鴻海大啖 AI 商機，銷售創新高，外資也按讚

為什麼重要

• 鴻海（2317）是 AI 硬體供應鏈中的重要大廠之一。

• 鴻海致力於減少對蘋果公司的依賴，並進軍電動車市場，這對於關注公司多角化的投資者而言，也有所啟發。

背景故事

• 鴻海作為 Nvidia 和蘋果公司的組裝合作夥伴，受惠於 AI 基礎設施建設持續增長，上季銷售額超乎市場預期。

• 除了鴻海外，臺灣也有其他 AI 硬體供應商 Alphabet、Microsoft 等美國科技巨頭在資料中心伺服器上的大量支出而受益。

發生了什麼

• 鴻海上季銷售額達到新臺幣 2.13 兆元（約 646 億美元），同比增長 15%，創下歷史新高，12 月收入 6548.3 億元，較去年同期增長 42%。

• 鴻海預計今年第一季銷售將顯著成長，並預計到 2025 年，其雲業務（包括 AI 伺服器）收入將逼近其 iPhone 製造部門的銷售額。

• 高盛分析師基於 12 月高於預期的收入，將鴻海 2024 年盈利預測上調 1％，並提高對鴻海今年、未來兩年的收入預測。

接下來如何

• 鴻海的雲業務和 AI 伺服器預計將持續增長， 2025 年有望達到與 iPhone 製造部門相同的銷售水準。

• 鴻海進入電動車市場迄今，尚未對其收益產生顯著影響，但與 Nissan Motor 的合作，可能為未來帶來新的成長動能。

• 分析師對鴻海未來業績持積極看法，但也有人警告，第一季的業績展望可能低於市場預期，進而會對股價造成短期壓力。

他們說什麼

• 高盛分析師：「鴻海在雲業務的收入持續成長，支持我們對下一代機架級 AI 伺服器出貨量增加、一般伺服器及網路裝置需求恢復的正面看法。」

• 花旗分析師 Carrie Liu ：「鴻海第一季度的業績展望似乎低於市場預期，可能會對股價造成短期壓力。」

提到的股票

• 2317 鴻海

• AAPL 蘋果

• C 花旗銀行

• GOOGL Alphabet Inc

• GS 高盛

• MSFT 微軟

• NVDA 輝達

概念股

• 蘋果

• 電動車

• 機殼

參考資料

• IPhone Maker Hon Hai Clinches Sales Beat on Strong AI Demand
• Nvidia partner Hon Hai’s shares climb after AI spurs sales beat