股癌 EP497 - 🧤 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 台積電
😥 心情股票： ASML、半導體產業

重點摘要

在這集 Podcast 中，主持人主要討論 ASML、台積電以及整體半導體產業的現狀和未來展望。ASML 因地緣政治影響和市場需求不如預期，導致市場反應負面，而台積電則被認為在業績和未來指引上有正面表現，尤其是在 AI 和先進封裝領域。整體半導體市場因 ASML 的消息受到影響，但主持人認為這可能是一個錯殺的機會。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. ASML（愛斯摩爾）

   • 觀點：市場對 ASML 的反應是因為其訂單預期不如預期，尤其是來自中國的營收受到地緣政治的影響。ASML 的 DUV 和 EUV 設備的需求受到影響，特別是中國市場的封鎖和競爭對手的減少（如三星和 Intel 的退出）。這些因素導致市場對 ASML 的未來展望感到擔憂。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：40%

2. 台積電（TSMC）

   • 觀點：台積電的業績預期被認為是正面的，特別是在先進封裝和 AI 相關的業務上。然而，市場關注其對未來的指引，尤其是對消費端和車用市場的看法。如果台積電對這些市場的展望不佳，可能會對相關族群造成影響。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：30%

3. 半導體產業

   • 觀點：整體半導體市場因 ASML 的消息受到影響，但這可能是一個錯殺的機會。市場對於 AI 以外的半導體需求復甦仍持觀望態度，這可能影響未來的市場走勢。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：30%

提到的股票

• 2330 台積電

• ASML 艾司摩爾

參考資料

• 艾司摩爾 (ASML) 2024 Q3 法說會逐字稿