲骨文（NYSE:ORCL）股票表現達到自 1999 年以來的最佳年度表現，因為這家軟體巨擘在雲端訓練生成式 AI 模型方面搶下市佔率。」
Polen Focus Growth Strategy 在其 2024 年第四季投資者信函中提到：「甲骨文 OCI （Oracle Cloud Infrastructure）雲端基礎設施業務擁有大量且持久的優勢，並且對於普通雲端工作負載以及生成式 AI 訓練和推理工作負載都有很大需求。」
提到的股票
概念股
參考資料
- Jim Cramer on Oracle (ORCL): $500 Billion Data Center Build-Out with OpenAI & SoftBank
- Cramer on Oracle: ‘A Very Good Software Company, Becoming a Great Data Center Company’
