財報狗 362 - 機器人 x 感測器 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： 台積電、半導體設備相關公司、Wi-Fi 7、細光
😥 心情股票： 消費性電子、機器人和自動化

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了台積電的擴廠計劃及其對半導體設備相關公司的影響，消費性電子市場的現狀和挑戰，Wi-Fi 7 技術的導入及其對相關供應鏈的影響，以及機器人和自動化產業的發展前景。主持人對於台積電、半導體設備相關公司、Wi-Fi 7 和細光的前景表示樂觀，但對於消費性電子和機器人和自動化產業的現狀則表現出一些擔憂。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. 台積電 (TSMC)

   • 觀點：台積電可能會擴廠，購買新的廠房來裝設設備，主要因為 AI 需求帶動。資本支出今年沒有增加，但明年可能會有變化。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

2. 半導體設備相關公司

   • 觀點：近期半導體設備相關公司的股價上漲，主要是因為擴廠需求增加，特別是 CoreOS 設備的需求增加。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

3. 消費性電子 ( 特別是手機相關 )

   • 觀點：中國手機市場近期表現不佳，部分公司進行短期去庫存。蘋果表現相對較好，但中國其他手機品牌的表現不如預期。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：20%

4. Wi-Fi 7

   • 觀點：Wi-Fi 7 的導入開始，相關的前端模組需求增加，PA 和材料需求增加，可能帶動相關供應鏈的成長。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：15%

5. 機器人和自動化

   • 觀點：機器人和自動化的需求增加，特別是在工業自動化和無人化搬運車方面，但短期內人型機器人還不成熟。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

6. 細光 (Photonic)

   • 觀點：細光除了在晶片傳輸上的應用外，也在感測器上有應用，特別是在半導體廠的微污染防治上，未來可能在機器人和其他 AI 應用中有更多發展。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

提到的股票

• 2330 台積電

• AAPL 蘋果

概念股

• 蘋果

• 晶圓製造

• 半導體設備

• HPC

• 機器人